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未来五年全球氮肥将过剩

新闻分类:协会资讯来源:点击次数:发布日期:2016-01-07

  IHS化学公司高级咨询师近日表示,美国新增氮肥产能将改变化肥市场的贸易流向。由于能源价格大幅下跌造成化肥价格走软,2015年美国化肥工业通过并购出现了整合,同时巴西等主要买家需求减弱,国际肥料协会(IFA)认为,未来5年全球氮肥供应增速将超过需求增速,供应过剩局面将加快出现。
  国际上,除中国外,2015年国际尿素新增产能1058万吨,产能的增长主要在北美和非洲
  等主要进口国地区,中国尿素出口继续承压。2014年国际尿素市场主要进口地区:第一名是美国,其次是印度,然后还有巴西、泰国、澳大利亚等进口量较多。主要出口地区在中国、俄罗斯、卡塔尔、沙特阿拉伯等地。2015年,国内预计新增尿素产能450万吨,关闭产能300万吨,预计至2015年底国内产能达到8220万吨。
  美国扩增氮肥产能    
  2014年美国超过印度成为全球最大的尿素进口国,当年的进口量达到800万吨,相当于其需求的58%,因此进口价格对美国肥料价格的影响很大。美国约一半的尿素进口量来自于中东地区,尤其是卡塔尔自2013年以来逐步增加了在美国市场的份额,当前已经成为美国第一大尿素供应国。基于2015年前三季度的统计数据,中国出口到美国的尿素约占其总进口量的15%。
  据HIS化学的最新数据,未来5年,美国尿素产能将增长逾一倍,从2014年的690万吨/年大幅增加至2020年的1430万 吨/年。美国氮肥产能的增长正在 改变全球氮肥市场格局。美国生产商正准备大幅扩能以充分利用当地廉价的天然气资源,大多数氮肥巨头已经决定扩大氮肥产能,同时~些新进入市场的生产商正计划新建氮肥生产装置。2020年前,美国氮肥需求预计将以年均约2%的速度增长。美国新增产能陆续投产将减少该国对于进口尿素的依赖,从而令出口美国尿素市场的供应国寻求新的市场。
  欧美氮肥业务重组
  过去的10-15年,欧洲和美国等地的氮肥工业已经进行了大规模重组。这种重组活动将继续。今年8月6日,美国CF工业公司宣布达成一项价值80亿美元的协议,收购荷兰化肥及化学品制造商OCI NV部分资产,其中包括20亿美元的债务。该交易将于2016年完成。CF以大约60亿美元的价格收购OCI在欧洲、北美的氮肥和甲醇资产以及全球分销业务。此项交易将使CF的产能在未来两年扩大65%。新公司在2016年年中氮肥产能将达1200万吨,从而成为全球最大的氮肥生产企业。
  OCI目前正在美国得克萨斯州新建甲醇项目,计划将在2017年完成,年产能达175万吨,届时将成为世界最大的甲醇设施。新公司将持有该项目45%的股份。新公司总部设在英国,CF股东将拥有新公司的72.3%股份,OCI股东将拥有27.7%股份。
  就在CF工业宣布收购OCI交易的4天后,CF同意美国农民合作组织CHS购买CF工业旗下氮业务少量股权,并签署长期的供应协议。CHS将投资28亿美元购买CF旗下氮业务8%的股权。
  中国仍是最大的出口国
  据中国国家统计局的数据,2014年中国共计出口尿素1360万吨,其中38%出口至印度市场,比2013年增加220万吨。美国是中国尿素的第二大出口市场,2014年中国向美国出口尿素130万吨,同比增长一倍多。今年1—10月份,中国出口尿素1050万吨,其中40% (420万吨)出口至印度市场,另外10% (100万吨)出口到了美国市场。
  2015年的数据显示中国尿素出口量开始下降,预计全年出口量为1250万吨,但是中国仍然是全球最大的尿素出口国。  
  供应增速将超过需求
  全球氮肥需求的历史年均增长速度约为2%。国际肥料协会(IFA)的数据显示,2013年全球氮肥和钾肥的消费出现增长,而磷肥消费出现下降。2014年全球氮肥、磷肥和钾肥的消费均出现增长。预计2015年全球氮肥需求将增长1%,磷肥需求将增长1.1%,而钾肥需求将增0.8%。
  展望未来,IFA预测2020前全球氮肥需求将以年均1.3%,速度增长,而磷肥和钾肥需求分别以年均1.8%和2.6%的速度增长。总体而言,未来5年全球肥料需求将以年均1.7%的速度增长。
  IFA称,未来几年全球氮肥产能将快速增加,从当前至2020年计划新增氮肥产能的国家包括东南亚的印尼和马来西亚,非洲的埃及、尼日利亚、加蓬、坦桑尼亚和安哥拉,以及美国。全球氮肥扩能主要发生在低成本地区,新增产能主要将集中在2017年前发生。

  IFA表示,受供应显著增加及需求增速放缓的影响,全球氮肥供应过剩局面将加快出现。未来5年,全球氮肥供应增速将超过需求增速,潜在的年供应过剩量将从2016年的1000万吨增加至2019年的1800万吨。

 (石景文)