中国甲醇市场分析与趋势展望

1  近年来我国甲醇供求关系的变化

1.1  产能变化

    2013年我国甲醇产能56962 kt/a，同比增长10.6%，比2009年增长115.8%，年均增长21.2%（见图1）。

    第一个建设高峰是由于2006年下半年到2008年上半年甲醇市场走势良好，第二个建设高峰是由于2010年神华包头甲醇制烯烃成功投产的示范效应。

1.1.1  我国甲醇产能区域分布变化（见图2）
 
    产能向资源地集中步伐加快，产销分离加剧。西北地区甲醇产能增长最快，2010年起稳居第一位，2013年产能达到21320 kt，占全国产能的38%。

1.1.2我国甲醇产能原料结构变化(见图3、4)

    新增产能以煤为主，焦炉气制甲醇增长迅速，逐渐取代天然气制甲醇位置。

    2009～2013年，以煤为原料甲醇产能增长117.1%，年均增长21.4%，以焦炉气为原料甲醇产能增长326.5%，年均增长43.7%。
 
 1.1.3  我国甲醇产能工艺分类变化（见图5）
 
    新增产能以单醇占绝对多数。2013年单醇产能44966 kt/a，比2009年增加164%，年均增长27%，单醇产能占总产能的77.5%，比2009年提高13个百分点。2013年新增单醇产能占新增产能总量的91.4%。
1.1.4  我国甲醇产能装置规模变化情况（见图6）
 
    我国甲醇产能集中度逐年提高，300 kt/a以上规模大型甲醇发展迅速。20 1 3年甲醇产能在300 kt/a以上的企业62家，比2009年增加42家，产能34566 kt/a，比2009年增长24711 kt/a，占总产能的60.7%，比2009年提高23.4个百分点。100 kt/a以下产能基本保持稳定，所占比重逐年降低。

1.1.5  我国甲醇有效产能

    有效产能测算，以2013年产能为例：

    烯烃配套产能5450kt/a，全为有效产能。

    联醇产能12816 kt/a，30%为无效产能，计3845 kt/a。

    其中以天然气为原料产能335 kt/a，以焦炉气为原料产能60 kt/a。

    焦炉气单醇产能10346 kt/a，30%为无效产能，计3104 kt/a。

    天然气单醇产能8755 kt/a，30%为无效产能，计2627 kt/a。

    除烯烃配套的煤单醇20415 kt/a，15%为无效产能，计3062 kt/a。

    无效产能合计12638 kt/a。

    有效产能44324 kt/a，过剩8477 kt/a，过剩率19.1%。

    2009～2013年我国甲醇开工率情况见图7。
 
1.2  产量变化情况

2013年我国甲醇产量35847 kt，同比增加14.6%，比2009年增长217.2%，年均增长33.5%（见图8）。
 
    注：经核对，国家统计局2013年甲醇产量数据少7072 kt。协会统计范围：产能10 kt/a以上，甲醇制烯烃等配套装置产量、粗醇（折）。

    经历2010年产量暴涨后，增幅逐年回落，但仍保持2位数的较高增速。

  1.2.1  我国甲醇产量区域分布(见图9、10)
      
    西北地区己快速成长为全国甲醇的主要供应基地。2013年谣北甲醇产量14960kt，同比增长12.7%，占全国总产量的42%。与2009年相比，产量增加332.2%，年均增幅44.2%。

    西北地区新增产能以煤制单醇为主，华东地区煤、焦炉气、联醇都有。

1.2.2  不同原料产量变化情况（见图11、12）
  
    以煤和焦炉气为原料甲醇产量伴随产能增长逐年较大幅度增长，天然气制甲醇产量2013年因天然气价上涨产量下降。2013年我国煤制甲醇产量23641 kt,同比增长20.2%，比2009年增长261.2%，年均增长37.9%；焦炉气制甲醇产量6084 kt，同比增长23%，比2009年增长432.3%，年均增长51.9%；天然气制甲醇产量6122 kt，同比降低8.3%，比2009年增长69.5%，年均增长14.1%。

1.2.3  我国甲醇按工艺分类产量情况（见图13、14）
 
    2013年我国单醇产量29307 kt，同比增加10.7%，比2009年增长251.4%，年均增长36.9%；联醇产量6540 kt，同比增加36%，比2009年增长121%，年均增长21.9%。

    联醇产量变化和甲醇与尿素单位收益差在一定范围内有正相关性。

1.2.4  我国甲醇按规模分类产量情况（见图15、16、表I）
  
    300 kt/a以上规模装置运行良好，产量逐年较大幅度增加，100 kt/a以下装置产量保持稳定，所占份额逐渐萎缩。

    年均增长率：100 kt/a以下7.0%，1 00（含）～300 kt/a 22.3%，300 kt/a及以上46.7%，600 kt/a及以上50.7%。

 1.2.5  进出口情况（见图17）
 
    2013年我国甲醇进口4859 kt，同比减少2.8%，比2009年减少8.1%；出口773 kt，同比增长10.5倍，比2009年增长55倍。我国甲醇对外依存度由2009年的31.9%降低到2013年的12.2%。

    2013年出口大幅增长的主要原因是内外价格倒挂，转口贸易活跃。

1.2.6  下游消费(见图18、19、20)
 
    甲醛消费仍保持第一，烯烃和甲醇燃料（汽油）消费增长强劲。2013年烯烃和甲醇燃料新增甲醇需求占总新增需求的93%。

2  我国甲醇市场规律与影响因素

2.1  我国甲醇市场走势规律（见图21、22）
 
     规律：1～5月走势平稳，5～7月下跌探底，7～11月触底回升，12月再次下行。

  2.2  我国甲醇市场影响因素

    (1)宏观经济形势：

     基础化工产品属性，下游产品众多；

    (2)国家相关政策：

    新建政策、原料价格；

    (3)国内外装置运行情况；

    (4)原材料价格；

    (5)进出口情况；

    (6)下游需求情况。

  3  我国国产甲醇竞争力分析

    世界甲醇竞争力：中东>北美>中国。

    中国与世界，竞争与合作。

    国内甲醇企业竞争力：焦炉气>煤>天然气。

  3.1  开工率

    甲醇开工率高低从一个侧面反映了竞争力的强弱变化(见图23、24、25、26)。
 
    2013年我国甲醇开工率62.9%，同比提高2.1个百分点，比2009年提高19.9个百分点。
 
    煤制甲醇竞争力逐步增强，焦炉气制甲醇竞争力上下波动，天然气制甲醇2013年开始减弱。

    竞争力表现为：焦炉气>煤>天然气。
 
    2013年因天然气涨价天然气制甲醇开工率下降，导致单醇整体开工率仅微增；因氮肥行情较差，企业最大限度提高甲醇负荷，使得联醇整体开工率同比有较大提高。

    联醇装置氨醇比：醇：（醇+氨）=5%～50%，经济比10%～15%。
 
    100 kt/a以下甲醇开工率一直维持较低开工率，100（含）～300 kt/a甲醇开工率相对稳定，300kt/a及以上甲醇正常情况下保持较高开工率，2010年开工率较低是因为把神华包头和宁煤刚开车的产能计入。

    规模越大开工率越高。

3.2  消费

    我国甲醇整体逐渐走出甲醇倾销造成的冲击，尤其是随着大型装置的国产化，新建的大型先进装置自动化程度高，用工量大幅减少，消耗低，成本具有竞争力，国产甲醇所占消费比例逐年提高，2013年达到89.8%(见图27)。

3.3  小结

    (l)甲醇市场由供求关系决定；

    (2)具有一定波动规律；

    (3)过剩情况逐步好转。

4  未来发展趋势

    (l)供给继续增加

    2014年预计还将有9000 kUa的新建装置试车投产，到2017年前预计还会有30000 kt/a的产能（大都是配套烯烃产能）陆续建成投产。

    (2)需求将集中爆发

    2014年将有1230 kt/a甲醇制烯烃装置建成，除配套甲醇外，还需外购约2900 kt甲醇，计划2017年前投产的甲醇制烯烃装置约有10000 kt/a，约消耗28000 kt甲醇。

    甲醇制芳烃技术获得突破，华电10 kt/a中试装置试验成功，华电榆横3000 kt/a甲醇/1000 kt/a芳烃项目己于2014年4月18日开工建设。

    甲醇燃料（汽油）将保持10%～15%的需求增长。

    (3)天然气价格上涨将对天然气制甲醇产能产生根本影响

    预计今年工业用气价将上调0.4元/Nrr13，平均每吨甲醇成本将增加400元左右，将导致至少50%的产能亏损。2015年预计进一步提高工业天然气价格到门站气价，天然气价格完全市场化，届时天然气制甲醇装置将大面积停产。

    总之，未来几年内，我国甲醇产能和需求将继续较大幅度增长，甲醇装置向煤基大型化发展，甲醇产能过剩问题将逐渐缓解，甲醇市场保持平稳向好发展。