2021中国特种肥料市场消费分析及展望

特种肥料是采用特殊材料、采取特殊工艺生产出来的具有较好功效的特殊肥料，主要包括水溶性肥料、缓控释肥料、生物有机肥、微生物菌剂、土壤调理剂等。

    其中，广义上的水溶性肥料包括水溶性单质肥料如水溶一铵、硝酸钾、磷酸二氢钾、水溶硫酸钾、硝酸铵钙，以及按照肥料登记标准进行登记的产品如含氨基酸水溶肥、含腐植酸水溶肥、有机水溶肥、微生物肥以及大量中量微量元素水溶肥等。

    狭义上的水溶性肥料只包括功能型水溶肥（含氨基酸水溶肥、含腐植酸水溶肥、有机水溶肥）和营养型水溶肥（大量、中量、微量元素水溶肥）。功能型水溶肥也即国外所称的生物刺激素( Biostimulant)，当前市面销售生物刺激素多为国外进口品牌；国内主要以营养型水溶肥为主。

    近年来，由于我国化肥零增长以及有机肥替代化肥政策的影响，能够实现减肥增效的特种肥料市场发展迅猛。据中国化肥信息中心调研，2021年我国水溶肥（狭义）产量约在160万吨，市场份额约为150亿元人民币。随着国内企业开始更多地涉足功能型水溶肥领域，2021年我国生物刺激素类产品的产量约在70万吨，市场销售额接近70亿人民币；其中，产量最高的是含腐植酸水溶肥，其次是含氨基酸水溶肥，由于登记条件的审批要求复杂，有机水溶肥（海藻类）产量最低。

    含氨基酸水溶肥依据氨基酸来源分为动物源氨基酸和植物源氨基酸。国内氨基酸产品多而复杂，在调研企业中，意大利希捷是全球首届一指的行业领先企业，此外西班牙艾益农是主要的植物源氨基酸的代表；因为国外产品的优良品质，在国内高端市场的占有率较高。含腐植酸水溶肥按照腐植酸来源分为矿源腐植酸和生化腐植酸，国内腐植酸应用已久，生产研发最为成熟的企业以西安田本为代表；国外方面，德国修美泰克占据高端含腐植酸水溶肥市场。有机水溶肥方面主要以海藻类产品为主，此外还包括一些寡糖类。国外市场以意大利瓦拉格罗、加拿大阿卡迪安和南非开普为头部企业；国内的代表青岛明月、北京雷力和青岛海大等处于领先地位。

    此外，以色列化工ICL、智利SQM和以色列海法等的大量元素水溶肥属于国内市场的高端品牌。中微量元素肥料的代表企业是意大利的SCL、波兰的阿道姆和美国的布兰特。生物有机肥方面的优秀代表以国内企业为主，像根力多以及内蒙古紫牛等。

    在国家“双碳”政策以及近期出台的《“十四五”生物经济发展规划》的影响下，未来我国有机再生农业以及生物农业将迎来蓬勃发展。此外，在数字经济的推动下，数字农业也会逐步落地并实现产业化应用。（中国化肥信息中心）