2017年第4期

山东省社会组织管理局邢洪锐副局长

致省化肥协会六届三次理事会的贺辞

     值此山东省化肥工业协会六届三次理事会暨全省化肥工作会召开之际，我谨代表省社会组织管理局，对会议的召开表示热烈的祝贺！

过去的一年，省化肥工业协会理事会团结带领全体会员，围绕行业发展积极开展调查研究，当好政府参谋助手；加强协会自身建设，完善管理制度，在第二批全省性社会组织等级评估中获得4A级的优秀成绩；注重作用发挥，积极发挥政府和企业的桥梁纽带作用，维护会员合法权益，受到广大会员的拥护和支持。

当前，社会组织发展面临着新的形势。以中办国办“两办”出台中办发〔2016〕46号和省委、省政府“两办”出台鲁办发〔2017〕5号两个社会组织改革发展意见为标志，社会组织的改革发展进入了新的历史时期。贯彻落实好这两个文件，是2017年各级党委政府、各有关部门和广大社会组织的重要任务。2017年还是实施“十三五”规划的重要一年，也是供给侧结构性改革的深化之年。年内，中国共产党还将召开第十九次全国代表大会。希望省化肥工业协会主动适应新形势、新任务、新要求，按照法律法规要求，立足本会宗旨，更加紧密地团结带领广大会员，“撸起袖子加油干”，围绕行业发展积极作为，勇于担当，充分发挥行业协会服务国家、服务社会、服务群众、服务行业的作用，为实现省委、省政府提出的“努力走具有中国特色、符合我省实际的社会组织发展之路”、促进全省经济社会发展做出积极贡献，以更加优异的成绩迎接党的十九大胜利召开！最后，预祝会议圆满成功！  

省化肥协会六届三次理事会在泰安召开

    3月29日，山东省化肥工业协会六届三次理事会在泰安召开，山东省经济和信息化委员会原材料处副处长岳文胜，山东省化肥工业协会会长、鲁西集团董事长张金成，协会高级顾问杨春升，协会秘书长谢海素，监事长范秀凯，副会长、联盟集团董事长杨志强，副会长、施可丰化工董事长解永军参加了会议。省社会组织管理局邢洪锐副局长为会议发来贺词。

省经信委原材料处副处长岳文胜分析了当前化肥市场所面临的形势，介绍了去年我省化工产业转型升级工作取得的成果。针对国家正在讨论准备出台的有关化肥行业环保和安全问题的新政策，作了重点分析。对我省化肥行业下一步的发展及化工园区建设、危化装置搬迁等提出了指导性意见。

张金成会长对各理事单位多年来对协会工作的支持表示感谢,对协会秘书处等业务部门工作人员辛勤劳作给予高度肯定。他回顾了去年化肥市场并对今年市场作了分析，提出了企业发展所面临的挑战与机遇。他以鲁西化工园区建设为例,重点介绍了智慧化工园区建设的做法和经验。

会议听取并审议了省化肥协会秘书长谢海素作的《协会理事会2016年工作报告》，对一年来的工作进行了总结讨论，一致同意并通过了该报告。

协会高级顾问杨春升作了题为“打好调整攻坚战，推动化肥行业早日走出低谷”的主题报告。报告系统分析了化肥行业面临的形势后指出,产业调整的各项要素逐步到位，化肥行业的调整已达谷底,可以认为,化肥行业已经度过了最困难的时期。报告全面回顾了近几年山东化肥产业结构调整发生的变化及取得的成效。为了打好调整攻坚战,圆满完成今后转型升级任务,讲话提出三条建议:一是坚持化肥作为主导产品的地位不动摇；二是坚持一个原点、两条坐标的发展思路不动摇；三是坚持社会责任、绿色发展同步推进不动摇。

华鲁恒升、山东联盟、晋煤明水、鲁西化工、瑞星集团、金正大集团、施可丰化工、史丹利公司、舜天化工、三方化工等10个企业作了典型发言，各企业相互学习借鉴，共同学习进步，会场气氛热烈。中国石油和化工行业国际产能合作企业联盟作了题为“组建行业‘走出去’联盟，服务国家‘一带一路’战略”专题报告。国家防伪工程技术研究中心产品追溯委员会张乐彬秘书长对化肥追溯技术作了详细介绍，对于山东省化肥产品质量追溯体系建设提出若干技术建议。

张金成会长作了会议总结发言。他着重指出:我国行业协会当前正处于市场化、社会化改革的进程之中,特别是在当前政府职能加快转变、供给侧改革全面推进的新形势下,行业协会的地位和作用日益凸显,面临诸多新课题、新任务。希望全行业一如既往更多的关心协会建设,支持协会的工作,让我省化肥工业协会的工作更加得力、顺畅。圆满地承担起会员和政府委托的各项任务,真正成为企业与政府之间联系的纽带和沟通的桥梁。

与会代表普遍反映会议内容充实,形势分析到位,典型经验可学,提振了行业克服困难的决心。

 

尿素磷铵出口延续缩减趋势

 

国内成本居高不下

    2016年，国家发改委等部门联合发布《关于进一步规范和改善煤炭生产经营秩序的通知》，要求引导煤炭企业减量生产。这一政策的颁布，导致煤炭价格飞速上涨，也导致氮肥行业成本激增。如今，成本问题俨然已经成为了尿素企业最为头疼的问题。国家能源局“2017年能源工作指导意见”公布的2017年煤炭产能任务目标中指出，全年将关闭落后煤矿500处以上，退出产能5000万吨左右，这为煤炭价格的高位运行提供了保障；天然气方面，发改委通知要求全面放开化肥用气价格，也令化肥企业的气价优惠时代画上了句号；电价虽然稳中有跌势，但由于前两年电价涨幅过大，微幅下调并不能改变高成本现状。目前，我国尿素的生产成本在全球范围内来讲，基本处于中上游水平。高成本降低了我国尿素的国际竞争力。

尿素出口艰难影响供需   

    国内尿素成本过高是现在尿素出口面临的最大问题。出口关税的取消为我国尿素出口提供了利好，但国际尿素成本与国内尿素成本悬殊过大，使得我国尿素竞争力严重不足。2016年，我国尿素出口同比减少35.5%，今年出口形势仍不乐观，量减价低成为主基调。2017年中国尿素出口量继续下滑，1～2月共出口79万吨，同比下降61%。今年一季度尿素出口量约100万吨，全年尿素出口量约500万吨。以此预测计算，2017年尿素出口量将比2016年减少196万吨。此外，受电价、煤价以及运价上涨和环保压力的影响，国内尿素生产成本进一步增加。

    2017年尿素有效产能为7240吨，以85%产能利用率为准，预计今年尿素产能释放量为6150吨；需求方面，预计今年农业需求为4000万吨，工业需求为1700万吨。以此测算来看，今年国内尚有450万吨的过剩产量可供出口，若中国的出口量能够达到450万吨，国内供需将基本平衡。

随着全球尿素新项目投产，世界对中国尿素的需求减少。在去年的FMB会议上，阿格斯FMB氮肥编辑史蒂芬·米切尔曾预测，除中国外，2016年全球约有750万吨新增尿素产能投入生产。全球对环保越来越关注，农业对化肥提质增效提出了新的要求，而单质肥的利用率普遍偏低是个问题。前不久，德国甚至专门出台政策，规定未经增效处理的尿素不得直接施入耕地中。因此，如何提高肥料利用率已经成为全球关注的焦点。

国际尿素价格低于国内尿素企业心理价格底线，使得尿素出口无利可图，国内企业不愿出口导致港口尿素回流，使得国内供需矛盾更加突出，国内尿素市场价格也将受国际尿素价格低位与供需情况影响再次下跌。

磷铵出口压力增加

    整个2016年，磷肥是为数不多的贸易顺差化工品种之一，但是2016年出口量降至469.9万吨P₂O₅，净出口量同比下降18.5%；主要出口产品为DAP、MAP和NP。

    具体到DAP，2016年出口DAP 679.8万吨，同比下降15.2%；出口平均价格为311.4美元/吨，同比下降26.4%。印度仍然是第一出口目的国，占比达42%，同比下降6个百分点；2016年出口286万吨，同比减少100万吨。

    和DAP一样，2016年MAP出口量也同比下降，出口202.6万吨，同比下降26.1%；出口平均价格为339.0美元/吨，同比下降19.3%；巴西仍然是第一出口目的国，占比达38%，同比下降14个百分点；2016年出口77.3万吨，同比减少65.8万吨。

国际磷肥市场方面，摩洛哥、俄罗斯、沙特均有新增产能；摩洛哥2016年下半年到2017年底投产135万吨P₂O₅；俄罗斯新增10万吨；沙特2017年底有150万吨P₂0₅投产；因2015年有大量结转库存，2016年印度进口相对低迷（印度DAP进口量约占国际贸易量1/3）；东南亚和北美磷酸二铵进口市场较为疲软。和国内价格走势一样，国际磷肥价格2016年前三季度整体下跌；2016年底至2017年一季度反弹。2016年印度到岸价343.2美元/吨，同比下降121.7美元/吨。整体而言，中国磷铵出口减少，摩洛哥、美国和沙特磷铵出口增加。今年，面对摩洛哥产能释放等压力，我国磷铵出口压力重重。

近几年中国单质肥出口频频遇冷，主要基于以下三方面原因：一是国际贸易商对农资差异化产品有了新需求；二是国外种植者对功能性肥料的需要正逐年增加；三是随着农业供给侧改革不断深入，国内肥企在积极研发新型肥料，并积极拓展国际市场。

    国内市场表观消费量持续减少

    我国磷肥行业调整依然在持续，提高肥料利用率、降低产能等依然是行业面临的大问题。2016年我国磷肥平均产能利用率为68%，同比下降8%；其中MAP平均产能利用率为62%，同比下降13%；DAP平均产能利用率为79%，同比下降8%。2016年DAP贵州、内蒙都有新产能投产；湖北仍然是产能第一大省，产能占比达28%；其次为云南和贵州，占比约为26%和23%；有部分装置停产两年以上，但仍未宣布退出。2015年磷肥行业利润率为2.2%，2016年这一数据降至0.58%。

    我国磷复肥产品表观消费量在2012年达到峰值后，逐年下降，2016年降至1206万吨P₂0₅，同比下降3.1%。尽管每年有几十万吨产能退出，但相较于过剩量，仍微不足道，产能过剩率仍近35%。原料硫磺全球过剩，抑制硫磺价格上涨。尽管煤炭行业继续去产能，实施减量化措施，但因需求下降，煤炭仍供大于求，因此后期上涨局面难以维持；尽管出口减少，但2017年春季资源量仍少于2016年同期，考虑到需求小幅下降，市场仍供大于求，但空间收窄；安全环保压力加大。

形成合力破局而出

    产能严重过剩、环保压力增加、上游成本高位运行、下游价格上涨乏力等各方面问题的集中涌现，使得化肥行业的矛盾日益凸显，也对行业的发展提出的新的挑战。随着去产能的不断推进，产能过剩得以缓解，但并未彻底解决，更有大量“僵尸企业”随时可能卷土重来。所以，去产能仍为行业首要任务。淘汰落后产能，发挥优势产能，形成资源的合理分配与高效利用，缓解供需矛盾，才能全面提升行业竞争力。

    加大创新力度。根据农业部规划，预计2017年玉米播种面积在2016年调减3000万亩的基础上再调减1000万亩。种植结构的调整，改变了农业对化肥的需求，行业应根据市场需求进行自我调整与产品创新，研发新型肥料，努力提高化肥利用率。

    技术“走出去”。行业不止是产品“走出去”，更要让技术“走出去”。积极开拓国际市场的同时，在国外办厂，将国内产能转移，缓解国内产能过剩压力的同时，利用国际资源，降低成本，提升产品竞争力。     （焦自宣）

规模种植者需要什么样的肥料？

 

目前中国的肥料产业体系不能很好地适应农业生产的实际需求。大宗氮肥（尿素）、磷肥（磷铵）和钾肥（氯化钾）品种，与种植系统中的作物、气候、土壤等的匹配性不高，针对性和专用性较差，肥料效果难以充分发挥，损失、固定严重，利用率低，环境风险大。

氮磷钾含量45%的15%-15%-15%等通用型配方仍然占有较大比例，作物专用型复混肥料还有很大的发展空间。一些保守的农户，在种植过程中最喜欢投入的就是尿素、45%复合肥（氮磷钾含量15%-15%-15%）、48%复合肥（氮磷钾含量16%-16%-16%）等通用化肥。种植习惯已经形成，很难改变。这些化肥成本低廉，能够提供作物必需的养分。使用这些肥料的好处是简单、省事儿，不需要太多农技服务；但缺点也显而易见——很难提高农作物品质。

    随着农业供给侧改革力度不断加大，发挥优胜劣汰作用的市场机制会越来越显着，种植低品质大路货的小农户终将会被市场淘汰，新型规模种植者将成为主导。这也意味着中国肥料体系也会随之转型升级，一些更具有针对性、适应性、适用性的肥料产品将在博弈中胜出。这些肥料产品与作物所处的环境和条件，如土壤、气候、实用技术等是相匹配的。也就是说，他们更高效，肥料利用率高，更环保，有利于协调高产、优质与环境保护的矛盾。

中国的肥料产业体系正在从以工业需求为导向向以农业需求为导向转型，未来的肥料产品将全面实现作物专用化。

生产者应提供什么样的肥料？转型产品应该有四个方面的功能。

首先，要满足作物高产优质的需求。中国农产品竞争力不强的主要原因就是成本高和品质较低，转型产品要显著提高农作物品质，做到肥料养分有效供给，来保障高产和持续高产，满足作物对养分数量和强度的需求，符合作物需肥规律，达到有效供给。

其次，要做到培肥和保护土壤。土壤是作物生长的温床，作物所需养分中约有60%由土壤提供。不同肥料培肥土壤的效果不同，有机肥大于无机肥，磷肥、钾肥好于氮肥，所以，有机无机复混的肥料对培育土壤肥力有非常好的作用。除此之外，肥料产品还应有修复退化土壤的功能。

再次，要研发环境友好型产品，不能让供给作物养分的肥料成为污染环境的“凶手”。过去，一些大宗化肥产品由于其效率低和过量施用，给环境带来一些负面影响，未来要施用环境友好型的肥料，实现可持续发展。

最后，新型肥料产品还要实现作物抗逆等特殊功能。目前中国的农业生产中大量存在连作障碍、土壤酸化、盐渍化、物理和生物逆境等问题，通过研发功能物质与肥料新产品相结合，拓展肥料的功能，实现抗盐碱、改土、防病、促生、抗旱、抗寒等功能。

拥有上述功能的转型产品已经在经济作物种植区出现。由于经济作物附加值高，农民在化肥使用成本上不那么计较。他们往往更追求作物品质，所以，水溶肥、缓控释肥、作物专用肥等新型肥料在当地十分走俏。除此之外，能够改良土壤的功能性肥料也开始风靡。

（熊鹤雯）

配方施肥仍是最可行方案

　　今年年初，中央一号文件的发布使“有机肥替代化肥”成为农资企业关注的焦点，之后农业部印发的《开展果菜茶有机肥替代化肥行动方案》使行业更加看好有机肥的发展，甚至出现一些“有机肥全部替代化肥”的声音。“有机肥100%替代化肥并不现实，优化氮、磷、钾配比，促进大量元素与中微量元素配合，推进测土配方施肥仍是目前最可行的解决方案。”全国农业技术推广服务中心土肥处处长辛景树告诉记者。

　　辛景树说，“农业部印发的《开展果菜茶有机肥替代化肥行动方案》中，果菜茶有机肥替代化肥采取的是部分区域部分替代，是指要通过合理利用有机养分资源，实现有机无机相结合，提升产品质量和品质。另外特别需要指出的是，此次替代行动并不是鼓励有机肥的大调大运，而是要就地循环，依靠新型的经营主体、大户和相关企业来实施，政府购买服务，这才是这次替代行动的核心理念。”

　　中国磷复肥工业协会信息部主任王莹也表示，有机肥替代化肥实际上是国家要在减少化肥过量使用的同时提升土壤中有机物含量。化肥主要成分氮、磷、钾是植物所需要的主要营养元素，只是不合理或过量使用才产生一些问题，并不是化肥本身的问题。

　　“有机肥和化肥存储养分的载体不同，化肥是植物直接通过土壤吸收，有机肥要在土壤中经过微生物分解成无机形态，植物才能吸收。而且有机肥原料中往往含有大量的重金属、抗生素以及虫卵等，如果处理不当，也有可能会对土壤造成二次污染。目前有机肥企业相对规模较小，原料来源不稳定且成分复杂，不具备大规模替代化肥的能力。因此应该倡导的是有机—无机复混，以尽可能实现有机肥和化肥的优势互补。”王莹指出。

　　针对我国化肥施用量偏高、施肥不均、有机肥资源利用率低等问题，辛景树认为，要解决这些问题，需树立“增产施肥、经济施肥、环保施肥”理念，依靠科技进步，深入推进配方肥下地，改进施肥方式，重点推进果菜茶有机肥替代化肥行动。

果菜茶有机肥替代化肥行动具体目标是“一减两提”，即减少化肥用量、提高产品品质和提升土壤质量。要实现这一目标可因地因作物采取不同的技术模式：苹果和柑橘推广可采取4种技术模式，即有机肥+配方肥、果—沼—畜、有机肥+水肥一体化和自然生草+绿肥;北方设施蔬菜推广可采取4种技术模式，即有机肥+配方肥、菜—沼—畜、有机肥+水肥一体化和秸秆生物反应堆;茶叶推广可采取4种技术模式，即有机肥+配方肥、茶—沼—畜、有机肥+水肥一体化和有机肥+机械深施。    （张晓敏）