甲醇的严峻形势与化解危机的看法

    前年爆发的世界金融危机，对我国来说，问题不是在金融面上，因为我国的金融业实际上还没有完全国际化，人民币还不是一种世界自由兑换的货币，金融业还在中央政府的掌控之下。要说世界金融危机对我国造成的危机，实际上就是“出口危机”。我国的出口产业对我国的GDP贡献率很大，一旦出口受阻，对我国的实体经济造成严重冲击，涉及面甚广，特别是轻工方面受冲击特别大。既然波及面这么大，从某种意义上来说，没有一个行业可以独善其身的，都一定程度上受到影响。显然，甲醇行业也深受其害。照我看来，按照我国的甲醇发展模式，就是没有金融危机的影响，同样也要出现严重困境。无序盲目的扩大产能，下游产品发展不快，供需关系严重失衡；中东等地区低价甲醇进口对我国的冲击；石油价格的大起大落，甲醇车用燃料的推行阻力重重等的影响，那有不出现危机的道理。
    两年多前，中国甲醇在下游需求及油价飞涨的驱使下，保持较高增速，价格居高不下。在可观的利润回报预期促使下，甲醇装置新建及扩产愈演愈烈，甲醇产能保持着很高的增速，真有“春风得意马蹄疾，一日看遍长安花”之感。  
    从地域分布特点来看，华东、华北、华中作为国内生产重地，三地总产能占到全国产能的70％，随着河南龙宁煤化工、中原大化等人规模装置的集中投产，华中地区2008年总产能较2007年增加约200万吨，成为2008年全国扩产最多的地区。2008年中国甲醇新扩建产能近800万吨，增速较2007年上扬33个百分点。据当时不完全统计，我国共有甲醇生产企业约221家，产能合计2800万吨／年；产量为1126.3万吨/年，同比增长6.4％。2008年，国内甲醇表观消费量同比增长13.4％，达到l232.9万吨，其中净进口量为143.4万吨。
    进入2009年以来，受全球金融危机的影响，国内外甲醇市场需求锐减。这年上半年，国内甲醇市场整体呈现持续弱势震荡状态，运行的主要特点是下游整体需求不足，甲醇产能处于严重过剩状态，国内甲醇行业开工率在30％左右。当年的1～7月，国内甲醇产量为590.5万吨，同比下降10.4％。在国内产能过剩、市场依旧低迷、企业盈利艰难的情况下，国内甲醇市场又遭遇了国外低价甲醇的大量涌入。09年l～5月，我国甲醇进口量达到290.7万吨，同比增长71.5％。其中进口自沙特阿拉伯的甲醇量约占总进口量的43％，新西兰占6％，马来西亚和印度尼西亚分别占5％和2％。而同期我国甲醇出口量仅为l000吨。09年l～7月的统计数据更是显示，我国进口甲醇387万吨，与08年同期相比增加了4.5倍多；1～7月我国进口甲醇的平均价格为每吨200美元，与08年同期相比降低了58.3％。09年上半年,进口甲醇占我国甲醇消费量的比例高达60％以上。
    然而,甲醇的发展与氮肥的发展有同样的毛病, 陷入一个怪圈，即产能越是过剩越扩能的怪圈。不管三七二十一，有钱的有资源的都在上甲醇项目。09年《石化产业调整和振兴规划》发表后，从已正式公布的本地区振兴规划的十几省市来看，在三年振兴规划中，仅甲醇有的省就规划了1200万吨，国内的新项目频频在建。
    去年9月底，国务院批转国家发改委等部门《关于抑制部分行业产能过剩和重复建设引导产业健康发展的若干意见》(简称38号文)，将煤化工和钢铁、水泥、平板玻璃、多晶硅、风电设备等行业列为6个需要重点调控以及抑制产能过剩和重复建设的领域。受38号文影响，相关产业一片黯然。已获国务院同意启动前期工作的宝钢、湛江和武钢防城港项目千万吨级产能扩张计划均已暂时搁浅。对照之下，国内煤化工领域投资热情却依旧。一批现代煤化工项目竞相开工或扩产。在“现代煤化工”的幌子下，甲醇产能以天文数字的速度扩大。例如，09年10月19日,山西安泽县“532”煤化工项目签订的协议，总投资102.5亿,既建矿又建醇醚,其中甲醇就300万吨/年,二甲醚200万吨/年;紧接着,11月13日,神华集团与美国陶氏化学公司合建煤化工项目奠基,投资100亿美元,其中甲醇规模是332万吨/年;另外,中煤集团、四川宜宾市都有大的行动。
    这个38号文十分的尴尬：你叫停你的，我上马我的。把38号文完全当耳边风。稍微观察现代煤化工产业的发展历程即可看出，投资方和国家宏观调控之间有点像猫和老鼠，往往是你有你的张良计，我有我的过墙梯。比如，在国家紧急叫停煤制油之后．不少企业转而发展风险也很大的煤制天然气。那么，这种投资冲动因何而生?
    首先，地方政府唯GDP论的政绩观根深蒂固。煤化工产业投资强度大，拉动GDP效应明显。一个百万吨级的煤基甲醇项目的投资接近50亿元，一个年产60万吨的煤制烯烃项目的投资接近200亿元。在金融危机余波仍影响实体经济的今天，为了保持经济增速、缓解政绩压力，个别地区甚至不顾实际条件，以极低资源价格引进大型煤化工项目。比如，西部某水资源匮乏地区的大型煤化工项目的用水价格大约比当地的自来水价格低35％，个别项目甚至低65％。
    其次，相关企业风险控制观念缺失。“资源为王”观念根深蒂固。控制了资源并不等于就拥有了“世界”。如果不能整合已有资源、强化特色产业，这些资源最终均有可能会成为企业发展的包袱。目前国内企业致力于发展的现代煤化工产品（往往甲醇打头阵）均面临严重的内忧外患。
    第三届国际甲醇-二甲醚／LPG(液化石油气)产业链市场峰会暨2010中国甲醇汽油市场研讨会提供的数据，到2010年底，国内原计划投产的甲醇在建项目共有25个，产能合计861万吨。国内甲醇总产能将至少达到2953.4万吨。另外，我国还有25个拟建或处于规划阶段的甲醇项目，产能合计2440万吨。如果甲醇行业仍然保持现有的产能扩张速度，到“十二五”中期，即2013年左右，国内甲醇产能将很有可能超过5000万吨。国内甲醇处于严重过剩的局面。
    甲醇产能无限扩大，而甲醇市场状况又如何呢？可以说是十分糟糕!2009年，我国甲醇消费量约为l661万吨，其中国内生产量约1133万吨，进口甲醇527.6万吨，占国内生产量的46.56%（排在我国甲醇进口国前四位的都来自中东。据海关统计，2009年，沙特阿拉伯出口到中国的甲醇为170.7万吨，伊朗85.7万吨，卡塔尔40.8万吨，阿曼38.4万吨。这4个国家约占我国甲醇进口总量的64％）。
    今年前5个月，我国甲醇表观消费量约860万吨，国内产量为668万吨，进口量l92万吨，出口5000吨。进口甲醇占到消费总量的22％，占到国内产量的28.74%。
    在价格方面，虽然甲醇的价格同比有所提高，前5个月的平均价格约为2456元/吨，但远低于2008年金融危机前的价格，连2004年的价格都达不到。1-5月，进口甲醇平均价格为311.7美元/吨，比国内甲醇的成本价还低，非常具有竞争力。
    甲醇市场这么糟糕，主要原因是：一是产能过大,供需关系严重失衡；二是低价进口甲醇大量涌入,严重冲击国内市场；三是需求增长乏力。没有特别的峰回路转情况，这种“糟糕”状况不会改变。从全球来看也是如此。据了解，一直到2018年，甲醇产能都将呈现供大于求的局面。据预测，到2013年，甲醇生产能力将达lll44万吨，而需求量约6103万吨；到2018年，生产能力约11532万吨，需求量只有8109万吨。 
    早在去年7月分，中国氮肥工业协会就疾呼，我国甲醇正面临着前所未有的生存危机。既然甲醇的危机这么严重，如何去化解危机呢？
    对于产能过剩的问题，照道理来说，通过政府的宏观调控应该能解决。然而实践证明，我们的中央政府在宏观调控上并没有那么灵光万能，就像房地产业一样调来调调去，房价还是下不来。09年5月18日公布的《石化产业调整和振兴规划》，如果你粗略解读一下，有几个关键词，即“上大压小”、“去落后产能”。但实际操作起来很难。对 “上大压小”、“去落后产能”的关键词，各种质疑声不绝于耳。什么叫落后产能，落后产能有什么标准,到底是哪些该被淘汰?什么是大,什么是小?以产量来划分,还是以工艺来划分? ‘大’ 与‘小 ’之间本身就存在一个博弈的过程．不应人为地把这个博弈分出胜负。这些质疑声有一定道理，政策措施不具体，操作性不强的“红头”文件是不解决问题的。
既然造成我国甲醇危机的罪魁祸首之一是低价进口甲醇大量涌入,严重冲击国内市场而引起的，那就来一个反倾销调查，抑制进口。
    甲醇行业为摆脱进口的严重冲击，去年在做一件急事，即“反倾销“。2009年5月4日。上海焦化有限公司、浙江晋巨化工有限公司、河北正元化工集团以及安徽临泉化工股份公司等l4家企业．代表中国甲醇产业向中国商务部正式提出甲醇反倾销申请，商务部予以受理并立案调查。不少国内企业负责人表示，反倾销调查对国内甲醇企业走出眼前的困境是一大利好。中煤能源黑龙江煤化工公司表示，去年他们公司扩建了36万吨的甲醇产能，加上原来的产能，甲醇总产能为48万吨。但由于进口甲醇的低价冲击，市场急剧恶化，这些新增产能无法开车，完全处于闲置状态，十几亿元的投资也因此白白闲置，发挥不了作用。这次海外进口甲醇的冲击，基本上把我们前一两年挣到的利润都吞掉了，而且企业还因此一蹶不振。所以企业非常期待这次反倾销调查能带来一个较好的解决办法。
    在业内对进口甲醇的一片讨伐声中，不少有识之士也明确表示,甲醇企业要熬过寒冬，光进行反倾销还远远不够，被调查国家在09年的进口量只占全部进口量的55％左右，还有大量进口甲醇不在此次被调查范围内。由于国际大型企业通常在不同国家都有甲醇装置，因此他们可以通过全球货物调配的方式继续向中国出口甲醇。因此，即便反倾销被确认成立也不能起到完全控制的效果。当时就有业内人士也很清醒的表示,反倾销是治标不治本。反倾销调查搞到现在有什么结果？什么结果都没有，国外甲醇产品的低价进口照样在进行。