您好:欢迎您访问,山东省化肥和煤化工行业协会!

会员注册会员登录设为首页加入收藏帮助中心

国内外醋酸的供需现状及发展前景分析

新闻分类:煤基多联产来源:点击次数:发布日期:2016-02-26

    醋酸是一种重要的有机化工产品,主要用于醋酸乙烯( VAM)、醋酸酯、醋酸酐、对苯二甲酸(PTA)、氯乙酸等产品的生产,是合成纤维、胶黏剂、医药、染料和农药的重要原料。此外,它还是优良的有机溶剂,在化工、轻纺、塑料、医药及染料等行业有着十分广泛的用途。
    目前,甲醇羰基合成法是合成醋酸的主要方法。20世纪80年代以来,各国新建醋酸装置基本采用低压甲醇羰基合成法,并随着生产规模的扩大和高效催化剂的采用,优势更加明显。目前,甲醇羰基化法生产醋酸的典型工艺主要有Monsanto/BP工艺、Celanese公司AOPlus工艺、BP化学Cativa工艺以及日本千代田Acetica工艺等[1-2]。
1世界醋酸生产和消费分析
1.1  生产现状
    近年来,世界醋酸生产能力稳步增长,2008年总生产能力为l201.5万t/a,2013年增加到l913.2万t,其中北美地区的生产能力为315.6万t/a,占世界总生产能力的16. 50%;中南美地区的生产能力为10.9万t/a,占0.57%;西欧地区的生产能力为74.5万t/a,占3.89%;中东欧地区的生产能力为54.0万t/a,占2.83%;中东地区的生产能力为67.8万t/a,占3.54%;亚洲地区的生产能力为1390.4万t/a,占72.67%。世界醋酸的生产能力主要集中在塞拉尼斯( Celanese)、BP化学、江苏索普(集团)以及上海吴泾化工等企业,其中塞拉尼斯公司是目前世界上最大的醋酸生产厂家,生产能力为315.O万t/a,占世界总生产能力的16.46%,其在美国、新加坡和我国江苏南京建有生产装置;BP化学公司是世界第二大醋酸生产厂家,生产能力为279.5万t/a,占14.61%,在我国江苏南京、英国、韩国、马来西亚和中国台湾建有生产装置;再次是江苏索普(集团),生产能力为140.0万t/a,占7.32%。2013年世界前10家醋酸生产企业生产能力分布情况见图1[3-4]。
 
    世界醋酸生产能力主要集中在美国和中国,其中中国是目前世界上最大的醋酸生产国家,生产能力为1054.O万t/a(含中国台湾生产能力),占世界总生产能力的55.09%;其次是美国,生产能力为315.6万t/a,占总生产能力的16.49%。2013年世界主要国家和地区醋酸生产能力分布情况见图2。
 
1.2世界主要消费地区醋酸的消费现状及预测
    2013年,世界醋酸的总消费量为1245.3万t,消费主要集中在亚太和北美地区,其中亚太地区的消费量占62.45%,北美地区占18.71%。消费结构为:醋酸乙烯的消费量占总消费量的34.92%,PTA占21.91%,醋酸酐占13.13%,醋酸乙酯占12.66%,醋酸丁酯占6.35%,其他方面占11.03%[5]。
1.2.1  北美地区
    2013年,北美地区醋酸的消费量为233.O万t,占世界总消费量的18.71%。其中醋酸乙烯的消费量占42.02%,醋酸酐占30.26%,PTA占12.27%,醋酸乙酯占4.55%,醋酸丁酯占4.94%,其他方面占5.96%。预计2018年消费量将达到约248.3万t。近年来北美地区醋酸的消费结构现状及预测情况列于表1。
 
1.2.2西欧地区
    2013年,西欧地区醋酸的消费量为149.1万t,占世界总消费量的12.04%。其中醋酸乙烯的消费量占35.82%,醋酸酐占17.88%,PTA占10.34%,醋酸乙酯占10.34%,醋酸丁酯占7.20%,其他方面占18.41%。预计2018年消费量将达到约157.0万t。近年来西欧地区醋酸的消费结构现状及预测情况列于表2。
1.2.3  中东地区
2013年,中东地区醋酸的消费量为44.2万t,占世界总消费量的3.55%,其中醋酸乙烯的消费量占55.66%,PTA占14.25%,醋酸酐占12.67%,醋酸乙酯占3.85%,醋酸丁酯占总1.81%,其他方面占11.76%。预计2018年的消费量将达到约55.2万t。近年来中东地区醋酸的消费结构现状及预测情况列于表3。

1.2.4  亚洲(中国大陆除外)
1.2.4.1  印度
    2013年,印度醋酸的消费量为74.4万t,占世界总消费量的5. 97%。其中PTA的消费量占32.39%,醋酸酐占9.27%,醋酸乙酯占35.35%,醋酸丁酯占1.48%,其他方面占21.51%。预计2018年的消费量将达到约106.2万t。
1.2.4.2  日本
    2013年,日本醋酸的消费量为78.0万t,占世界总消费量的6.26%。其中醋酸乙烯的消费量占54.61%,PTA占5.77%,醋酸酐占20.38%,醋酸乙酯占10.26%,醋酸丁酯占3.72%,其他方面占5.26%。预计2018年的消费量将达到约76.9万t。
1.2.4.3  韩国
    2013年,韩国醋酸的消费量为46.5万t,占世界总消费量的3.73%。其中醋酸乙烯的消费量占20.86%,PTA占63.66%,醋酸乙酯占13.98%,醋酸丁酯占1.50%。预计2018年消费量将达到约45.7万t。
1.2.4.4  中国台湾
    2013年,中国台湾醋酸的总消费量为73.O万t,占世界总消费量的5.86%。其中醋酸乙烯的消费量占50.41%,PTA占38.08%,醋酸丁酯占5.21%,其他方面占6.30%。预计2018年的消费量将达到约73.4万t。近年来中国台湾醋酸的消费结构现状及预测情况列于表4。
 
1.2.4.5  亚洲其他国家和地区
    2013年,亚洲其他国家和地区醋酸的总消费量为69.5万t,占世界总消费量的5.58%。其中醋酸乙烯的消费量占32.81%,PTA占36.69%,醋酸乙酯占13.53%,醋酸丁酯占10.21%,其他方面占6.76%。预计2018年的消费量将达到约89.4万t。
2我国醋酸生产和消费分析
2.1  生产现状
    我国醋酸的工业生产始于20世纪50年代,但发展较为缓慢。近几年,随着我国煤化工产业的迅猛发展,煤化工基础产品甲醇产能迅速增加,市场吸纳速度慢于产能增长,因此许多甲醇企业为消化和延伸产品链,纷纷规划建设醋酸项目,导致醋酸产能增长迅速。2007年我国醋酸的生产能力只有361万t/a,2010年增加到670万t/a,2014年进一步增加到972万t/a。其中江苏索普(集团)是目前我国最大的醋酸生产企业,生产能力为140万t/a,占国内总生产能力的14.40%;其次是上海吴泾化工(含安徽无为装置产能),生产能力为130万t/a,占13.37%;再次是塞拉尼斯(南京)化工,生产能力为120万t/a,占12.35%。我国醋酸生产装置主要集中在华东、华北和西北地区,其中华东地区的生产能力为615万t/a,占总生产能力的63.27%;华北地区的生产能力为102万t/a,占10.49%;华中地区的生产能力为80万t/a,占8.23%:西北地区的生产能力为75万t/a,占7.72%;西南地区的生产能力为59万t/a,占6.07%;东北地区的生产能力为41万t/a,占4.22%。2014年我国醋
酸的主要生产厂家情况列于表5 [5-6]。
 
 
2.2新建扩建装置
    今后几年,我国仍将新建或者扩建多套醋酸生产装置,主要有重庆万盛煤化有限责任公司60万t/a装置,其中一期20万t/a计划在2015年建成投产,二期40万t/a计划在2016年建成投产;山东兖矿国泰化工有限公司40万t/a醋酸三期装置,计划2015年建成投产;山东华鲁恒升化工有限公司60万t/a装置,计划2016年建成投产;扬子江乙酰化工有限公司将现有生产能力扩增到60万t/a,计划在2015年建成投产;此外还有中石化计划在贵州纺金新建60万t/a煤制醋酸项目,重庆建峰工业集团有限公司新建65万t/a醋酸项目,河南龙宇煤化工有限公司计划新建40万t/a醋酸项目等。如果这些项目均能按照计划实施,预计到2018年,我国醋酸的总生产能力将超过1200万t/a[5]。
2.3  进出口情况
    据海关统计,从2010年开始我国醋酸的进出口趋势出现大幅逆转。2010年之前进口依赖度较高,2006年进口量达到70.68万t,创最高纪录。此后,随着国内产能的不断增加,进口量逐年减少。2007年进口量为49.91万t,2010年大幅度下降到5.88万t,同比2009年下降80.28%,2014年的进口量仅为1.74万t。与此相反,出口量却不断增加。2010年出口量为21.61万t,201 1年大幅度增加到66.61万t,同比增长208.24%,创历史最高纪录。此后,由于向比利时和中国台湾等主要国家和地区的出口量大幅度减少(主要原因是我国醋酸的生产成本与北美和西欧等国家相比过高,这些国家和地区的市场逐渐被美国等企业产品所占领),导致近两年出口量又开始减少。2012年的出口量为33.06万t.2014年下降到18. 10万t,同比2013年增长1.12%。据中国海关统计数据,近几年我国醋酸的进出口情况列于表6。
 
2.3.1  出口目的地国家和地区
    2014年我国醋酸主要出口到比利时、印度、美国和韩国等国家和地区。2014年向这4个国家和地区的出口量合计达到14.36万t,占总出口量的79.34%,同比2013年的10.69万t增长34.33%。据中国海关统计数据,近几年我国醋酸的主要出口国家和地区情况列于表7。
从表7可以看出,近几年我国醋酸出口情况发生了较大变化。2010年、2011年和2013年比利时均是我国醋酸最大的出口目的地国家,但在2012年和2014年其出口量却出现大幅度减少,其中2014年比2013年下降75.53%。2010年和2011年中国台湾分别是我国醋酸的第二和第三大出口目的地,但2012年之后却出现大幅度下降。向印度的出口量自2011年开始有较大幅度的增加,尤其是在2012年和2014年,出口量位居第一,分别约占当年总出口量的30.79%和52.71%。
 
2.3.2  出口省市
    我国醋酸的出口主要集中在江苏省和上海市。2014年这2个省市的出口量合计达到16.83万t,约占总出口量的92.98%,相比2013年的15.85万t增长6.18%。江苏省一直是我国醋酸最主要的出口省市,但近几年的出口量呈逐年下降的态势,2011年的出口量高达55.41万t,2014年下降到10.50万t,占总出口量的比例也相应由2011年的83.18%下降
到2014年的58.01%。据中国海关统计数据,近几年我国醋酸的主要出口省市情况列于表8。
 
2.4  消费现状及发展前景
    近年来,我国醋酸的表观消费量稳步增长。2006年我国醋酸的表观消费量为220.45万t,2011年为359.89万t,2014年的表观消费量为515.10万t,同比增长约21.61%,相应产品的自给率2006年为69.22%,2011年为118.04%,2014年为103.18%。近几年醋酸消费之所以保持稳健增长,一方面是由于我国拉动内需的政策,刺激了市场的需求,醋酸市场也不例外;另一方面是由于我国醋酸企业开始意识到延长醋酸产业链的重要性,陆续上马了一批醋酸乙烯、醋酸酯、PTA装置,增加了醋酸的消费量;最后,由于近几年醋酸价格处于低谷,醋酸终端产品的价格也相应降低,一些原使用其他产品的用户改用醋酸的终端产品。
    我国醋酸主要用于生产醋酸乙烯、醋酸酯和PTA,其中醋酸乙烯的消费量占总消费量的31.5%,醋酸酯占25.8%,醋酸酐占6.5%,PTA占23.6%,其他方面占12.6%。今后几年,随着醋酸乙烯、PTA等多套下游装置的建成投产,对醋酸的需求量将持续增加,预计到2018年,我国对醋酸的总需求量将达到580万t~600万t,其中增长最快的将是PTA领域,消费量的年均增长率将在8.5%左右[7]。
2.5市场价格
    近年来,我国醋酸的市场价格总体上呈现小幅度的波动。2012年1月份的价格为2900元/t,5月份上涨到全年的最高价格3200元/t,6月份下降到全年最低价格2860元/t。2013年1-8月市场价格变化不大,9月份之后开始上涨,12月以全年最高价格3600元/t收局。进入2014年,1-3月价格不断下降,自4月份价格开始一直上升,到8月份市场价格上涨到3850元/t,上涨约20%。其主要原因是装置突发性故障与计划性停车检修重叠,以及南京青奥会政策性限产。9月份之后,市场价格又开始下降,12月以2880元/t的全年最低价格收局。由于我国醋酸行业产能过剩依然还是常态,且下游需求不旺,因此,今后一定时期内,我国醋酸的市场价格仍将在较低价位运行,波动不会太大。2012-2014年我国醋酸的市场价格变化情况见图3。
 
3存在的问题及我国今后的发展建议
3.1  由于前几年的盲目扩产,而下游醋酸乙烯、醋酸酯等产能跟进有限,使得我国醋酸的生产能力将出现长期结构性过剩,未来醋酸市场的竞争将会越来越激烈,醋酸行业的盈利能力下降。因此,今后新建或者扩建装置要慎重,应该自觉控制产能,逐步关闭生产规模小、竞争力差的生产装置。整合优势力量和资源,重点培育龙头企业,改变目前无序扩能、无序发展、产需失衡的状况。有实力的企业也应考虑走出国门,整合国际市场资源,以提高企业的竞争力。
3.2  虽然我国以绝对的比例成为全球最大的醋酸生产国家,但与国外相比,还存在较大差距。首先,在生产原材料上,海外跨国巨头及中东企业采用廉价的天然气作为原料,具有较大的竞争优势,而我国生产企业大都采用的是煤制甲醇生产工艺,成本较高,直接影响到国际市场的开拓;在生产技术上,与BP等跨国公司相比,在生产规模、产品质量、原材料及公用工程消耗等方面,国内传统的甲醇羰基化醋酸生产装置均有一定的差距,特别是在催化剂性能及成本控制方面,与国外相比差距更大;从下游衍生产品开发方面,尽管我国醋酸行业下游产业链基本形成,但产业的集中度很低,醋酸下游产业链开发深度不够,消费仍主要集中在醋酸乙烯、醋酸酯、PTA等传统领域。纺织用醋纤长丝、高档三醋酸纤维素( TAC)等高附加值产品还产不足需,主要依靠进口;从生产规模方面来看,我国近年新建和扩建的醋酸产能虽然进一步得到提高,但与国外大型公司相比,装置规模还有一定差距。因此,今后应通过技术创新,进一步提升生产技术水平,扩大装置规模,以降低生产成本,提高装置的竞争力;通过不断开发下游精细化工产品,延长产业链,降低醋酸单一产品的市场风险;积极开拓醋酸新的用途,如醋酸和甲醛一步法生产丙烯酸(酯)、醋酸制乙醇等,来拓展醋酸产品的出路,以解决醋酸产能过剩问题,为醋酸行业发展提供新的支撑点。
3.3  尽管世界醋酸产能总体将出现过剩,但区域发展不平衡。国内企业应该多关注国际上正处于快速发展期的需求市场,逐渐完善企业的国际市场格局,以提高企业的国际竞争力。
3.4  针对目前出口不畅的现状,除了努力提高产品质量,降低成本之外,还应该积极探寻新的出口模式和途径,以加快出口步伐和增加出口力度。
主要参考文献:
[1]王俐.甲醇羰基化制醋酸技术进展[J].精细石油化工进展,2011,12(6):32-37.
[2]周颖霏,钱伯章.醋酸生产技术进展及市场分析[J].化学工业,2010,28(9):19-23,45.
[3]耿艳文,任民,郝继红,等.国内外醋酸生产与市场分析[J].精细化工原料及中间体,2010(5):7-10.
[4]许晶晶,王盘成,国内外醋酸市场的分析[J].广州化工,2013,41(10):55-57.
[5]李玉芳,伍小明.醋酸供需现状及发展前景分析[J].中国石油和化工经济分析,2014(10):54-57.
[6]曹宏兵.中国醋酸行业形势分析[J].天然气化工,2011,36(5):58-60.
[7]邵守言,彭粉成.练好内功,挖潜降耗,化解醋酸行业产能过剩[J].中国化工信息,2013(50):6-7.
崔小明  (北京燕山石化公司研究院,北京  102500)
《煤化工》 2015年4月 第43卷  第2期