2019年第3期

从一号文件看化肥市场变化

　　

2月19日发布的2019年中央一号文件提出坚持农业农村优先发展，对当前化肥生产、新产品发展方向等提出了新的要求。

　　一是稳定粮食产量，给化肥市场吃了个定心丸。

　　中国粮食连年丰收，2018年粮食总产量达到6.58亿吨。但专家表示，当前中国经济运行稳中有变、变中有忧，外部环境复杂严峻。如果粮食和重要农产品供给出了问题，不仅会带来物价上涨，使经济发展陷入增长下行和物价上行“双碰头”的被动局面，而且会影响社会稳定。一号文件提出，将稻谷、小麦作为必保品种，同时稳定玉米生产，确保谷物基本自给、口粮绝对安全。

　　化肥为农业生产服务，稳定粮食播种面积，稳定粮食产量，也给化肥市场吃了个定心丸。化肥需求量虽然可能下降，但降幅不会太大，总体需求以稳中减少为主。

　　二是完成高标准农田建设任务，新型肥料空间大。

　　据悉，目前中国已建成高标准农田6.4亿亩，为完成到2020年建成8亿亩高标准农田的目标，今年至少要创建8000万亩高标准农田。现有耕地中2/3左右是中低产田，一半以上耕地仍是缺乏灌溉设施的“望天田”。建设高标准田，是中国农业走向现代化的一个重要标志，对中国粮食增产意义重大。统计数据显示，已建成的高标准农田亩均粮食产量提高100公斤左右，亩均节水24.3%，化肥、农药的施用量也分别减少了13.8%和19.1%。

　　高标准农田的建设，对普通化肥是利空，因为施肥方式更为科学合理，全面采用测土配方施肥技术，提高了化肥利用率；同时深耕施肥，化肥用量减少。高标准农田建设对新型肥料是个利好，因为高标准农田建设需要进行大规模的土壤改良，应用水肥一体化技术等。

　　三是调整优化农业结构，作物专用肥等市场空间大。

　　不论是化肥生产企业，还是化肥流通企业，都要紧跟农业种植结构调整的步伐，及时为农民提供优质高效的化肥产品，作物专用肥，更好地为农业服务。

另外，一号文件还提出推动生物种业、重型农机等自主创新，继续组织实施水稻、小麦、玉米、大豆良种联合攻关，加快选育和推广优质草种。支持薄弱环节适用农机研发，促进农机装备产业转型升级，加快推进农业机械化。种业新技术对化肥产品提出了新的要求，农业机械化也对化肥的颗粒大小、形状等提出了更高要求。  （江 海）

 

氮肥行业迎来10年最好效益

 

2018年面对错综复杂的国际环境和艰巨繁重的国内改革任务，特别是2018年11月份以来我国氮肥装置开工率持续低位，氮肥价格波动较大的情况下，全行业深入推进行业供给侧结构性改革，加快淘汰落后产能，坚持绿色发展 理念，积极调整产品结构，行业发展质量明显改善，并迎来了氮肥行业近10年来效益最好的一年，利润率累计达到5%。

在2019年2月28日举行的2019年春季氮肥市场形势分析会上，中国氮肥工业协会理事长顾宗勤对2018年我国氮肥行业整体运营状况进行回顾时表示，2018年是氮肥行业迎来近十年来效益最佳的一年，国家统计局数据显示，氮肥全行业利润总额105.5亿元，同比增长471.4%，具体表现为，亏损企业数量减少，行业效益明显好转；氮肥产量降低，高效肥产量有所增加；出口数量下滑明显，进口数量增长较快；农业消费减少，工业消费增加；氮肥价格趋于合理，市场走势企稳回升，特别是在天然气供应短缺、环保管控升级和煤价上涨等不利因素下，满足氮肥国内供应，保障农业生产，实现了氮肥生产和农业丰收双赢的结果。

　　虽然2018年氮肥行业的喜人成绩，但不代表2019年的氮肥行业发展就是一片坦途。顾宗勤在讲话中还表示，2019年对于氮肥行业来说应当是挑战与机遇并并存的一年。顾宗勤分析认为，氮肥行业19年仍将面临世界经济下行风险加大，国际油价不确定性增加，从数据来看国际货币基金组织、世界银行、世贸组织对世界经济发展普遍持悲观情绪，纷纷调低经济增长预期；从国内来看安全环保从严将给氮肥企业带来严峻挑战，氮肥生产具有过程复杂、高温高压、易燃易爆的特点，是化工行业的安全环保重点行业；从化肥农用消费来看，已经进入下降周期，特别是随着农业逐步由追求数量向质量转变的关键时期，小麦、玉米、水稻等种植面积逐渐减少，数据显示2015年—2018年我国玉米播种面积累计下降超过5000万亩；最后从国际竞争力来看，我国氮肥国际竞争能力较弱，除生产成本较高外，随着，东欧和中亚、中东地区等等低成本产能增加投产，我国氮肥产业面临的国外竞争压力降进一步加大。

　　“我们在研判氮肥行业发展面临的环境和条件，我们既要看到矛盾、困难和挑战的一面，更要看到希望和有利的一面。”顾宗勤在讲话中指出，对于氮肥行业来讲2019年仍有不少心的机遇和有利因素。具体表现为，宏观政策将带给氮肥行业新的机遇；安全环保政策收紧有利于产能结构调整和淘汰落后产能；我国农用需求降幅趋缓，工业需求持续增大，特别是随着人民生活水平的不断提高，我国城乡居民的装修质量和家居装饰品味的逐步提高，裟修用板材数量不断增加，档次不断提高，这将促进人造板行业的发展，进而增加对尿素和三聚氰胺的需求。同时，锅炉烟气排放放标准的提高，汽油车和柴油车尾气排放监管的加强等，都将增加脱硝用尿素和商品氨的需求；最后是我国氮肥产能过剩缓解明显，氮肥需求趋于平衡，据中国工业协会统计， 2019年全国尿素产能6954万吨，现有产能中有596万吨产能长期停车，上半年有效产能约为6358万吨，2019年春季（1-4月）尿素供应量为3094万吨，与去年持平且供需基本平衡。

　　顾宗勤认为，今年全国氮肥市场总体过剩缓解明显，氮肥供应基本平衡，市场价格总体平稳，波动将在合理区间。（中国新型肥料网）

 

消费降级，“去品牌化”时代来临

 

一、 消费降级，复合肥“去品牌化”时代到来

2018年对化肥行业注定是近几年最不平凡的一年，农产品价格持续低迷，消费降级，原料疯涨，产能过剩，大企业之间开始打价格战， 冬储疲软，经销商持续观望，春季追肥延后，各大企业也纷纷推出低价尿素替代品，不便宜不走货。种种迹象表明，化肥行业“去品牌化”时代来临了！

 “去品牌化”是指用户消费观念趋向于注重产品的使用价值和实用性而不是品牌本身，高端产品品牌定位、品牌设计、品牌传播等带来的溢价因素并没有真正提升产品的质量和功能，从而消费者消费逐渐趋于理性和性价比，产品最终回归价值。

二、复合肥市场现状分析

1、复合肥产能严重过剩，产品同质化恶性竞争，多数企业的所谓的产品差异大多是炒作概念或忽悠，没有科技含量和效果，某些大企业高品牌溢价没有明显的突出功效提升，导致品牌价值急剧下降。

2、农产品价格持续低迷，玉米取消托市，2019年小麦水稻保护价继续下调。经作区产品严重过剩，价格走低。大田市场农户用肥正在向“哪个好”向“哪个便宜”转变。2018年天灾导致多数种地大户处于亏损或不赚钱状态，土地承包租金偏高，部分区域种地大户开始退租。信息传播方式的变革消除信息不对称，各类原料及常规配方价格越来越透明，大农户开始具有比价意识。消费者日趋理性。种地已不是散户的主要收入，农业经济效益降低，农民用肥积极性下降，用肥量减少，用肥水平降低。

3、环保压力加剧及化工行情向好，上游原料企业炒作疯涨，化肥与农产品价格悬殊增大，单纯的复合肥企业无利经营。企业生产压力、库存压力增大。运输和行业的发展使消费季节推迟，用肥时间越来越集中。原料上涨假货增加，大企业为了追求销量难以独善其身。

4、应国家“双减”要求及土壤修复需要，农资整体需求减少，土地流转加剧、轮作休耕减种，农民进城偏远山区出现大面积抛荒。江汉平原和洞庭湖平原，龙虾产业正在替代传统农业，两季作物的水稻-油菜种植区大面积改为一季虾稻养殖，以养虾为主，各类化肥用量大幅减少。

三、2019年化肥市场预测

1、原料平衡下行，理性回归

查询部分上市公司2018年上半年年报，其中磷肥的毛利率在20%左右，尿素毛利率在30%左右，常规复合肥毛利率平均在15-20%，没有资源优势单纯的复合肥生产企业利润严重下滑。上游原料企业利润过高，导致化肥与农产品价格悬殊增大，不利于农业和化肥工业的健康发展，原料理性回归是大势所趋。

2、单纯的复合肥企业举步维艰

将来化肥企业的竞争是产业链的竞争、价格的竞争、成本的竞争、综合实力的竞争，单纯靠营销炒作、概念炒作的企业将举步维艰，利用快消品模式操作化肥企业的时代将一去不复返，大肥“去品牌化”时代到来。

3、价格战提前，愈加激烈。

当前各大企业春季追肥销量都有不同程度下滑，为提升销量及巩固市场份额，笔者预计2019年上半年价格战将会比2018年愈加激烈，高氮肥替代品（氯化铵挤压颗粒、硫铵挤压颗粒、脲铵氮肥，硝酸铵钙等）将迎来最后的疯狂，大企业难于独善其身。

4、传统大肥销量持续下滑，新型肥料大放光彩。

传统产品，高含量大肥销量持续下降，新型肥料、特肥提上日程，微生物菌肥、生物有机肥、复合微生物肥料、土壤调理剂、有机水溶肥料等新型肥料将会大放光彩。

5、专业代工企业出现

大企业产品定价高的主要原因在于各项费用相比中小企业偏高，加之生产基地布局不均衡导致运费增加，近几年来专业代工企业会大量出现，大企业与专业代工企业合作，可有效降低各项费用和运费。（农资与市场杂志）

 

化肥行业“痛”中寻“机”