2015年第12期

 
    山东是化工大省，其经济总量和经济效益24年来一直位居全国同行业首位，是中国重要化工生产基地。目前，已经形成了以石油化工、煤化工、盐化工“三大系列”为主体的产业体系。2014年，山东共有规模以上化工生产企业4465家，实现主营业务收入3万亿元、利税3286亿元、利润1824亿元，各项指标占山东省规模以上工业和全国化工行业的比重均在五分之一左右。

    山东省出台《关于加强安全环保节能管理加快全省化工产业转型升级的意见》，将对化工产业进行为期三年的综合整治，要求污染物排放超标企业强制性实施清洁生产审核，推动该省产业转型升级，使化工产业逐步发展为安全清洁、绿色低碳、集约集聚、创新高效的重要支柱产业。

    山东将大力发展循环经济，提高化工企业环保设施运行管理水平。对使用或排放有毒有害物质、污染物排放超标超总量的重点企业，实施强制性清洁生产审核。此次化工产业转型升级具体到环保方面，就是深化化工企业污染治理，重点是实施更加严格的污染物排放控制标准。为此省正在出台化工产业VOC(挥发性有机物)排放标准，同时加强石油化工、煤化工等企业的二氧化硫和氮氧化物治理。

    今后山东省将不再核准固定资产投资额低于1亿元的新扩建化工项目，严禁新上淘汰类、限制类化工项目。同时鼓励发展产品档次高、工艺技术装备具有国际或国内领先水平的化工项目。对已有的化工企业必须进区入园，2018年底前原则上必须完成搬迁、转产或关闭。

    化工产业具有巨大节能潜力，同时高排放对大气环境污染比较严重。化工产业转型升级必须节能降耗，将通过推进节能技术、节能标准和节能法规等方式，提高热、气、电等能源资源规模效益，降低企业综合成本。

    这次化工产业转型升级整治活动，把节能降耗作为“三评级、一评价”的重要组成部分。在三年的整治活动中，重点工作概括起来是“四个推进”、“四个目标”：

    一是推进完成目标任务。向化工重点用能企业下达节能量目标任务，科学合理分解到每个工序和岗位，每年度对企业完成情况进行考核，对完不成年度目标任务的实行一票否决，并根据转型升级意见采取相应措施。

    二是推进强化节能管理。推广建立能源管理体系，定期进行能源绩效考核，逐步实现能耗数据在线采集和实时监测；建设一批能源管理中心示范项目，扩大两化融合成果在化工行业节能领域应用；对新建、改建、扩建项目严格执行节能评估审查制度；开展能效对标活动，定期组织节能宣传教育和技术培训。

    三是推进节能技术进步。运用财政、信贷等政策措施，推动化工企业开展节能技术研发，实施节能技术改造；监督化工企业按规定时间和要求淘汰落后产能，提升化工产业节能技术水平，降低单位产品能耗。

    四是推进节能法规和节能标准的实施。各级节能监察执法机构将继续加强对这方面执行情况的监督检查，依法查处违法用能行为。对违规使用、未按期淘汰高用能设备的企业，依法责令其停产整顿，用法制手段促进转型升级任务的落实。

    通过以上“四个推进”，力争3年后达到的“四个目标”：一是化工企业节能先进技术和工艺得到广泛应用；二是重点用能企业节能目标完成率100%；三是全行业用能总量和能效指标达到全国先进水平；四是化工园区（集中区）热、气、电等能源资源规模效益不断提高，企业综合成本逐年降低。要通过三年整治，实现化工行业整体节能降耗水平较大提升的效果。

 


 
    IHS化学公司高级咨询师近日表示，美国新增氮肥产能将改变化肥市场的贸易流向。由于能源价格大幅下跌造成化肥价格走软，2015年美国化肥工业通过并购出现了整合，同时巴西等主要买家需求减弱，国际肥料协会(IFA)认为，未来5年全球氮肥供应增速将超过需求增速，供应过剩局面将加快出现。

    国际上，除中国外，2015年国际尿素新增产能1058万吨，产能的增长主要在北美和非洲等主要进口国地区，中国尿素出口继续承压。2014年国际尿素市场主要进口地区：第一名是美国，其次是印度，然后还有巴西、泰国、澳大利亚等进口量较多。主要出口地区在中国、俄罗斯、卡塔尔、沙特阿拉伯等地。2015年，国内预计新增尿素产能450万吨，关闭产能300万吨，预计至2015年底国内产能达到8220万吨。

美国扩增氮肥产能  
  
    2014年美国超过印度成为全球最大的尿素进口国，当年的进口量达到800万吨，相当于其需求的58%，因此进口价格对美国肥料价格的影响很大。美国约一半的尿素进口量来自于中东地区，尤其是卡塔尔自2013年以来逐步增加了在美国市场的份额，当前已经成为美国第一大尿素供应国。基于2015年前三季度的统计数据，中国出口到美国的尿素约占其总进口量的15%。 

    据HIS化学的最新数据，未来5年，美国尿素产能将增长逾一倍，从2014年的690万吨／年大幅增加至2020年的1430万 吨／年。美国氮肥产能的增长正在 改变全球氮肥市场格局。美国生产商正准备大幅扩能以充分利用当地廉价的天然气资源，大多数氮肥巨头已经决定扩大氮肥产能，同时～些新进入市场的生产商正计划新建氮肥生产装置。2020年前，美国氮肥需求预计将以年均约2%的速度增长。美国新增产能陆续投产将减少该国对于进口尿素的依赖，从而令出口美国尿素市场的供应国寻求新的市场。

欧美氮肥业务重组

    过去的10-15年，欧洲和美国等地的氮肥工业已经进行了大规模重组。这种重组活动将继续。今年8月6日，美国CF工业公司宣布达成一项价值80亿美元的协议，收购荷兰化肥及化学品制造商OCI NV部分资产，其中包括20亿美元的债务。该交易将于2016年完成。CF以大约60亿美元的价格收购OCI在欧洲、北美的氮肥和甲醇资产以及全球分销业务。此项交易将使CF的产能在未来两年扩大65%。新公司在2016年年中氮肥产能将达1200万吨，从而成为全球最大的氮肥生产企业。

    OCI目前正在美国得克萨斯州新建甲醇项目，计划将在2017年完成，年产能达175万吨，届时将成为世界最大的甲醇设施。新公司将持有该项目45%的股份。新公司总部设在英国，CF股东将拥有新公司的72.3%股份，OCI股东将拥有27.7%股份。

    就在CF工业宣布收购OCI交易的4天后，CF同意美国农民合作组织CHS购买CF工业旗下氮业务少量股权，并签署长期的供应协议。CHS将投资28亿美元购买CF旗下氮业务8%的股权。

中国仍是最大的出口国

    据中国国家统计局的数据，2014年中国共计出口尿素1360万吨，其中38%出口至印度市场，比2013年增加220万吨。美国是中国尿素的第二大出口市场，2014年中国向美国出口尿素130万吨，同比增长一倍多。今年1—10月份，中国出口尿素1050万吨，其中40% (420万吨)出口至印度市场，另外10% (100万吨)出口到了美国市场。

    2015年的数据显示中国尿素出口量开始下降，预计全年出口量为1250万吨，但是中国仍然是全球最大的尿素出口国。  

    供应增速将超过需求

    全球氮肥需求的历史年均增长速度约为2%。国际肥料协会(IFA)的数据显示，2013年全球氮肥和钾肥的消费出现增长，而磷肥消费出现下降。2014年全球氮肥、磷肥和钾肥的消费均出现增长。预计2015年全球氮肥需求将增长1%，磷肥需求将增长1.1%，而钾肥需求将增0.8%。

    展望未来，IFA预测2020前全球氮肥需求将以年均1.3%，速度增长，而磷肥和钾肥需求分别以年均1.8%和2.6%的速度增长。总体而言，未来5年全球肥料需求将以年均1.7%的速度增长。

    IFA称，未来几年全球氮肥产能将快速增加，从当前至2020年计划新增氮肥产能的国家包括东南亚的印尼和马来西亚，非洲的埃及、尼日利亚、加蓬、坦桑尼亚和安哥拉，以及美国。全球氮肥扩能主要发生在低成本地区，新增产能主要将集中在2017年前发生。

    IFA表示，受供应显著增加及需求增速放缓的影响，全球氮肥供应过剩局面将加快出现。未来5年，全球氮肥供应增速将超过需求增速，潜在的年供应过剩量将从2016年的1000万吨增加至2019年的1800万吨。 
  
 

 
    政策助力腐植酸发展

    面对农业面源污染、耕地质量下降、化肥零增长等方面的压力，肥料行业亟须结构调整。国家发布的一系列政策，都为腐植酸行业发展提供了大好的发展机遇。随着电费、运费、增值税等优惠政策的取消，肥料行业正在由特殊性商品向一般性商品转变。但是,国家保留了对有机类肥料的增值税优惠政策，意味着将促进有机类肥料的应用。工业和信息化部发布的《关于推进化肥行业转型发展的指导意见》中，腐植酸也被作为优质原料被纳入产品结构调整重点之中。
腐植酸商机无限。

    根据环境保护部与国土资源部去年12月发布的《全国土壤污染状况调查公报》显示，我国1／5的耕地已经被污染。在土壤改良方面，腐植酸不仅能够提高肥力，还能改良盐碱土壤，促进土壤微生物活性，去除污染物，尤其是重金属污染的治理。不久前，农业部发布了耕地质量保护与提升行动，其中就包括重金属污染耕地的综合治理修复。对于土壤重金属污染治理，腐植酸肥料将大有可为。

    生物腐植酸肥代替化肥是控制和修复农业面源污染主要措施。以发酵垫料为主要原料的生物腐植酸肥料加工技术，是控制和治理养殖污染的重要措施。

    同时，腐植酸具有较强的经济性，其来源褐煤、风化煤的资源量达2300亿吨，出厂吨价不到200元，使得生产成本较低，而腐植酸钾的吨价为2500—3000元，水溶性肥料腐植酸钠吨价1000元以上。

科学发展腐植酸肥

    腐植酸是一类大分子有机酸聚合物，含有丰富的活性集团、分子量范围大，可结合条件，定向开发多种功能性肥料及其生产品，研发空间广阔。可根据我国不同地区、同土壤、不同作物、不同耕作方等特点，充分利用不同来源腐酸的组分、结构和功能特点，实现专一化、差异化、多元化肥料产品的开发。

    当前形势下农业转型、化肥零增长带来的利好消息，腐植酸肥料产业要抓住发展机遇。第一是科学定位，腐植酸在农业生产和耕地质量保护的科学定位，要以科学发展为基础；第二是科学研发，建议企业和科研机构投入更多的精力加强机理和检验检测的研究，为腐植酸的应用提供可靠的技术支撑，对农业生产负责；第三是科学推广，加大宣传和培训力度，加强农化服务力度，通过科学的试验示范用事实说话，走综合的、技术集成化的道路；第四是科学管理，把握行政审批和肥料登记的大方向，促进产业健康发展。最后,应加强腐植酸肥料的基础研究，解决好科学问题，技术问题也将很快找到途径。

 

    
    农业部种植业管理司司长曾衍德12月2日在新闻发布会上透露，近年来我国开展化肥、农药使用量零增长行动，化肥农药利用率稳步提高。经科学测算，2015年我国水稻、玉米、小麦三大粮食作物化肥利用率为35.2%，比201 3年提高2.2个百分点；农药利用率为36.6%，比2013年提高1.6个百分点。

    化肥利用率的提高，一方面降低了农民的投入，增加了经济效益，仅化肥利用率提高2.2个百分点这一项，就相当于2年减少氮排放47.8万吨，农民减少投入18亿元。另一方面保护了环境，化肥利用率提高2.2个百分点，减少的化肥投入相当于节省了100万吨燃煤。

    未来5年我国将力争使化肥、农药使用量增长速度控制在1个百分点以内，每年增速下降0.2至0.3个百分点，到2020年最终实现化肥、农药使用量的“零增长”。

    近几年，我国在化肥、农药利用率提高方面成效斐然，化肥、农药减量增效已取得了一套成熟的技术模式和有效的工作机制，这是持续提高化肥、农药利用率的基础。但我国化肥、农药利用率与发达国家相比，还有很大的差距。目前，美国粮食作物氮肥利用率大体在50%，欧洲主要国家粮食作物氮肥利用率大体在65%，比我国高15 - 30个百分点。应该讲，差距还是比较大的。

    就化肥来看，主要的原因有四个方面：

    一是土壤肥力的差异。我国耕地多以中低产田为主，占70%左右。尽管这些年国家加强农田基础设施建设，但因工业化、城镇化发展，占补平衡补充耕地质量较差，一般相差2-3个等级。目前，我国基础地力贡献率为50%左右，比发达国家低20-30个百分点。我国最优质的东北黑土区，现在有机质含量仅有3%左右，比美国中部的五大湖区“黄金玉米带”、巴西的亚马逊流域玉米主产区土壤有机质含量低2个百分点。

    二是种植制度的差异。我国土地等资源利用强度很大，南方一些地方是一年多熟，黄淮海地区是一年两熟，仅长城以北是一年一熟。而欧洲、美洲等国家多为一年一熟，一些国家还实行休耕和轮作。日本、韩国都是一年一熟，土壤肥力保持较好。

    三是作物产量水平的差异。我国人多地少的国情，选择了增加投入来提高单产水平。我国水稻亩产比印度高近1倍、比日本高25%，施肥水平分别高67%和30%。我国小麦亩产分别比美国、加拿大高60%和70%。

    四是耕作和施肥方式的差异。欧美等国家通过实施深耕深松和秸秆还田，一般耕层在35厘米以上，而我国多数地方的耕层只有1 5 - 20厘米，保水保肥能力差。欧美国家粮食作物以化肥机械深施为主，水果和蔬菜多以水肥一体化为主，而我国一些地方还是表施、撒施或者“一炮轰”。

    今后我国将从五个方面提高化肥利用率，重点采取以下措施：

    一是提高耕地质量。这是中央提出实施“藏粮于地”战略的重要内涵。在加快建设旱涝保收高标准农田的同时，继续开展耕地质量保护与提升行动，培肥地力，改良土壤，控污修复。

    二是改进施肥方式。充分发挥种粮大户、家庭农场、专业合作社等新型经营主体的示范带头作用，强化技术培训和指导服务，大力推广先进适用技术，因地制宜推广化肥机械深施、机械追肥、种肥同播、水肥一体等技术，减少养分挥发和流失，促进施肥方式转变。

    三是推进新肥料新技术应用。加快推广缓释肥料、水溶性肥料、液体肥料、叶面肥、生物肥料、土壤调理剂等高效新型肥料。针对化肥产品结构不合理、技术含量不高，先进适用的施肥机械推广滞后等问题，重点研发高效缓释肥料、生物肥料农药等新型产品；积极推广先进施肥机械，加快替代落后机械。

    四是推进有机肥资源利用。重点是推进畜禽粪便的资源化利用，支持农民积造农家肥，施用商品有机肥。还要推进秸秆养分还田，因地制宜种植绿肥。

    五是加快发展社会化服务组织。扶持提供肥料统配统施的社会化服务组织，提高装备条件和服务能力。积极探索政府购买公益性服务的有效途径，鼓励社会化服务组织参与化肥使用量“零增长”行动，在更大范围内提供科学施肥服务。  
                
 

 
    
    兖矿未来能源集团有限公司领导运营的兖矿榆林110万吨间接煤制油项目是国内首套间接煤制油项目，于今年8月投产，也是今年投产的最大煤化工项目。兖矿榆林项目煤制油的完全成本在3900-4100元/吨，市场销售价格在4100-4600元/吨区间内，基本行走在盈亏的边缘。该项目配套金鸡滩煤矿的优质煤，成本不到100元。如果稍微开车或运行不顺利，项目就会亏损。

    神华鄂尔多斯直接煤制油项目今年1-10月亏损已达11亿元人民币，每生产一吨油就亏1500元；神华乌海煤焦化项目今年亏损达30亿。

    伊泰共布局了4个百万吨级的煤制油项目，分别位于内蒙古杭锦旗、内蒙古鄂尔多斯、新疆伊犁和新疆甘泉堡。然而，十年过去了，投产的仅有一个16万吨间接煤制油示范项目。新疆的两个项目没有一个环评能通过，但140亿已投，大量设备已订货，现在只能停下。

    今年以来，环评被拒的还有潞安陕西长治180万吨间接煤制油项目、伊犁新天20亿立方煤制天然气项目和苏新能源准东40亿立方煤制天然气项目。

    长城能化本来有6个煤化工项目计划在十二五期间启动，现在全部推后。因为形势影响，中石化中天合创鄂尔多斯煤制烯烃项目已经做出了产品调整。安徽中安煤制烯烃项目也刻意放慢了推进步伐。

    据国际环保组织统计，现煤制气规划项目33个，总规划产能达1199亿立方，而投产项目始终只有大唐克旗、汇能鄂尔多斯和庆华伊犁三个，投产产能仅31.05亿立方。唯一一个受核准的未投产项目大唐阜新还面临着被大唐剥离的命运。煤制油现有项目13个，规划产能2073亿吨，但投产项目只有5个，其中3个还是10万吨级示范项目，投产产能仅258万吨。  


 

 
    根据国务院批准的《2016年关税调整方案》，与2015年度现行关税方案相比，2016年度中国化肥产品进口、出口方案整体不变；对于磷矿石出口仍实行100万吨的配额总量限制，但出口关税从35%降至20%；对于磷酸、氨和氨水等部分化肥相关原料类产品出口，分别取消每吨300元、180元和60元的从量出口关税。

    考虑增值税因素，2016年度化肥产品实现出口税负有所增加。2015年9月1日起，国家恢复化肥国内生产销售和进口环节的增值税，出口化肥因属取消退税货物而开始征收出口环节增值税。因出口关税金额没有相应的进项税额，恢复征税后，化肥出口与之前免税相比要增加了出口环节增值税税负，与十多年前出口退税时相比税负增加更多。