“十三五”我国氮肥、甲醇行业成绩瞩目

“十三五”以来，我国氮肥、甲醇行业取得了长足的发展，无论是企业规模，还是技术水平，都已经取得了令人瞩目的成绩，氮肥、甲醇的产量和消费量均稳居世界第一。

去产能工作取得积极进展，经济效益水平有所提高。“十三五”以来，我国氮肥行业总量控制成效显著，累计退出和置换合成氨、尿素产能1979万吨和1787万吨，2020年我国合成氨和尿素产能分别为6676万吨和6634万吨，相比2015年分别下降8.7%和19.1%；氮肥、合成氨、尿素产量分别为4033万吨（折纯氮），5884万吨和5623万吨，相比2015年分别下降14.5%、11.9%和20.3%，产能过剩矛盾有效缓解。甲醇行业共退出产能1178万吨，甲醇产业规模保持增长，总产能到达9141万吨/年，比2015年提高了22.6%，但年均增速有所放缓，与“十二五”相比降低了5.6个百分点。

2020年全行业销售利润率为1.98%，相比2015年提高3.2个百分点，但仍低于化肥行业4.21%、化工行业6.51%的平均值。总资产收益率相比化肥、化工行业低2个以上百分点。

原料结构调整成果显著，能源消耗总量控制任务艰巨。“十三五”期间，氮肥、甲醇行业的原料结构得到了明显改善。2020年采用烟煤、褐煤为原料的合成氨产能达到3078万吨，占总产能的46.1%，比2015年提高了16.9个百分点，以无烟块煤为原料的合成氨产能降至2000万吨以下，占比与2015年相比下降了17.6个百分点。2020年煤制甲醇产能已达7070万吨/年，占总产能的77.3%，比2015年提高了34.6个百分点。氮肥、甲醇行业以煤化工为主体的产业结构使得行业总体能源资源消费量巨大，特别是中央提出碳达峰、碳中和的“双碳目标”后，总量控制任务更为繁重，无论是在运行企业还是搬迁、改扩建以及新建企业都感受到这方面的压力。

产业链延伸拓展取得积极进展，高品质、高附加值产品开发不足。五年来，氮肥行业致力于发展绿色高效氮肥，不断开发肥料新品种，增效尿素、硝基复合肥、水溶肥、硝酸铵钙等新型肥料产能、产量逐年增加，氮肥利用率相比2015年提高3.2个百分点。同时，行业积极开拓新产品领域，2020年，我国合成氨和尿素的非农业需求量分别达到1351万吨和1755万吨，占需求总量的22.5%和34.6%，相比2015年均提高10个以上百分点。

技术创新驱动实现国产化、大型化发展，行业核心竞争力有待加强。近几年，我国氮肥、甲醇行业在煤气化、气体净化、催化剂以及大型合成工艺等方面技术创新成果不断涌现，大大提升了行业的国产化和大型化水平。2020年，50万吨以上规模的尿素企业有64家，产能占比达82.1%，相比2015年提高11.8个百分点；产能在60万吨/年及以上的甲醇企业有49家，产能占比达到60.3%，比2015年提高了69.2%。行业形成了一批大型企业集团，合成氨、尿素、甲醇产能达百万吨的企业分别有20家、24家和23家。但是我国氮肥、甲醇行业在关键核心技术、装备、和产品的部分性能和指标等方面还有较大提升空间。例如适用于本地煤、低质煤、高硫煤的清洁高效煤气化技术、生产系统能量高效转化与回收利用、污染物排放控制水平，催化剂的高效性和稳定性，关键机泵阀的能效水平、可靠性以及国产化水平，产品链新技术开发能力等方面仍需进一步提升。

绿色发展成效明显，安全环保低碳转型发展任务繁重。“十三五”期间，一大批先进节能减排技术、清洁生产技术和环境保护技术得到推广应用，并取得了显著成效。全行业吨氨产品综合能耗下降近5%，COD、氨氮和总氮排放量下降约40%，颗粒物、二氧化硫、氮氧化物等大气污染物排放量下降约35%。但氮肥行业是能源消耗和污染物的排放大户，行业能源消耗量占化工行业的14%，氨氮、总氮、挥发性有机物、二氧化碳放排量分别占化工行业的30%、14%、10%和20%。随着国家对能源、排放约束性指标不断收紧，今后行业将面临更加严峻的资源环境形势，清洁低碳转型势在必行。

氮肥、甲醇行业一直以来高度注重安全生产工作，各企业认真贯彻落实中央和各级政府的一系列决策部署，做了大量工作，本质安全实现提升。但行业安全生产形势依然严峻，各种安全事故时有发生。合成氨、甲醇、硝酸铵都是重点监管危险化学品，我们行业必须时刻绷紧安全这根弦，下更大气力防控重大安全风险。

氮肥、甲醇进出口情况变化巨大，国际市场竞争日趋激烈。“十三五”期间，我国氮肥产品出口量缩减明显，以尿素为例，2016-2020年我国尿素累计出口量2637万吨，同比减少43%。与此同时，我国甲醇进口持续保持高位，五年来累计进口量高达4558万吨，同比增加79%。氮肥国际市场份额明显缩水、国际甲醇大量涌入国内，对国内市场造成很大影响。产生这种变化主要原因，一是我国氮肥、甲醇以煤为主要原料的生产成本与国际气头产品相比不具备竞争优势，特别是在2020年油价暴跌、全球疫情、需求低迷的极端市场条件下，成本劣势更为明显。二是企业缺乏对国际市场的了解和长远规划，市场开拓不足，过度依赖传统目标市场，各出口企业间低价竞争，效益外流，在国际市场形不成合力，缺乏话语权。（姜小毛）