合成氨行业增长关注点 　 　

预计至“十四五”末，合成氨在农业领域由于肥效提高和有机肥替代将导致消费量下降，预计年均降速在2%以上。工业领域消费量上升，主要体现在环保、新材料等方面，年均增速将高于5%，合成氨下游工业领域消费量的增长值得关注。

1、环保领域 　 　

（1）车用尿素

车用尿素溶液由高纯尿素和去离子水组成， 两者质量比一般为32.5:67.5。车用尿素是柴油车后尾气处理系统的常用产品，国六标准的实施将促进车用尿素需求量的大幅增长。生态环境部等11个部门联合发布的《柴油货车污染治理攻坚战行动计划》要求，从2019年7月1日起，重点区域、珠三角地区、成渝地区提前实施机动车国六排放标准。根据全球重型柴油车的市场估算，2018年，全球车用尿素的需求量为41090kt。相比于欧美等地区，我国的柴油发动机选择性催化还原（SCR）技术路线普及程度还有待提高。截至2018年底，我国重型卡车保有量超过2300万辆，柴油表观消费量170Mt左右，100L柴油需消耗4L左右的车用尿素溶液，以4%的中值计算，车用尿素溶液年需求量在7000 kt左右。然而2018年车用尿素溶液消费量还不足2000 kt，车用尿素的需求仍有很大的增长潜力。

（2）烟气脱硝

受环保要求趋严的影响，我国已投运火电厂烟气脱硝机组容量呈上升趋势。2017年，烟气脱硝机组容量达到96×10⁸KW，同比增长5.5%，占火电机组总容量的87%。相比煤电行业污染物持续减排，钢铁、水泥等 非电行业污染物排放份额越来越大。以非电行业的氮氧化物为例，其排放量占全国比例由10年前的不到1/3上升至目前的3/4以上。煤电行业的氮氧化物排放强度（消费1kg煤炭的氮氧化物排放量）由2006年的60g/kg下降至2016年的0.9g/kg；而非电行业的氮氧化 物排放强度由2006年的39g/kg下降至2016年 的31g/kg，变化不大。 生活源氮氧化物排放强度上升，但总量不大，占比不足10%。目前非电行业氮氧化物排放量超过4000kt/a，按大比例下降估算，预计有3000kt/a以上的合成氨消费潜力。可见，非电行业实施超低排放改造的潜力很大，是未来脱硝市场主要的增长领域。2019年4月，生态环境部、国家发改委等部门联合发布《关于推进实施钢铁行业超低排放的意见》，意味着全国非电行业脱硝改造的市场开启。钢铁、水泥、有色、陶瓷、玻璃等行业的烟气脱硝在线规模整体提高，对液氨需求将持续增长。

2、合成材料领域 　 　

（1）己内酰胺

己内酰胺是氨下游消费增长最快的合成材料类产品，国内增长最快的技术路线是环己酮羟胺法，以苯、氢气、合成氨、发烟硫酸等为主要原料，副产硫酸铵。2018年，我国己内酰胺产量为2830kt， 技术瓶颈的突破使得自给率大幅提升，由2011年的不足50%提高至2018年的94%，5年产量累计增长109%。目前，我国中低端的己内酰胺基本实现自给，但部分高端产品仍需进口。 随着我国经济的稳步发展，纺织、汽车、电子、交通等行业对尼龙6的需求量也在不断提高，己内酰胺生产规模将持续快速增长。 “十四五”期间，预计国内己内酰胺市场规模年均增速将超过15%。 硫酸铵是己内酰胺的副产品，随着国内产量的增长以及零关税的利好政策，硫酸铵出口量将保持稳定增长。国内复合肥市场份额占比的增大，也将带动硫酸铵消费量的不断增加。

（2）己二酸/己二腈

己二腈和己二胺是尼龙66的单体原料，己二酸是己二胺的主要生产原料，也是合成氨的下游产品。受原料己二腈的制约，我国尼龙66发展的速度和规模与尼龙6相差甚远。2018年，我国尼龙66生产企业主要有神马集团、英威达、华峰等， 总产能520 kt/a，2018年产量在330 kt左右，表观消费量517 kt。全球己二腈行业集中度极高，主要集中在美国、欧洲等地，总生产能力约为2000 kt/a，美国英威达、德国巴斯夫、美国奥升德、日本旭化成4家公司合计产能达到1850 kt/a，其中的大部分产能仅自用于己二胺及尼龙66的生产，只有英威达、巴斯夫等公司有部分己二腈商品外售。己二腈生产技术最具代表性的是英威达公司的丁二烯法和奥升德公司的丙烯腈电解二聚法，技术获得难度大。由于不掌握己二腈的生产技术，国内尚无商业化己二腈装置运行，己二腈有效产能为零，尼龙66生产企业的己二腈全部依靠进口。辽阳石化多年前曾引进己二酸氨化法制己二腈生产工艺， 山东润兴近年建设了丙烯腈电解法生产装置，但均长期停产，存在经济性、技术性等方面的瓶颈。我国自主的已二腈生产技术开发备受关注。中国天辰工程有限公司、山东海力化工股份有限公司和天津振博科技有限公司共同研发的 “丁二烯直接氢氰化法合成己二腈技术”通过了中国石油和化学工业联合会的科技成果鉴定。 此外，己二酸氨化法制己二腈生产工艺已经超过专利保护期限，具备进一步开发推广的可能。2019年，国家发改委将万吨级己二腈生产装置列为鼓励类，有助于促进自主技术的开发，并将大幅拉动国内尼龙66装置的建设。

（3）三聚氰胺

三聚氰胺用于人造板材胶黏剂有较好的发展前景，其环保性能、光泽度及磨损强度均远优于使用脲醛胶的板材，能达到国际E0级环保标准，甲醛释放量远优于国内的标准要求。 此外，三聚氰胺泡绵用于清洁等应用领域还有待开拓，三聚氰胺纤维可应用于消防服、帐篷、手套、床上用品等。2018年，我国三聚氰胺产能 2050 kt/a，产量1290 kt，大型氮肥企业通过尿素联产三聚氰胺，不仅降低了消耗和成本，而且解决了环境污染问题，具有明显的竞争优势。 “十四五”时期，国内三聚氰胺产品年均增速较低，预计在2%～3%。

（4）丙烯腈

丙烯腈生产以氨和丙烯为原料，主要用于合成材料单体，下游消费主要是ABS、腈纶、丙烯酰胺及聚丙烯酰胺，汽车和家电行业对ABS的需求量增长是近几年带动丙烯腈消费量上升的主要因素。2018年，我国丙烯腈产能 2080 kt/a，产量1790 kt，表观消费量2160 kt，自给率达到83%，3年自给率提高约20%，产能仍有一定的增长空间。目前，丙烯腈产能主要集中在中石化和中石油所属企业。随着一批炼化一体化项目不断推进，烯烃下游产品发展加快，有多套丙烯腈生产装置在建、拟建，包括江苏斯尔邦二期扩建260 kt/a装置、浙江石化260 kt/a装置等，有利于带动合成氨下游消费，但贡献占比不大。随着产能逐步扩张，丙烯腈进口货源市场份额被国内货源挤占，行业竞争日趋激烈。丙烯腈出口也会越来越多，届时全球的丙烯腈贸易流向将会发生变化。

（5）甲醛及其下游产品聚甲醛

该产品链可以作为合成氨企业联产甲醇的拓展延伸，对原料规模要求不高，甲醛是甲醇最主要的下游产品之一。2018年我国甲醛产能38950 kt/a、产量25310 kt，下游产品主要为树脂胶黏剂、1,4—丁二醇、聚甲醛／多聚甲醛等。 甲醛下游产品多样， 被广泛用于生产三聚氰胺甲醛树脂、脲醛树脂等 热固性树脂以及聚甲醛等通用型热塑性工程塑料。 树脂胶黏剂占据甲醛消费量的40%左右，产量受人造板市场带动，2018年国内人造板产量约33×10⁸ｍ^３，预计还将保持年均5%左右的增长速度。此外，聚甲醛广泛应用于汽车工业、电子电器、工业器械、农业、消费品等领域，缺口较大。2018年，我国共有聚甲醛生产企业10家，总产能510 kt/a，产量约为300 kt，进口量293 kt，出口量32 kt，表观消费量约为550 kt， 自给率仅为54%左右。 国内企业的聚甲醛产品90%以上为通用型号产品，高端型号产品主要来自进口，高附加值的改性产品，基本依赖进口。（石油和化学规划院  温　倩）