2016年第1期

 
    2015年尿素市场上半年走势相对较好，到6月中旬时达到年度价格最高点1750元（吨价，下同）；下半年走势逊于上半年，临近年尾时走势很差，市场信心严重不足，山东等地出厂报价跌至1360～1400元，创出近10年同期最低价。

    业内专家认为，去年上半年尿素价格震荡走高，主要原因是2014年尿素出口量较大，2015年上半年出口保持高增长状态，而国内市场又处在春耕用肥旺季，加之国际尿素价格处在相对高位，支撑尿素价格走高。下半年受粮食价格下跌、煤炭价格走低、国际油价暴跌等因素影响，经销商淡储积极性很差，而企业仍保持较高开工率，市场供需失衡，价格不断下滑。国际油价暴跌、粮食价格下跌、原材料价格低迷及经济不太景气等多种因素叠加，2016年尿素价格也许会更低，尿素市场走好难度很大。

    走势与原料煤一致

    国内70%以上的尿素都以煤为原料，受煤炭市场影响很大，尿素价格整体走势与煤价走势基本一致。从2002年开始，煤炭行业进入“黄金时代”，煤价从当初不足200元一路飙至2008年7月的1070元；之后因金融危机回落；2009年8月再度进入上升通道，作为市场风向标的环渤海动力煤价2011年最高达到853元。尿素价格也是从2002年步入上升通道，在2012年达到最高出厂价2450元。

    目前的煤炭价格已经不如土豆，多地的坑口煤价卖不过1方沙子的价格。尽管价格如此之低，煤炭高库存状况却一直未有缓解，煤炭库存已连续46个月超过3亿吨，主要原因是产能扩张太快。2006年以来，全国煤炭采选业固定资产累计投资3.6万亿元，煤炭建成和在建产能超过50亿吨，至少过剩3亿～4亿吨。2016年煤价仍将在低位徘徊，尿素价格也难以走高。

    需求增长缓慢

    2016年尿素需求增长缓慢。预计2016年农业尿素需求可能零增长，部分地区可能出现负增长，主要原因：一是国家大力提倡测土配方施肥，减少化肥不合理使用。二是农产品价格下跌，影响农民用肥积极性。由于国内粮食价格明显高于国际市场，今年9月份后，粮食价格快速下跌，玉米价格跌幅高达30%，农民直呼种不起。三是局部种植结构调整。8月28日，在内蒙古召开的部分省份玉米结构调整暨“粮改饲”推进落实会上，农业部副部长余欣荣强调，要“调优、调特、调高、调深”玉米产业结构，2016年东北地区要力争实现调减玉米面积1000万亩以上的目标。，另外，2016年还将探索实行耕地轮作休耕制度试点，也将导致种植面积有所减少。

    尿素需求的新增长点在工业。尿素的工业用途主要有板材制胶、电厂脱硝、汽车尾气治理等，随着对环保越来越重视，脱硝尿素和车用尿素有望出现一定幅度的增长。有分析认为，2016年工业尿素需求将增加100万吨左右，但由于工业尿素在整体尿素需求中所占比例较小，对整体尿素需求影响不大。

    产能不断增加
    
   2014年国内尿素总产能8070万吨，占世界总量的38.8%；2015年新增产能450万吨，关闭产能300万吨，总产能约8220万吨；据统计，2016年有400万吨左右尿素新产能投产，其中包括山东明水60万吨、山西天泽60万吨、内蒙古中煤图克175万吨等。由于2015～2016年尿素新增产能较多，除非老装置开工率大幅下降，否则2016年尿素产量仍将表现为正增长，预计全年产量将超过7500万吨。

    出口面临挑战

    2016年化肥关税政策没有新的关税利好，同时国际尿素产能也在不断增长，这使得2016年尿素出口面临较大挑战。

    2015年国际释放新建产能1058万吨，主要在北美和非洲等主要进口国。2016年仍将有新产能投产；如尼日利亚新建110万吨装置预计一季度正式开车。另外，美国的尿素市场将发生较大变化。2014年美国超过印度成为全球最大的尿素进口国，当年的进口量达到800万吨，相当于其需求的58%。美国近年来页岩气发展非常快，同时价格便宜，美国尿素装置又在重建，美国海湾地区大型尿素装置已于2015年12月16日成功投产，这是继1998年之后的又一大型氮肥生产装置落户北美，预计2016年可实现尿素产量220万～230万吨。预计2016年后美国尿素进口量将继续下降，而且随着氮肥装置的不断兴建，今后可能由尿素进口变为出口。



 
    2015年对于全球化肥市场来说是充满挑战的一年。但业内普遍预计，随着新兴经济体的经济较强劲增长和农产品价格保持稳定，2016年全球化肥需求有望出现反弹。

    肥料产能全线增长

    国际肥料工业协会(IFA)近日预测，如果农业市场基本面不发生重大变化，2016年全球肥料需求将增长1.9%，达1.866亿吨。其中，受肥料和工业应用强劲增长驱动，尿素需求将同比增长3%，达1.73亿吨。合成氨产能将增加5%，升至2.42亿吨，新产能将集中在美国、沙特阿拉伯、印度尼西亚、尼日利亚和俄罗斯。合成氨主要用来生产尿素，预计全球尿素产能将由2015年的1.79亿吨增加至2016年的1.87亿吨。

    IFA同时指出，摩洛哥和中国的大量投资将使2016年全球磷酸盐产能增长3%，产量将达到9700万吨。同期全球钾肥产能将增加8%，达9400万吨，其中大部分新增产能位于加拿大。

    氮肥行情持续低位

    2015年天然气和煤炭价格居于低位，有利于尿素企业的生产，加上全球各地新产能不断投产，尿素市场供大于求特征明显，导致全年尿素价格居于低位。

    IFA预计2016年这种状况还将持续，因为仍有大量氮肥项目将陆续投产。但世界尿素需求也将继续增长，从而部分抵消新增供应能力。2015年市场供应过剩造成氮肥平均价格较低，2016年氮肥平均销售价格仍将维持低位。

    2015年合成氨主要产区黑海和美国墨西哥湾价格暴跌了近100美元/吨，现在来看价格还将继续维持低位。圣诞节之前，合成氨市场价格暴跌10%，降至275美元/吨(FOB，尤日内)，2016年年初合成氨价格还会进一步下跌，因为这一价格离亚太地区目标价格250美元/吨(FOB，尤日内)还有一定距离。

    为了阻止合成氨价格下跌，乌克兰生产企业敖德萨港厂去年12月下旬将其两套合成氨装置中的一套予以停产，俄罗斯主要出口商TogliattiAzot也于11月调低了工厂的生产负荷。然而，由于波罗的海、土耳其和北非现货供应非常充足，合成氨价格要回升至少还要等到今年2月，届时美国市场需求增加才有可能带动合成氨价格出现反弹。

    在美国，玉米种植利润率比大豆或其他作物高。由于农作物价格原因，美国将进一步扩大玉米种植面积，今年的种植面积预计达9000万英亩。

    磷酸盐价格将反弹

    自2014年12月以来，诺拉DAP和巴西的磷酸一铵(MAP)部分市场价格下跌了100美元/吨。经过数月的下行之后，临近2015年底，世界磷酸盐市场有所好转，预计2016年磷酸盐价格将出现反弹。圣诞假期之后，欧洲、北美和拉丁美洲买家将在2016年1月中旬重返市场。

    供应方面，大多数生产商最近已售空了当下的货物，正在为新一年的需求做准备。如非洲摩洛哥磷酸盐巨头OCP正在着力印度的磷酸和埃塞俄比亚的氮磷硫( NPS)复合肥生产。中国的生产商预计也将积极参与DAP/MAP出口市场竞争，特别是2016年DAP/MAP出口退税将保持在100元/吨（约合15.43美元/吨），对生产商有一定的吸引力。

    钾肥生产商齐减产

    2016年全球钾肥市场需求状况，仍然不明朗。2015年主要市场巴西的钾肥价格下降了23%，钾肥生产商在利润受挤压后不约而同开始削减产量，PotashCorp、美盛、白俄罗斯钾肥公司都在去年第四季度宣布减产，减产计划将持续到今年上半年。

随着钾肥价格的显著下降，市场人士预测中国买家可能会尽早开始进行年度采购量的谈判。然而，从当前的情况看，中国的合同谈判最早也要在中国农历新年之后才能进行。


 

 
    2015年底甲醇市场未能上演前几年的翘尾行情，而是在供大于求打压下持续探底，这为2016年走势蒙上阴影。综合国内国际环境及供需情况，预计2016年国内甲醇市场难以乐观，新疆、内蒙古等地最低出厂价极可能触及1000元（吨价，下同），华东、华南最高出厂价亦难突破2600元。

   “十五”以来，受下游需求放大推动，我国甲醇产能持续快速增长。2015年有宁夏宝丰能源集团年产150万吨等数个合计产能720万吨的甲醇项目建成投产，使国内甲醇有效年产能增至7200余万吨；2016年，数套煤制烯烃配套甲醇项目投产后，国内甲醇有效年产能将攀高至7800万—8000万吨。

    由于产能过剩，几年来国内甲醇装置平均开工率始终未超过60%。若按照国际通用的行业装置使用率85%推算，2015年，我国甲醇产能过剩30%。这将成为甲醇市场中长期走势的最大制约因素——后期只要甲醇价格略有上扬并有盈利，众多赋闲装置就会复产，增大市场供给。

    除产能过剩不利于今年甲醇市场走好外，原辅料价格的走低，同样不支持甲醇价格上扬。”胡海峰说。他表示，国内甲醇产能中，天然气制甲醇约占14%，焦炉煤气制甲醇占12%，煤制甲醇占74%。这其中，以焦炉煤气制甲醇的成本最低，若能足额供气，其综合成本不足1000元。经过近3年的市场化淘汰和各地对能耗高、污染重的小联醇装置强制淘汰，以无烟块煤为原料的甲醇产能大幅削减，现有的煤制甲醇产能中，70%以上以烟煤为原料，且均是大型现代化装置。由于烟煤较无烟块煤价格通常低一半以上，加之近年来国内煤炭价格持续大幅下跌，使得煤制甲醇综合成本整体下移。2016年，受宏观经济增速放缓、产业结构和能源消费结构调整影响，国内煤炭消费量将继续减少，煤炭价格将继续下行或低位运行，将进一步降低煤制甲醇成本。

    气头甲醇方面，2015年11月18日国家发改委宣布非居民用气价格下调0.7元／立方米后，相关企业吨甲醇成本相应下降700元，与煤头企业的成本差距大幅缩小。2016年，由于国际天然气价格仍将随油价走低而探底，国内也将加快天然气价格形成机制的市场化改革，天然气价格仍有下调空间，气头甲醇生产成本有望再度下降。

    同时，随着煤炭、天然气、石油等资源类产品价格的走低和国内电力供大于求矛盾的显现，2016年国内电价下调概率也很大。一旦电价下调，同样会降低甲醇生产成本，拖累甲醇价格走低。

    受产量增长、进口量增多和传统领域需求萎缩、新兴市场新增商品甲醇需求有限等诸多因素影响，2016年国内甲醇市场供大于求将更加明显，火暴行情难以上演。随着甲醇生产成本的下降，尤其此前闲置的气头甲醇企业有利可图后，其开工率必然快速提升。与此同时，2016年，伊朗、加拿大、美国、沙特等国均有大型甲醇装置投产，且均把出口目的地瞄准亚洲尤其中国。由于北美、中东一带天然气价格仅为国内的1/3—1/2，具有较强的竞争力，预计2016年中国进口甲醇将再度超过500万吨，甚至可能突破550万吨。

    需求方面，由于房地产增速已经并将继续放缓，国内甲醛消费量2016年将继续萎缩，该领域甲醇消费难以增加；醋酸行业因下游需求不振难以增加对甲醇的需求；甲醇燃料虽然被业内寄予厚望，但随着成品油价格的下调，其性价比优势已经减弱，该领域甲醇消费量不仅难以有效放大甚至可能萎缩。MTBE、二甲醚等甲醇消费领域，同样会因石油及LPG供应充足价格走低减少甲醇消费。

    至于近几年风头正劲的甲醇制烯烃，虽然在2016仍将大幅增加甲醇需求，但面对严重过剩的甲醇产能，其消化能力同样有限。截至2015年底，国内甲醇制烯烃总产能811万吨，年甲醇理论消费量2430万吨；2016年，还将有7套合计380万吨甲醇制烯烃项目投产，理论上新增甲醇需求1140万吨。但在上述甲醇制烯烃产能中，大部分已经配套了甲醇装置，仅有428万吨产能需外购甲醇，约需甲醇1284万吨。由于有部分装置因成本因素停车长期检修，加之部分装置尚在试车阶段产能无法全部释放，预计2016年，甲醇制烯烃外购的商品甲醇量将不足1000万吨，扣除500万—550万吨进口量，新增国内甲醇消费量不足500万吨，别说无力全部消化过剩产能，甚至不能完全消化因气价下调而增加的气头企业增产的甲醇，国内甲醇市场供需矛盾将更加突出，价格低位徘徊并再创新低在所难免。

 
 
 
 
  
何为绿色肥料体系

    所谓的绿色肥料是指利用现代高新技术来设计和生产能够最大限度减少肥料对人类健康危害、减轻环境污染而又能维持相对高的农产品质量和品质的肥料品种。

    绿色肥料体系应该涵盖整个肥料产业链的绿色原料、绿色制造、绿色产品、绿色流通和绿色施用5个环节。

    构建中国绿色肥料体系需要从五个方面着手：一是对中国肥料产业发展做出顶层设计，明确中国肥料发展的方向、数量和结构，构建肥料从资源、生产、流通、使用的管理法规保障体系；二是研究建立中国高效、低碳环保的肥料生态工艺制造技术体系，使肥料制造过程中的资源效率、生产效率、碳排放、环保指标等达到发达国家水平或处于国际领先水平；三是加快新产品研制。开发一批养分高效利用、环境友好的高附加值产品，促进肥料产品性能和功能升级；四是运用现代装备制造技术、信息技术等开发先进施肥装备以实现施肥的精准化；五是建立科学的肥料限量施用指标体系，减轻施肥对环境负面效应。

    中国未来肥料的研发、生产、推广和应用，应围绕绿色肥料制造技术开展相关工作。如根据生物固氮、解磷、解钾的功能，开发新型微生物肥料。推介一批缓释控释智能肥料，重点筛选或研制缓释性能优良、价格低廉、效果好的材料工业化生产，并加大种肥同播种植技术的推广普及。对肥料产品进行优化结构，发展硝基肥料、熔融磷钾肥料、脲硫酸复肥、有机肥、有机无机肥、液体肥料、BB肥等多元肥料。

    针对目前肥料利用率低的问题，需要从提高氮素利用率人手，尤其是要减少高产田对化肥的依赖、提高中产田施肥效率，实行分区域管理。通过建立肥料生产与使用大数据平台，为企业肥料产品研发、销售与推广和农化服务提供精准的指导和服务。  

    构建体系需多方融合

    肥料发展需要遵循对植物和环境的干扰最小化原则。为使中国肥料农用总量及对环境的污染强度尽快跨过顶峰，并迅速减量，必须建立绿色肥料保障体系。但不能仅为生产绿色肥料而生产，而应从绿色化肥原料、绿色生产工艺、绿色肥料的性能或特征等多方面构建肥料保障体系。

    建立绿色肥料保障体系，需要植物矿物营养学说与有机营养学说的融合，以熵增最小、能耗最低、对环境排放最少的生态肥料工艺创立作物养分供应新体系，创建以科学家、农学家、工业专家、企业家和政府主管部门共同主导和多方融合的科学的绿色肥料保障体系。 
  
    他山之石可以攻玉  
  
近年来中国缓控释肥、水溶性肥料、增值肥料等新型肥料发展迅速。以增值肥料为例，肥料生产过程中加入海藻酸类、腐植酸类和氨基酸类等天然活性物质所生产的肥料改性增效产品。海藻酸类、腐植酸类和氨基酸类等增效剂都是天然物质或是植物源的，可以提高肥料利用率，且环保安全。

    针对中国化肥利用率低、农业用水浪费严重、农业用原材料及装备技术水平低的农业生产现状，提倡以水肥一体化为主线，以实现优质现代农业为目标，研发高效的新型微喷和滴灌技术、营养液栽培等，从化肥生产的源头控制污染源，解决中国水资源短缺问题。在保证粮食稳产、增产的基础上，化肥使用量减少30%，农业用水量减少50%，形成可持续发展的生态农业体系。     



 
    肥料是粮食安全的保障

    土壤是人类生存的根本、作物生产的基础，属于不可再生资源。而肥料是作物生产最大的物质投入，是作物优质高产的物质基础，是农田可持续利用的基本保证。

    目前，我国耕地现状是人多、地少、质量差，拥有世界上9%的耕地，6%的水资源，消耗世界约1/3的化肥，养活世界21%的人口，化肥在农作物持续增产中发挥着重要作用。2000年前，化肥用量与粮食总产和单产同步增长，在耕地面积持续减少形势下，保证粮食产量稳定增长；2000年以后，肥料用量继续增加，由于耕地面积下降和施肥不合理等因素，粮食产量一度下滑；2004年后，由于国家政策保障和科技进步，实现多年连续增产。据统计，施肥可以提高粮食单位面积产量55%-57%，总产30%-31%。

    肥料是培肥土壤提高产量的重要物质，经过多年的施用，土壤的肥力有所提高，肥料是农业生产最基础而且是最重要的物质投入。FAO提供的数据显示，肥料对粮食增产的贡献率达到40%-60%。肥料的重要性包括：培肥土壤、提高地力土壤有机质、养分含量改善品质和提高产量。

    合理施肥不但能够提高产量，还能改善作物的品质。施氮肥是高效农业发展最有力的措施之一，可以提高小麦、玉米、水稻等作物粗蛋白含量；提高粮食作物中氨基酸含量。施磷肥对种子形成不可缺少，可以促进作物早熟，不仅能提高卵磷脂、脑磷脂含量，还能提高作物抗逆性，可以防止作物根腐病、冻害等。施钾肥可以提高水果等含糖量，增加淀粉含量，增强作物抗逆性，可以抗倒伏、抗病虫等。

    解决施肥弊端，力争提高利用率

    目前我国肥料施用存在诸多问题，如肥料利用率低、施肥效益下降等。氮肥当季回收率30%-35%，低于发达国家20个百分点；每公斤养分所增产粮食不及世界1/2。同时，我国粮食进口数量较大，人均粮食消费超过国际水平，耕地污染严重，粮食安全隐患依然存在，提高产量压力不减。因此，施肥目标应为持续增产增收、土壤生产力提高、减少施肥对土壤和环境的不良影响。要想实现这些目标，关键是科学施肥，提高肥料利用效率。

    我国是化肥生产和使用大国，据国家统计局数据，2013年化肥生产量7037万吨（折纯，下同），农用化肥施用量5912万吨，化肥在使用的过程中存在一些问题：一是亩均施用量偏高。我国农作物亩均化肥用量21.9公斤，远高于世界每亩8公斤的平均水平，是美国的2.6倍、欧盟的2.5倍。二是施肥不均衡现象突出。东部经济发达地区、长江下游地区和城市郊区施肥量偏高，蔬菜、果树等附加值较高的经济园艺作物过量施肥比较普遍。三是有机肥资源利用率低。目前，我国有机肥资源总养分约7000多万吨，实际利用不足40%，其中，畜禽粪便养分还田率为50%左右，农作物秸秆养分还田率为35%左右。四是施肥结构不平衡。重化肥、轻有机肥，重大量元素肥料、轻中微量元素肥料，重氮肥、轻磷钾肥“三重三轻”问题突出，传统人工施肥方式仍然占主导地位，化肥撒施、表施现象比较普遍，机械施肥仅占主要农作物种植面积的30%左右。

    目前，肥料利用率低问题也比较凸显，三大粮食作物氮肥、磷肥和钾肥利用率33%、24%和42%。从2015年起，主要农作物肥料利用率平均每年提升1个百分点以上，力争到2020年，主要农作物肥料利用率达到40%以上。

    综合“4R原则”，做到科学施肥

    IFA提出的施肥“4R原则”，即4R施肥策略，选择适宜的肥料、适宜用量、适宜施肥时期、适宜施肥位置（Right fertilizer、Right rate、Right time、Right place)，只有真正做到这四点才是真正的平衡施肥。4R施肥策略的目标包括提高产量、增加农民收入、促进环境改善、保证农业的可持续发展。这与我国的测土配方施肥的理念是相通的，测土配肥不是只测土和配肥，也是讲究施肥方法、施肥时期和施肥技术，把这些因素综合起来就能做到科学施肥。

   保证科学施肥实现，需要通过测土配肥技术、作物养分管理方法等途径实现。同时要用好肥料4R理念：根据土壤、气候条件和作物吸收养分规律选择最适合的肥料；氮磷钾和中微量元素合理用量和比例；在作物需要养分的各个时期，合理、及时满足供应；最适合的施肥位置、深度与水分互动关系。

提高肥料效益和利用率要靠科技含量高的产品和科学施肥理念和技术，同时，也要努力实现肥料资源高效利用，确保粮食安全、农产品安全和环境安全，保证经济、环境和社会效益协调统一。