2019年第2期

山东化工专项行动成绩斐然

　　

2018年前11个月，全省规模以上化工企业实现主营业务收入24342亿元、利润总额1273亿元，同比分别增长14.05%、12.92%，继续保持全国领先。这与该省加快石油化工行业转型升级、实施化工专项行动分不开。过去一年，是全省化工专项行动具有决定意义的一年。化工专项行动由突出治标转向全面治本，化工产业发展方式实现深层次、根本性转变，安全绿色、创新高效发展迈出坚实步伐。

　　安全环保形势稳定向好

　　面对化工产业安全生产压力大、环境污染风险高的顽症，山东省坚持全覆盖、零容忍，持续开展化工产业全领域治理，始终保持高压严治态势，有力促进了安全环保形势稳定向好。

　　全省深化隐患排查，加大整治力度，2018年前11个月，共排查安全隐患23.7万项，完成整改21.6万项，整改率达到91%;化工生产安全事故起数、死亡人数同比分别下降38.5%、61.3%，有效防范了重大事故的发生。

　　此外，山东还对环保督察反馈的问题进行了有力整改，制定分类处置办法和销号标准，对达到标准的，限期销号;对符合规定的，完善手续;全省无立项、无规划、无土地、无环评手续化工企业全部依法依规进行了处理。

　　在危化品运输车辆专项整治中，该省全面清理本质挂靠车辆，严厉查处运输介质不符行为，共排查本质挂靠车辆3.5万余辆，分类处置3.2万余辆，换发道路运输证2100余件，重组、改造、注销企业100余家，危化品道路运输安全风险明显下降。

　　评级评价提升企业质量

　　面对化工企业数量庞杂、良莠不齐的现实状况，山东省全面开展了化工生产、运输、仓储、经营企业评级评价行动，逐企把脉问诊，倒逼整改达标，全省化工企业的发展质量和整体水平显著提升。

　　在执行标准时突出“严”字。山东省组织第三方机构严格按照评级评价标准，对企业进行全面诊断，对存在否决项的，一票否决，最大限度地保证了全省“一把尺子量到底”，有效增强了评级评价的客观性和准确性。

　　在组织实施上突出“细”字。山东省精准开展专项抽查，对部分评级评价有严重问题的企业返工复评，共完成化工生产企业评级评价6094家，其中优评1000家、中评2740家、差评2354家;完成危化品运输企业评级834家，优评62家、中评644家、差评128家;完成危化品仓储、经营企业评级849家，优评100家、中评387家、差评362家。

　　通过开展评级评价工作，山东省掌握了化工产业发展状况，整改了一大批隐患问题，清理了一大批劣质企业，为优质企业腾出了发展空间，为实施“三个一批”计划奠定了坚实基础。

　　园区化发展加速推进

　　作为化工大省，针对全省化工园区布局散、建设管理水平低、产业集中度不高的短板和不足，山东省把化工园区作为化工产业提档升级的主战场和重要抓手，坚持优化调整、提质增效，提高准入门槛，提升建设水平，园区化、集约化发展加速推进。

　　按照化工园区认定管理办法要求，该省严格履行地方政府初审、专业机构评审、职能部门复核、社会公示监督、成员单位会签、省政府常务会议审议等一系列程序，全省已认定公布化工园区65个、专业化工园区7个，整体布局更加优化，集聚效应逐步显现。针对已认定园区存在的安全环保、基础设施建设等问题，相关人员认真梳理问题清单，组织各地对照标准进行整改，推动了化工园区安全环保和建设管理水平有效提升。

　　此外，按照“成熟一批、研究一批、公布一批”的原则，山东省全面开展重点监控点认定工作，第一批30家企业目前正征求省有关部门意见，待公示后提交省政府常务会议研究审议。

企业的搬迁改造工作步伐加快。

面对城镇化建设与化工产业发展产生的安全风险问题，山东省积极实施城镇人口密集区危化品生产企业搬迁改造工作，制定出台搬迁改造工作实施方案，明确了总体目标、实施步骤、重点任务、保障政策，将任务分解到各市政府和省相关部门，为搬迁改造工作提供了有力指导和依据。

结合化工企业评级评价工作，山东省组织各地对不符合安全和卫生防护距离的危化品生产企业进行全面调查和风险评估，向社会公示搬迁改造企业58家，涉及职工2.3万人，搬迁投资总额约800亿元。通过指导企业编制‘一企一策’搬迁改造方案，落实资金筹措、职工安置、债务处置、园区承接等重点措施，21家企业启动了搬迁改造，包括搬迁入园企业11家、就地改造企业7家、关闭退出企业3家。 （李文峰）

  　　　　　　　

　　　　　　　　　化肥产量连续三年下降

 

据国家统计局公布的统计数据，2018年我国共生产化肥5495.6万吨（折纯，下同），同比下降5.2%，这是继2016年后连续第三年产量下降，而且降幅扩大。2016年我国化肥产量降幅为2.6%，2017年为4.8%，2018年为5.2%。化肥产量下降的主要原因，一是随着供给侧改革的深入，一些落后产能被淘汰，化肥整体产能下降；二是由于环保治理力度大，一些化肥企业开工负荷降低，影响了产量。

    从具体品种看，钾肥是唯一产量正增长品种，氮肥和磷肥产量均下降，特别是氮肥产量降幅较大。去年我国共生产氮肥3452.2万吨，同比下降6.7%。其中，尿素产量2343.2万吨，同比下降8.2%。生产磷肥1365.2万吨，同比下降3.7%。生产钾肥678.2万吨，同比增长8%。

    分省市看，去年化肥产量最大的省份为湖北，产量668.2万吨，同比下降6.8%；排在第二位的贵州生产化肥493.2万吨，同比下降3.8%；排在第三位的青海生产化肥477万吨，同比增长2.5%。河南和内蒙古分列第四位和第五位，产量分别为455.1万吨和428.4万吨，降幅为2.1%和13%。前十位省份的产量占到了全国总产量的76.7%，说明我国化肥产业集中度越来越高。

　　2018年，我国化肥市场企稳回升，主要品种价格均有明显上涨。其中，尿素和钾肥涨幅较大。市场监测显示，国内尿素市场年均价格为1996元/吨，创5年来新高，同比上涨18.9%；磷酸二铵2667元/吨，涨幅7.3%；磷酸一铵2278元/吨，上涨12%；国产氯化钾2281元/吨，上涨16.4%；硫基复合肥(45%) 2433元/吨，涨幅7.5%。从化肥市场走势上看，基本平稳，波动相对较小。

    2018年，国内市场化肥消费继续下降，表观消费总量降幅为4.9%。其中，尿素下降约6%。从出口交货值看，虽然下半年止降回升，但全年降幅仍达5.4%，国内市场竞争压力继续增加。

    目前，我国化肥市场结构性矛盾虽然仍比较突出，但结构调整稳步推进，管理水平和产品质量不断提升，成本下降。2013年以来，化肥行业百元主营收入成本长期运行在87.3元左右，2018年回落至85元左右，行业效益显著改善。我国化肥消费总量已近天花板，未来一定时期内，成本仍是支撑化肥市场价格变动的主要因素。  （综合周和平及石化联合会稿）

 

2019年化肥市场展望

　 

2019年预计我国化肥消费总量仍将维持在5100万吨左右（折纯），与上年持平。出口有可能实现好转，但出口量增长有限。根据市场情况，以及长期来价格波动特点判断，2019年化肥价格总水平较上年可能有所回调。其中，尿素价格估计下调幅度会较大一些，年均价格在1990元/吨左右，同比下降4.8%；磷酸二铵均价约为2600元/吨，下跌2.5%；国产氯化钾均价2200元/吨左右，下跌3.5%；硫基复合肥(45%)均价约为2350元/吨，下跌3.4%。

　　行业结构性调整仍在继续

    用环保来倒逼行业结构性调整政策已经执行近四年的时间，这期间行业经历了转型的阵痛。从今年开始，各省纷纷对环保“一刀切”政策进行调整，环保达标的肥料企业开工率明显提升，开始享受行业转型带来的红利，尿素行业表现尤为突出。磷肥行业环保政策调整在路上，仍有很长的一段路要走，尤其是那些建厂在2008年之前的企业面临磷石膏综合利用等问题。钾肥行业受环保影响较小，但受资源的限制，国内产能扩张之路也开始放缓，布局国外的钾肥项目存在一定的变数。

    农业需求继续稳中下滑

    农业供给侧结构性改革取得实质性进展，种植结构调整及农业补贴政策的微调，乃至农产品价格的涨跌，直接影响了化肥使用量的增减。2018年耕地轮作休耕试点面积扩大到2400万亩，比2017年翻了一番。三大主粮中玉米播种面积6.32亿亩，比上年减少404万亩，下降0.6%，预计2019年在补贴政策影响下，播种面积仍将继续减少；小麦受最低收购价格下调、补贴减少及黄淮海地下水压采轮作休耕的影响，2018年播种面积为3.64亿亩，比上年减少360万亩，下降1.0%，预计明年仍将继续减少；稻谷播种面积4.53亿亩，比上年减少837万亩，下降1.8%，预计明年将持续萎缩。三大主粮播种面积的减少，在很大程度上将降低对化肥的需求。另外有机肥替代及化肥使用量零增长等政策，仍将持续抑制化肥的需求。据统计，截止目前已经有安徽、云南、萧江、江西、河北等省出现了化肥减量，预计明年减量省份将继续增加。最后是国家化肥淡储虽然去年后期追加550万吨，但整体减量已经是不争的事实。

出口持续下降

2016年，中国合成氨产量为4600万吨，其中大部分转化为尿素和硝酸铵。出口方面，虽然2015年中国尿素出口量达到1380万吨，但受煤炭原料价格上涨、环境监管政策逐渐趋严、政府关注点转移至国内消费等影响，尿素出口量一直下降。2017年中国的尿素出口量不到500万吨，据估计，2018年中国尿素出口量将在200万～300万吨左右，2019年甚至更低。

    提质增效是近几年氮肥行业的主要任务。据预测，到2020年，氮肥协会统计内的落后产能淘汰量为1300万吨。高效率新产能的增加能否缓解出口量减少的问题还是个未知数。近几年天然气供应不足逐渐成为影响尿素产量的重要因素。2017年我国天然气消费量为2373亿立方米，2017年至2018年的寒冷冬季，中国北方的天然气短缺导致液化天然气采购量大幅增加。当时政府下令为保供暖用气需求，将工业用气转移至民用采暖。

    我国用气紧张的现状预计短期内不会缓解。根据国际能源署( lEA)计算，到2040年，中国天然气需求量将翻番，从2016年的2100亿立方米增加到4000亿立方米。然而，国内天然气产量大概率无法覆盖需求的增长。如果国内越来越依赖天然气进口，气头尿素用于出口貌似不太行得通，尤其不会得到政府的支持。

　　市场仍存在一定风险

    从近期市场价格走势分析，2019年春耕市场仍存在一定的保供压力，主要是磷酸二铵供应略有压力，出口量占据了国内产量的一半，供应略显紧张。而尿素、钾肥整体风险较小。

    按照春耕习惯，市场启动从东北率先开始，之后跳转至南方再到华东、华北、西北。东北一般启动在春节前，大部分货到了中间层经销商仓库；再从正月十五之后零售商陆续开始备肥采购。从时间上分析，目前到春节前还有一个月的时间，但尿素经销商仍迟迟不拿货，二铵经销商想拿但工厂没有那么多货，钾肥港口也仍在控制放货量，再加上今年开工率同比去年较高，因此预计春耕期间整体货源不缺，但局部市场由于到货不足，预计会造成短时间内价格的攀升。

    具体来看，尿素整体仍将维持紧平衡状态，价格存在一定下滑风险，尤其经销商心态发生转变，冬储几乎不存在，多是市场启动时才拿货，即便大型经销商也是随销随进，不再有囤货、赌市场；磷酸二铵供应偏紧，在成本支持下，价格将持续在高位运行；磷酸一铵虽然也受成本支持，但下游复合肥需求偏弱，开工率不足，预计价格将稳定在目前的水平；复合肥行业过剩局面依旧存在，但行业竞争进入深水区，同业间价格战在所难免，价格下行风险较大；氯化钾供应稳定，价格走势主要取决于新合同到货数量及集中到船的程度。

从工厂角度分析，天然气价格、煤炭价格、磷矿价格长期看涨，环境保护税、环保高压政策仍在持续影响，长江经济带沿线化肥企业搬迁、改造等陆续开始，客观上会造成行业供应量的减少、成本的升高。整体上，2019年春季春耕市场氮磷钾及复合肥行业保供压力相比去年偏小，价格存在下行的风险，但局部市场短时间内仍有上涨的可能。（王世魁、陈丽、李丹丹）

 

2019年尿素市场分析

 

    影响2019年尿素市场的主要因素有以下几个方面：

产能及产量。据百川统计，2017年中国尿素产能为7972万吨，2018年继续减少至7500万吨左右。同时，仍有600万吨左右的产能处于长期停车或预计即将退出的状态，因此，目前国内有效尿素产能实际应在6800万吨，甚至更低。

    目前剩下来的尿素企业普遍生产成本较低，市场竞争力较强，在尿素价格处在高位时，企业生产积极性较高，将刺激产量的增加。但企业生产又受到两大因素的制约，一是环保，二是气头尿素面临着冬季天然气供应紧张问题。现在又出现了个新情况——限煤。前不久，河南省污染防治攻坚战领导小组办公室下发《关于实施化工和焦化行业煤炭消费总量管控、强化秋冬季大气污染综合治理的通知》，要求从《通知》下发起至2019年3月15日，采用固定床间歇气化装置企业、采用限制类工艺的焦化企业实施停限产，并公布了36家停限产企业名单，有不少是合成氨、尿素企业，合计有266万吨合成氨产能受影响。《通知》提到，2018年1至10月，河南省规模以上企业煤炭消费量同比下降2.5%，离全年完成下降3%的目标仍有很大差距。特别是化工行业用煤量达到2185万吨，同比上升15.6%，是规模以上工业中煤炭消费增速最快的行业，需对煤炭消耗总量进行控制。

    2018年6月27日国务院发布的《打赢蓝天保卫战三年行动计划》中明确提出，要加快调整能源结构，重点区域继续实施煤炭消费总量控制。到2020年，全国煤炭占能源消费总量比重下降到58%以下；北京、天津、河北、山东、河南五省市煤炭消费总量比2015年下降10%，长三角地区下降5%，汾渭平原实现负增长：新建耗煤项目实行煤炭减量替代。我国70%以上的尿素产量都是以煤为原料，如果更多的省市采取限煤措施，那尿素产量无疑会受到影响。

    综合来看，2019年尿素产量与2018年相比预计比较平稳，涨跌不会太大，具体情况还得看环保力度及冬季天然气保供情况。

需求量。由于受到测土配方施肥、化肥零增长、有机肥替代化肥、轮作休耕范围扩大、农产品价格低以及复合肥、氯化铵、硫酸铵施用量增加、冲击尿素市场份额等因素影响，2019年农业尿素需求量预计将出现2%以上的下降。

    但工业尿素用量在增长。工业尿素消费主要集中在人造板、电厂脱硝、三聚氰胺领域，其中又以人造板需求为主，占工业尿素需求的60%左右，电厂脱硝和三聚氰胺各占工业尿素用量的15%左右。近年来我国人造板需求稳步增长。若按我国人造板3亿立方米，每万方单耗尿素0.03万～0.04万吨测算，预计每年需消耗尿素900万～1200万吨，近年我国人造板需求保持5%左右的行业增速，有望拉动工业尿素增长45万～60万吨。火电发电量保持平稳，对工业尿素需求基本平稳。

进出口。2019年国际市场的供需矛盾有所缓解，主要表现在以中国为主的产能退出在一定程度上抵消了全球尿素产能的增加，另外美国对伊朗的制裁减少了全球尿素市场的供给，这对我国尿素出口有一定的利好。但由于尿素产量连年下降后，国内厂家已把主要精力放在国内市场，2019年尿素出口预计也不会有太大的变化，估计在200万吨、300万吨左右的水平。

    进口方面，2018年我国出现了以整船方式进口尿素的情况，这是近12年以来的第一次，尿素进口大门已经打开。如果2019年国内外尿素价差价大，进口有利可图，仍会出现尿素进口。价差越大，进口越多。

    从供给侧格局看，近年来石油市场的主导权已经从石油输出国组织(OPEC)转向美国、沙特和俄罗斯的三方博弈。目前油价下跌对尿素市场的影响暂时还未体现出来，实际上两者是有一定关联性的，因为国际尿素绝大多数都是以天然气为原料，而天然气价格与油价联系紧密。如果2019年国际油价持续低位，那尿素价格也不乐观。

    但也有人对2019年国际油价走势看好。中国石化经济技术研究院发布的《2019中国能源化工产业发展报告》预测，2019年布伦特油价60～70美元/桶。预计2019年，世界石油需求增加120万桶/日左右，低于2018年的水平。

    《报告》预测，2019年，基本实现能源独立的美国原油产量随内陆管输瓶颈的缓解而稳步增长，势必增加供应过剩压力；另一方面，沙特与俄罗斯牵头达成的减产协议旨在平衡市场，但考虑到俄罗斯和部分豁免国减产执行力不强，减产协议对油价的实际提振作用有限。市场的风险仍然体现在地缘政治方面，伊朗核制裁后续变化、利比亚内战、叙利亚战争、也门危机等，也都有可能引起油价的意外波动。综合来看，2019年布伦特油价均值将在60～70美元／桶之间。

尿素期货。尿素期货目前已进入尾声，2019年上市交易的可能性很大。从理论上来说，期货具有价格发现功能，但资本炒作对市场的影响也很大，容易放大利好利空。尿素期货上市后，其运行走势怎样，以及与现货市场关联性有多强，将成为2019年尿素市场的一个新课题。（周和平）