从粮食供需看化肥新一轮景气周期

今年1～7月，中国进口小麦428万吨，比上年同期增加116.3%；进口大豆5513万吨，比上年同期增加17.7%，预计全年进口量创历史新高；进口玉米替代品约750万吨（高梁、大麦、木薯等）。

    今年玉米进口配额720万吨，7月份增加了临时进口配额500万吨（以上进口基本完成）。据传，某央企又获得关税配额外1000万吨的进口额度。如以上配额全部用完，今年玉米进口总量将达2220万吨(2019年全年进口不足500万吨)。

    今年玉米临储拍卖已经进行15轮，总成交量约5684万吨。今年一次性储备玉米拍卖成交量约1000万吨。据传，国家将定向拍卖3000万吨饲料小麦和稻谷，这部分拍卖主要是对饲料中的玉米进行替代。

    大豆进口虽然可能创历史新高，但算是常态化水平，小麦进口大幅增加，但数量级不大，需要重点关注的是玉米：如以上传闻最终兑现，那么，在不考虑后期玉米替代品进口增加的情况下，通过进口、临储拍卖、定向销售，共向市场投放了约1.26亿吨玉米及其替代品。

现阶段临储拍卖的出库量还不到50%，而新配额进口、水稻、小麦的定向销售也未形成，最终有多少成为社会结转库存尚不可知，因此玉米到底有多大的缺口并不确定。但值得警惕的是：一，2018年玉米临储曾拍出了1亿吨的成交量，同今年的量级差距不大；二，在巨量投放的情况下，玉米期货价格仍处于高位；三，今年长江、淮河流域和东北都遭遇严重洪涝灾害，部分地区粮食减产恐难避免；四，今年生猪出栏量恢复，但远没有达到2019年前的水平，饲料消费仍处上升阶段。

    虽然1.26亿吨的玉米及替代品的投放不能被当作产不足需的缺口，但粮食安全防的是万一，宁可高估，不能低估。今年年初，在疫情严重的情况下，政府就把农业生产恢复放在了首位，把粮食安全列入了“六保”中，提出要扩大双季稻面积和提高复种指数，证明政府已经做了超前部署。今年历史罕见的自然灾害影响了政策效果，促使国家进一步强化粮食安全措施：稳定预期；加大农产品投放力度；扩大进口；节约粮食；增加国内种植面积。

    增加粮食种植面积一定是政策的首选，但至今尚未明确，或同农业的季节性相关。随着秋种临近，相信很快见分晓。据测算，全部靠国内填补这个缺口，需要新增2亿亩／年以上的种植面积。在抑制部分需求和扩大进口等多管齐下的情况下，确保守住国家粮食安全的底线也至少需要增加1亿亩／年以上的玉米或其替代品种植面积，带来的尿素需求增长或高达300万吨／年。

    毫无疑问，国内具有增加种植面积的基础。光、热、水条件好于北方的淮河以南地区，近年来只种一季稻的现象很普遍，有提高复种指数的潜力；当年调减的5000万亩玉米面积可以部分恢复；可以调降3000万亩的休耕轮作面积；减少抛荒面积。只要政策得当，执行有力，种植面积完全可以满足国内粮食安全需要。（余雷）