2015年第11期

 
    11月3日，《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十三个五年规划的建议》发布。这份在全面建成小康社会决胜阶段出台的纲领性文件，对各行各业都提出了新的要求。今年7月，工业和信息化部发布的《关于推进化肥行业转型发展的指导意见》可以说是化肥行业在“十三五”来临之际的未雨绸缪。意见指出，当前中国化肥行业已经到了转型发展的关键时期，只有通过转型升级才能推动行业化解产能过剩、调整产业结构、改善和优化原料结构、推动产品结构和质量升级、提高创新能力、提升节能环保水平、提高核心竞争力，努力实现中国化肥行业“由大变强”。

    氮肥：控制总量  优化结构

    一、严格控制总量。氮肥总产能6100万吨，产能利用率提升至80%。到2020年，中国氮肥总量年均保持0.3%微幅增长，氮肥产能目标6100万吨，产能利用率提升至80%。  

    二、改善原料结构。非无烟煤合成氨产能占比24%提升至40%。继续推进合成氨原料及动力结构调整，提高以非无烟煤为原料的产能比重，支持部分有条件的气头氮肥装置承担天然气调峰任务，并执行可中断气价政策。到2020年，采用非无烟煤的合成氨产能占比从目前的24%提升至40%左右；以常压无烟煤为原料的合成氨产能占比从目前的51%下降至41%；以天然气为原料的合成氨产能占比从目前的22%下降至17%。其余2%为以焦炉气为原料。

    三、优化产品结构。大力发展增值尿素和尿素硝酸铵溶液(UAN)。以提高氮肥利用率为目标，大力发展高效环保的新型肥料。到2020年，传统单质尿素用量要实现一定程度的减少，增加增值尿素、尿素硝酸铵溶液等新型氮肥的用量，提高传统氮肥利用率约10个百分点。到2020年，增值尿素、尿素硝酸铵溶液、脲铵氮肥、农业用改性硝酸铵和硝酸铵钙等复合氮肥要得到一定程度的发展。

    四、提高技术水平。建一批达世界先进水平的合成氨生产企业。加强先进煤气化技术、净化技术的推广和大型合成装置的开发，优化固定层间歇煤气化生产工艺，较大幅度提高行业技术创新水平。到2020年，大中型氮肥企业研发投入占主营业务收入比例从不足1%提高至1.5%，建设一批达到世界先进水平的大型合成氨生产企业。

    五、提升节能环保水平。所有合成氨企业能源消耗达到指标要求。到2020年，所有合成氨企业能源消耗水平达到《合成氨单位产品能源消耗限额》指标要求，其中70%的企业达到对新建企业准入值要求。所有合成氨企业吨氨排水、氨氮、COD达到《合成氨工业水污染物排放标准》指标要求。

    六、转变企业经营模式。向为现代农业提供技术的服务型企业转变。从制造型企业转向为现代农业提供技术支持的服务制造型企业。提升氮肥生产企业营销水平，构建以氮肥生产企业为核心，流通企业、物流企业、农业科研和推广机构等相关单位配合的肥料销售服务体系。依托“一带一路”发展战略，积极开拓国际市场，培育5～10家具有国际竞争力的大型氮肥企业集团。

    磷肥：瘦身强体  贴近终端

    化解产能过剩将成为磷复肥行业“十三五”头号任务。根据工信部<意见》要求，到2020年，磷肥产能要实现零增长，基本维持在现有水平，但由于缺乏“刚性”的处理手段和“柔性”的善后处置政策，企业退出缓慢；伴随着磷矿资源的深度勘探开发，部分地方政府和企业的投资热度依然不减，重复建设的势头在磷资源集中地区仍屡增不减。

    一是严格控制新增产能。原则上不再新建或扩建湿法磷酸及配套的磷酸一铵、磷酸二铵装置；二是加快淘汰落后产能，建立落后产能退出长效机制，严把环保关、能耗关；三是鼓励引导企业兼并重组，形成上下游一体的产业体系及横向跨行业的肥化企业联合。同时，要借力“一带一路”战略拓展国际市场，鼓励有条件的企业到化肥资源短缺的国家投资建厂、设立研发中心，充分利用国际市场和国际资源，转移输出部分优势产能。

    产品结构调整将是磷复肥行业“十三五”的主攻方向之一。产品结构调整既是化解过剩的需要，也是现代农业倒逼所致。以提高化肥利用率和产品质量为目标，大力发展新型肥料，力争到2020年，中国新型肥料的施用量占总体化肥使用量的比重从目前的不到10%提升到30%。鼓励开发高效、环保新型肥料，重点是掺混肥、硝基复合肥、增效肥料、缓（控）释肥、水溶肥、液体肥、土壤调理剂、腐植酸、海藻酸、氨基酸等，包括稳定性肥料所需要的硝化抑制剂、脲酶抑制剂等添加剂和液体复合肥所需要的工业磷酸铵、聚磷酸铵、硝酸钾、磷酸二氢钾等优质原料。  
 
    产品创新与农化服务是磷复肥企业的核心竞争力之一。农业部提出实施到2020年实现化肥使用量零增长行动，一方面化肥要减量化，一方面还要保障农业生产，事实上这是倒逼化肥行业向绿色化方向迈进。而要实现这个目标，除了在施肥方式和农化服务上发力之外，产品创新扮演了重要的角色。

    钾肥：内外并举  科学发展

    在“十三五”期间，中国钾盐钾肥工业的重点任务包括以下几个方面。

    一是进一步优化产业布局，提高产业集中度。依托中国青海和新疆的钾盐资源优势，建设布局合理、科学发展的钾肥核心基地。落实国家“走出去”和“一带一路”战略，选取重点政策支持项目，加快境外钾肥基地建设步伐，重点推进刚果（布）、哈萨克斯坦、加拿大、老挝等地大型钾肥项目，提高对全球钾肥市场的影响力，保持国内市场稳定，在价格合适时加大进口钾肥的储备量。保证钾肥钾盐产业“绿色’的可持续发展。

    二是优化钾肥产品结构，提升差异化竞争优势。按照适应现代农业发展、提高产量和品质以及环境友好的要求，发展氯化钾、硫酸钾、钾镁肥以及硝酸钾、磷酸二氢钾等水溶性好的高附加值肥种。针对中国土壤酸化板结日趋严重的现状，开发碱性含钾多元素矿物肥。

    三是大力推动技术进步，全面推行绿色生产。重点研发可溶性低品位固体钾资源的开采与利用、难溶性钾资源的开发与应用技术、可溶性钾资源伴生资源综合利用技术，以及加工型硫酸钾、硝酸钾、磷酸二氢钾、海水提钾“升级版”生产技术。开发钾长石等难溶性钾矿制含钾多元素矿物肥料产业化技术和装备。

    四是借力“一带一路”政策的春风，实现“一进二出大物流”。“一进”就是在价位合适的情况下大力进口氯化钾，包括境外基地产出的氯化钾；“二出”是指颗粒状硫酸钾、硝酸钾等钾肥品种和钾肥技术、设备走出国门；“大物流”指引进大资本形成国内仓储与物流环节的“绿色”结合，达到降低物流成本的目的。



 
一、煤炭需求难改疲软态势

    四季度，将逐步进入冬季取暖用煤高峰，与前期相比，电力、热力等终端用户煤炭采购需求整体可能会小幅回升。但即便如此，预计煤炭需求整体仍难改变疲软态势。

    一方面，短期内经济下行压力仍然较大，煤炭需求将继续受到抑制。虽然今年以来有关部门出台了一系列稳增长措施，但是由于中国经济当前正处于增长速度换档期、结构调整阵痛期、前期刺激政策消化期的“三期”叠加阶段，短期经济仍然面临较大下行压力。9月财新中国制造业采购经理人指数（财新PMI）初值为47%，跌至六年多来低点。官方PMI和财新PMI双双跌破50%荣枯线，意味着制造业整体持续萎缩，能源、原材料需求将受到抑制。另外，作为多年来拉动经济增长重要引擎的房地产开发投资增长日渐乏力。1—8月，房地产开发投资增速降至3.5%，创下1998年以来同期新低。同时，作为房地产投资重要先行指标的土地购置面积和房屋新开工面积持续大幅下降。1-8月，二者分别同比下降32.1%和16. 8%，降幅较去年同期分别扩大28.9和6.3个百分点。土地购置面积和房屋新开工面积持续大幅下降意味着未来房地产开发投资增速将会进一步下降，直至绝对投资额下降。虽然今年以来基建投资保持了较快增长势头，但是由于基建投资规模不及房地产，前者的较快增长很难抵消后者下降给钢材、水泥等建材需求带来的负面影响。短期内钢材、水泥产量或将继续保持下降态势，煤炭需求也将继续受到制约。

    另一方面，替代能源快速发展也将在一定程度上抑制煤炭需求。近年来，随着能源生产与消费革命稳步推进，水电、风电、核电、光伏等可再生或清洁能源快速发展，已经在不同程度上影响了煤炭消费。除了以上清洁或可再生能源之外，作为政府极力推动发展的低碳能源，天然气也将逐步对煤炭形成更多替代。2014年末，全国燃气发电装机容量达到5567万千瓦，同比增长28.5%，2015年末，全国燃气发电装机容量有望超过7000万千瓦。之前，因为气价原因，燃气机组的经济型较差，总体出力水平较低。但值得注意的是，今年燃气供求宽松日渐明显，特别是在迎峰度冬期间，燃气机组出力有望增加，并对燃煤发电形成一定替代，进而抑制煤炭需求。

二、煤炭产量延续小幅回落

    近两年，在国内煤炭产能严重过剩，煤炭行业深陷困境的情况下，虽然相关部门也在加大力度淘汰落后煤炭产能，有关部门也多次发文要求加大生产监管力度，遏制违法违规、超能力和不安全生产，但是，由于过剩产能退出机制不健全，再加上大量国有煤炭企业经营灵活性较差，对市场反应较为迟钝，煤炭产能严重过剩局面并未得到根本改变。

    今年以来，国内原煤产量出现了进一步下降，这主要是因为煤炭需求低迷，库存高企，销售难度增加，随着煤价不断下跌，越来越多的企业陷入亏损，部分煤炭企业采取了限产或临时停产措施。如果煤炭需求增加，煤市出现好转，煤价出现回升，这些临时停产或减产的矿井能够很快恢复产量，导致市场供应增加。

    也就是说，短期内煤炭产量会随着需求变化随时增加。考虑到四季度会逐步进入冬季取暖用煤高峰，煤炭需求，特别是动力煤需求可能会季节性回升，预计四季度煤炭产量也会较前三季度有所增加。但是，由于煤炭需求整体持续疲软，预计煤炭产量也很难大幅增加，将延续小幅回落态势。

三、煤炭进口或会小幅回升

    展望四季度，受国内煤炭需求整体疲软、国内煤价持续低位运行以及加强进口监管等因素影响，我国煤炭进口可能会继续受到抑制，同比很可能会继续保持回落态势。但是，由于四季度将逐步进人冬季用煤高峰，部分终端用户煤炭采购需求会有所增加，再加上国内煤价进一步下跌的空间缩小，进口煤的市场风险降低，因此，与今年前期相比，月均煤炭进口量不排除会出现小幅回升。

    由于较长时间以来国内外煤炭市场整体持续供求宽松，国内煤炭需求持续疲软，人民币贬值并未有效提振国内煤价，8月份以来国内煤价仍然延续弱势运行态势。在国内煤价仍然延续弱势的情况下，由于人民币贬值之后以人民币计价的进口煤成本相对提高，国内用户和贸易商从事煤炭进口的观望态势加重，国际市场以美元计价的煤价均被迫出现了不同程度回落。预计人民币贬值在对9月份煤炭进口产生一定短期影响之后，对后续月份进口煤的影响将日渐转弱，10月份之后煤炭进口量有望重回今年以来的“正常”水平。综合来看，预计四季度月均煤炭进口量不大会低于今年前期的平均水平，全年煤炭进口量有望达到2.1亿吨左右。

四、煤价或将持续低位徘徊

    虽然经过长期下跌之后，当前煤价已经处于一个较低水平，越来越多的企业已经陷入亏损。但是，由于煤炭需求持续低迷，过剩煤炭产能迟迟不能得到有效化解，煤价低位徘徊或将成为常态。另外，值得注意的是，虽然当前煤价已经很低，但煤炭行业尚未出现全行业亏损，仍有部分资源优、成本低的煤企或矿井能够盈利。在煤炭整体供过于求的情况下，这些企业的成本或许才是煤价的最终底线。因此，预计短期内煤价仍将是易跌难涨。即便因为短期需求增加导致煤价回升，产量的随之快速释放也会抑制煤价上涨，如果供需再度失衡甚至会促使煤价进一步下跌。

    总而言之，低位徘徊应该是四季度煤价走势主基调。在需求整体仍然疲软，过剩产能没有得到有效化解之前，不要奢望煤价出现大幅上涨，因为大幅上涨之后可能是更深的下跌。
 

水溶性肥料施用的基础知识

 
    广节能环保型的水溶性肥料（包括液体肥）有利于大幅度提高肥料利用率，实现化肥零增长。作为肥料生产大国，液体肥料在中国整个肥料生产构成中只占很小比例，其在我国的发展前景不可限量。

    液体肥料主要品种为液体叶面肥料及冲施肥，而以氮磷钾为主的清液肥料、悬浮肥料生产则刚刚起步。我国现有喷灌机2.3万台，主要用于马铃薯、玉米、牧草、小麦生产。喷水带应用面积估计过亿亩，其中以膜下水带最为普及。

    合理施用基本要求

    水溶性肥料在我国实际上指水溶性复混肥，包括固体和液体两种形态。通常来讲，水溶性复混肥配方更合理，养分更多元，对作物更有针对性。但生产中不合理使用会造成肥料的浪费甚至起负面作用。

    少量多次施用，这是水溶性肥料最重要的施肥原则，符合植物根系不间断吸收养分的特点。减少一次性大量施肥造成的淋溶损失。少量多次施用是水溶性肥料利用率高的最重要原因。一般每次每亩用量在3-6公斤。苗期少，旺盛生长期多。

    注意养分平衡，水溶性肥料通常浇施、淋施或通过灌溉设备施用。特别在滴灌施肥条件下，报系生长密集、量大，这时对土壤的养分供应依赖性减少，更多依赖于通过滴灌提供的养分，特别是沙性土壤更如此，对养分的合理比例和浓度有更高要求。如果配方不平衡，会影响作物生长，产生缺素症。

    注意安全施用，防止肥料烧伤叶片和根系，特别是喷灌和微喷灌施肥，容易出现烧叶现象。通常控制肥料溶液的可溶性盐浓度EC值在1-3ms/cm(毫西门子每厘米），或每方水溶解1-3公斤，相当于稀释350-1000倍，或喷施肥料后喷一次清水。淋施浇施时同样要防止浓度过大烧根烧苗。

    有些种植户一方水加入70公斤水溶性肥料淋菠萝，造成根系发黑死亡。生产中最保险的办法就是用少量肥做试验，发现对叶片有伤害时降低浓度应用。一些大的种植户则可购买手持电导率仪来监测肥料浓度，特别对水源盐分浓度高的地区更加适用。

    滴灌施用注意事项

    滴灌施肥时，先滴清水，等管道充满水后开始施肥。施肥结束后立刻滴清水20-30分钟，将管道中残留的肥液全部排出（可用电导率仪监测是否彻底排出）。如不洗管，可能会在滴头处生长青苔、藻类等低等植物或微生物，堵塞滴头。

    特别是施肥间隔期长的，这种情况容易发生。雨季时，土壤不缺水，此时施肥要求速度快，最好在半小时内施完，施肥后不滴清水。或者不通过滴灌施肥，改用土表撒肥。雨季土表撒肥氮肥以铵态氮肥为主，不宜用尿素和硝态氮肥。

    大棚或温室长期用滴灌施肥，会造成地表盐分累积，影响根系生长。可采用膜下滴灌抑制盐分向表层迁移。

    注意施肥均匀性，滴灌施肥原则上越慢越好。特别是对在土壤中移动性差的元素（如磷），延长施肥时间，可以极大提高难移动养分的利用率。旱季滴灌施肥，建议施肥在2-3小时完成。在土壤不缺水的情况下，在保证均匀度的前提下，越快越好。

    避免过量灌溉一般使根层深度保持湿润即可，根层深度依不同作物差异很大，可以用铲随时挖开土壤了解根层的具体深度。过量灌溉不但浪费水，严重的是会将养分淋洗到根层以下，浪费肥料，致使作物减产。特别是尿素、硝态氮肥（如硝酸钾、硝酸铵钙、硝基磷肥及含有硝态氮的水溶性肥）极容易随水流失。

    注意灌溉水质，了解灌溉水的硬度和酸碱度，避免产生沉淀，降低肥效。如果灌溉水pH值大于7.0，表明水偏碱性，可能会造成水溶性肥料中铵态氮的挥发损失。

    国外的做法是在灌溉水中溶解一定数量的硫酸，将水调整到微酸性。如果水的硬度大，含钙镁高，加上水偏碱性，当施用水溶性磷肥时，可能会产生磷酸钙盐沉淀，这种沉淀一般过滤器不能过滤掉，肉眼也不方便观察到，微细的沉淀颗粒通过过滤器进入滴灌管道，慢慢沉积在滴头的流道内，累积到一定程度，堵塞滴头。

    这是很多盐碱土地区滴头堵塞的原因之一。同时磷酸盐沉淀也是降低水溶性肥中磷肥效果的重要原因。针对这种情况，建议采用酸性肥料，如磷酸尿素、硫酸尿素、酸性水溶性肥等。

    与其他肥料配合施用，通常水溶性肥料只做追肥。在推荐施肥时，应基肥与追肥结合，有机肥与无机肥结合，水溶性肥与常规肥结合。不要强调水溶性肥代替其他肥，而要配合使用，降低成本，发挥各种肥料的优势。

    通常基肥施用有机肥、磷肥、镁肥等，追肥用水溶性肥，少量多次施用。在发达国家水溶性肥（包括液体肥）是常规肥料，价格适宜，追肥一般全程用水溶性肥。
 
    无机水溶性肥料与有机水溶性肥料配合施用，现在常用的有机水溶性肥料有氨基酸、黄腐植酸、海藻多糖等。

    这些物质有刺激根系生长，螯合金属微量元素，提高作物抗逆性等功能。当两者配合施用会显着促进养分吸收，提高肥料利用效率。


 
    煤基油品即通常所说的煤制油，是对以煤为原料生产液体燃料的统称，包括煤直接液化、煤间接液化、中低温煤焦油加氢、煤油混炼、焦炉煤气合成油，以及煤（焦炉煤气）经甲醇制汽油(MTG)等诸多技术路径。

    据统计，目前我国已投入运行的项目如下:

    煤制油总产能752万吨,按工艺分类:

    煤直接液化项目1个，产能108万吨／年；

    煤间接液化项目6个，合计产能170万吨／年；

    中低温煤焦油加氢项目10个，合计产能283万吨／年；

    煤油混炼项目1个，产能45万吨／年；

    焦炉煤气制合成油项目1个，产能6万吨／年；

    煤（焦炉煤气）经甲醇制汽油(MTG)项目14个，合计产能140万吨／年。

    正在建设或开展前期工作的项目主要如下： 
   
    神华鄂尔多斯  从2013年开始，已获核准的鄂尔多斯神华煤直接液化项目一期工程第二、三条生产线（油品总产能约200万吨／年）开始了各项前期工作的招标，目前净水场等配套工程已开工。

    神华宁煤  神华宁煤400万吨／年煤炭间接液化项目号称世界单套装置规模最大煤制油项目，2013年9月奠基开工。项目位于宁夏宁东能源化工基地，总投资约550亿元，计划2017年投入商业化运营。

    伊泰集团  伊泰集团共有三个煤制油项目处于建设或前期工作阶段，分别位于新疆伊犁、新疆乌鲁木齐、鄂尔多斯准格尔旗和鄂尔多斯杭锦旗。

    伊泰伊犁煤制油项目首期100万吨／年煤制油项目投资190亿元，后续产能将逐步扩展至540万吨／年。2014年7月，首期工程气化装置开工，计划于2016年竣工。

    2014年7月，伊泰新疆能源有限公司伊泰一华电甘泉堡200万吨／年煤制油项目气化装置开工。该项目总投资约326亿元，规模为200万吨／年，产品主要为柴油、石脑油及LPG。

    2013年12月，内蒙古伊泰煤制油有限公司200万吨／年煤炭间接液化项目获路条。该项目位于鄂尔多斯准格尔旗大路工业园区，总投资约300亿元，项目建设周期为3~4年。

    晋煤集团  晋煤集团华昱公司100万吨／年甲醇制清洁燃料技术改造项目2012年7月份开工建设。目前，综合仓库、综合楼、中控楼、综合罐区等已完工，主装置合成油界区钢结构基本完工，设备陆续开始安装，预计一期50万吨／年MTG装置于2016年12月安装完成。

    山西潞安  山西潞安高硫煤清洁利用油化电热一体化示范项目位于山西长治市襄垣县，建设规模为180万吨／年煤制油，总投资200多亿元。项目于2012年7月获发改委路条，计划2015年建成投产，却在2015年7月环评被拒。

    渝富能源  2014年4月，贵州毕节200万吨／年煤制清洁燃料项目获国家发改委路条。项目主要工程内容为年产200万吨油品和化学品装置以及相关的公用工程和辅助工程，由贵州渝富能源开发股份有限公司牵头开展前期工作。

延长石油  延长石油榆林煤化15万吨／年合成气制油示范项目2014年底收尾，2015年转入试车试产阶段。