我国磷肥行业“十四五”发展目标明确

一、“十三五”以来行业发展情况

经过多年的发展，特别是改革开放以来的快速发展，我国已经成为全球磷复肥产品生产、消费及出口大国，均占全球总量的30%以上，居第一位。2019年全国磷肥产能2240万吨，生产量1610万吨，表观消费量1097万吨，已连续第7年下降。2019年自给率147%，创新历史高。

“十三五”以来，全国磷肥产能下降5%，全国磷肥产量下降12%，全国磷肥表观消费量下降12%，全国磷肥出口量基本持平，维持500万吨上下，国产磷肥满足率一直维持140～144%，产能过剩。

行业整体进入发展的成熟期，主要产品供大于求，开工率低，市场竞争激烈，行业整体利润率下降，亏损企业增多，生产企业数量达顶峰，开始减少（淘汰、并购、重组案例增多），大型、综合性、跨行业、跨地区的企业集团增加。

二、行业发展应关注的问题

1、磷资源仅占全球5%、磷矿产量占全球 50%

2017年世界探明磷矿石储量702.39亿吨，分布在非洲、亚洲、美洲等60多个国家和地区，非洲磷矿资源占比超过80%，亚洲约占10%，美洲、大洋洲也有一些磷矿资源，储量在10亿吨以上的国家（地区）有摩洛哥、中国等11个国家，合计储量666亿吨，占世界总储量的94.87%，储量最多的是摩洛哥，占世界总储量的71%，中国仅占5%。

我国磷矿基础储量为34.39亿吨，分布在全国26个省（区），主要集中在云、贵、川、鄂、湘等五省。五省查明资源总量占全国的74%，以中低品位居多，品位大于30%的富矿仅占总资源储量的9.2%，其余为中低品位磷矿。

据美国CEH报告统计，2018年全球磷矿生产量为7727万吨P₂O₅ ，前九个国家磷矿的生产量占全球总产量的90%。中国磷矿生产量第一，占全球总量的50%，占有领先地位。其次是摩洛哥、美国，俄罗斯，分别为12%、10%和7%。

中国磷矿产量持续增加，2016年达到最高，近两年有所下降。从磷矿生产量看，我国占世界5%的探明资源生产了世界总量50%的磷矿，中国磷矿资源的可持续性值得研究和关注。

2、硫资源国内满足率 50%

我国硫酸生产占全球生产的30%以上，第一硫酸生产大国。但硫资源相对缺乏。多年来对外依存度为50-60%，硫磺的自给率30-40%。进口大量硫磺。

3、磷的污染已经引起足够的重视

磷化工产业在长江的位置：上海、江苏、浙江、安徽、江西、湖北、湖南、重庆、四川、云南、贵州11个省市，面积约205万平方公里，长江沿岸是我国磷化工的重要布局地区，磷矿98.8%，磷肥83%，磷铵86%，黄磷近100%。

长江 “ 三磷 ” 专项整治行动方案，指磷矿、磷化工和磷石膏库。长江“三磷”专项整治行动是“长江保护修复攻坚战”重要环节，争取利用两年左右时间，基本摸清“三磷”行业底数，重点解决“三磷”行业中污染重、风险大、严重违法违规等突出生态环境问题。

《工业固体废物资源综合利用评价管理暂行办法》、《国家工业固体废物资源综合利用产品目录》、《 关于推进大宗固废综合利用产业聚集发展的通知》：引导企业不断提高综合利用技术水平，提升综合利用产品质量，促进工业固体废物资源综合利用产业规范化、绿色化、规模化发展，将磷石膏库纳入重点尾矿库监管范围磷石膏问题，各省纷纷出台“以用定产”，黄磷炉渣问题。

4、磷铵占总产量的 85%

产品结构趋向单一，同质化严重；肥料养分单一，许多中微量营养元素被浪费，养分不平衡；需配套选矿，提高生产成本。

5、市场竞争激烈

自2008年以来供大于求状况愈加严重，国内磷肥自给率120%～147%，2019年最高达到147%，预测未来消费量维持在1000～1200万吨P₂O₅，还有下降空间。

2011年以来磷肥经济效益下降，利润率降低，近几年来利润率1-4%。复合肥经济效益相对稳定，且利润率好于磷肥。总体低于全国石化行业利润率。预测行业经济效益还会出现波动，总体行业经济效益不高。

以摩洛哥、沙特为代表的磷资源及建设条件好的地区和国家中以出口为导向的磷铵产品产能快速提高。美国、俄罗斯及中亚的老牌磷肥生产大国，不可小视。另外，以印度为代表的磷肥进口大国近几年也在通过建设生产装置致力于提高国内供应水平。

6、可持续发展问题的思考

我国以占全球 5% 的磷资源：开采了全球 50% 的磷矿，进口了 50% 的硫资源需求量，生产了全球 39% 的磷酸、49% 的磷铵，出口了近 40% 的磷肥产品，还面临着国外其它国家的强烈竞争，整个磷肥行业的利润率 1～4% ，远低于石化行业的平均利润率，而且，每年排放 7000～8000 万吨的磷石膏，需要安全堆存和综合利用，对环境生态的影响已经引起各方关注，如此大产业的规模，如此产业现状，怎样维持资源、环境、生态等方面的可持续发展值得认真思索！

三、“十四五”发展思路

　  1、指导思想：以习近平总书记新时代中国特色社会主义思想为指导，以创新模式，推进磷肥行业高质量发展，在产业结构调整、提质增效、绿色发展方面有新提高。

2、主要发展目标：到2025年：磷肥产能控制在2000万吨P₂O₅ /年以下；磷铵产能不超过1500万吨P₂O₅ /年，硫资源对外依存度下降10个百分点；磷矿入选品位下降2个百分点；新型磷肥占比提升10个百分点。磷酸生产磷得率提升一个百分点，磷肥生产综合能耗下降5-10%，主要污染物排放强度下降30%，研发投入占营收比例达到3%以上，磷石膏综合利用率提高20个百分点。

3、进行深度的产业结构调整优化

逐步减小总体规模，维持资源、环境、产业、市场等的可持续性。因此，行业“十四五”的发展思路将是通过技术改造和技术创新，提高总体技术装备水平，实现节能、降耗、减排;优化产业结构，升级产品结构，发展高端产品;扩大伴共生资源回收范围，提高资源利用高端化水平;优化组织结构，培育大型企业集团，实现管理体系、企业制度、用人机制、营销方式等方面的创新。此外，行业还要强化政策支持，包括加大对科研创新、技术改造以及磷石膏资源化利用的支持力度。（中国磷复肥工业协会  高永峰）