2020年第9期

构建化工行业“双循环”新格局

　　

我国正式明确了将国内经济大循环和国内、国际经济“双循环”作为未来几年经济发展的新思路。作为贸易逆差较大的行业之一，化工行业能否在“双循环”中把握机遇，在由“逆”向“顺”的转变中实现更大发展，非常值得期待。

　　数据就是风向标。从化工行业近3年的贸易数据来看，2018年贸易逆差超过2800亿美元，2019年超过2683亿美元，尽管今年上半年情况特殊，但还是产生了1030亿美元的逆差。这些数据折射出我国化工行业对国际市场的依赖程度过高，表明我们在国际市场上的竞争力还不够强大，同时也说明化工行业在“双循环”中仅国际市场的发展空间就在数万亿元以上。目前来看这虽然还只是一个巨大的想象空间，但对未来而言则是一个巨大的发展机遇。

　　无可否认，与发达国家相比，我国化工行业在产业结构、产品结构等方面仍存在较大差距，尤其是高端制造的差距更为明显。如今年上半年，我国在产能严重过剩、疫情影响国内经济的情况下，仍然进口了3400多万吨有机化学品，同比增长17.1%，这其中很多都是为高端制造、航空航天、国防军工配套的化工新材料、专用化学品、膜材料、高性能复合材料等高端化工产品。比如国内高性能纤维自给率不足50%、工程塑料自给率56%、高端膜材料自给率67%、电子化学品自给率67%。再比如虽然我国聚丙烯年产能超过3000万吨，占到全球总产能的40%，但用于制造高端膜材料等所需的聚丙烯却只能从国外进口。从这些一目了然的数据和具体而迫切的国内市场需求中，我们不难看出，化工行业既面临着前所未遇的市场机遇，同时也具有向产业链高端进发的紧迫性和必要性。

　　应该看到，化工行业一直存在的贸易逆差，在“双循环”大格局下必将转变为巨大的发展机遇。一直以来，低端过剩、高端不足的问题是化工行业最大的痛点，也是行业高质量发展的短板。“双循环”新发展格局是我国根据形势适时提出的重要发展思路，意味着社会经济系统的系列变革，而科技创新则是“双循环”新发展格局的重要支撑系统，也是国内化工行业加大创新力度、调整优化结构的难得契机。全行业要抓住这一战略机遇期，通过自主创新发展高端化学品来保障国内供给能力，通过上下游产业链对接和协同来培育产业高质量发展的新优势，通过提高产业科技水平增强“双循环”能力来提升核心竞争力，有效助力“双循环”发展格局落地。试想，如果有一天，我国高端化工产品贸易能够由逆变顺，那成为化工强国一定为时不远了。相对而言，国内煤炭资源完全独立自主，现代煤化工等煤基能源产业的“国内大循环”根基更为牢固。虽然暂时来看现代煤化工的竞争力整体还弱于石油化工，但现代煤化工兼具战略性和经济性，具有更高的产业稳定性和安全性，理应成为国家能源和原材料安全更为重要的组成部分。

　　疫情在全球蔓延，世界石化产业必将进入新的变革与调整期。重构全球石化产业链和供应链，其广度与深度都将超出预期。这种变革与调整以及重构过程，必将为我国石油和化工产业带来新的发展机遇，这也是“双循环”为行业提供的新空间。

　　当前已经有不少企业看到了高端产品巨大的市场机遇和利润空间，也在千方百计地向产业链的高端延伸，但新旧动能转换绝非一朝一夕就能完成的，更难以一蹴而就。当前境外疫情依旧肆虐，跨国经贸严重受阻，贸易保护主义、孤立主义、极端民族主义等逆全球化发展因素时有抬头。国外对我国技术引进更加提防，不仅单纯引进技术可能性不大，即使采用“以市场换技术”的互利方式也将难上加难。

高新技术是买不来的，过去如此，今后更是如此。因此，企业要生产高端产品、抢占高端市场，必须加大人才培养力度，瞄准世界科技前沿，实现前瞻性基础研究、引领性原创成果的重大突破，一步一个脚印，朝着高质量发展的方向不懈努力，才能达到最终目标。（陈丹江）

 

协会七届会员大会第三次会议在济召开

 

协会2020年8月20日在济南召开了七届会员大会第三次会议，张金成会长主持了会议并讲话。大会采取无记名投票方式表决通过了本协会章程做如下修改： 第十七条“会员大会每届三年。因特殊情况需提前或延期换届的，须由理事会表决通过，并经社团登记管理机关批准同意。但延期换届最长不超过一年。”修改为“会员大会每届5年。期满不再延期。因特殊情况需提前的，须由理事会表决通过，报社团登记管理机关批准同意。”其他条款均根据山东省社会团体章程示范文本进行了规范。

大会采取无记名投票方式表决通过了本协会会员会费缴纳办法做如下修改：原收费办法以上年企业主营业务收入为基数按固定比例收取会费，不符合省民政厅等有关部门下达的《关于做好2020年度行业协会商会等社会组织涉企收费清理规范工作的通知》(鲁民函[2020]65号 )“⋯⋯在合理测算基础上确定每一档次会费的明确金额,同一档次按明确金额收取”的要求。经合理测算将收费划分为三档，确定每一档次会费的明确金额。

会议听取并审议了协会谢海素秘书长代表理事会所做的《2019年及今年上半年理事会工作报告》。会议对于理事会去年及今年对抗疫情所做的大量工作，予以充分肯定和高度评价，报告以举手表决方式获得通过。

会议听取了协会杨春升高级顾问做的《“十四五”期间山东化肥和煤化工行业要加快推进高质量发展》主题报告并围绕当前行业形势开展了热烈讨论。报告指出：突然袭来的疫情影响以及全球经济环境的不确定性、不稳定性带来的干扰，为行业疫后及“十四五”期间高质量发展进一步增强了危机感。越来越多的企业由被动应对转为自觉践行绿色与可持续发展理念。努力实现上下游产业链协同发展，向高端化迈进，成了“十四五”期间行业发展的主旋律。

“十四五”期间山东化肥企业高质量发展将重点关注三个战略方向。一是企业自身素质的培养和竞争力的提高，重点是治理结构和人才队伍建设。二是主导产业与服务对象的高质量发展节奏同步，满足工农业对化肥及煤基化学品不断提升的新要求。三是科学延伸产品链，努力提高创新能力，开发或引进新的高端化学品。“十四五”期间山东化肥企业应以产业结构高端化为契机，切实抓好内在质量的成长。认真评估发展方向，切实激发企业的内生动力和创新能力，选好高质量发展的突破口。

山东具备化肥和联产煤基化学品的技术和管理优势，但由于是煤炭调入区，氮肥和煤化工企业的高端化发展将会长期受到煤炭资源的严重约束。必须把减煤压力变成加快推进行业高质量发展的内在动力，立足山东现实条件，让有限的资源创出价值更高的产品。当前石化行业面临的挑战复杂多变、不稳定不确定性因素增强。面对变幻不定的市场形势，我们要坚守战略定力，主动应对挑战，积极化解矛盾，为在“十四五”期间加快推进化肥和煤化工产业高质量发展，建设山东高端化工强省加倍努力。

与会代表一致认为，会议对统一后疫情时代行业形势的认识，做好“十四五”发展规划的编制，将起到重要作用。（协会信息部）

 

下半年尿素市场仍将低位震荡

 

今年上半年，尿素市场价格低位震荡，企业效益下降。下半年是用肥淡季，市场普遍信心不足，对下半年尿素市场走势较为悲观。

    一是产量继续增加。据氮肥协会6月30日调查，全国尿素日产量约为14.96万吨，开工率约69.89%，其中以煤为原料的尿素企业开工率为68.97%，以天然气、焦炉气为原料的尿素企业开工率为72.25%。

    下半年尿素产量将继续增加，最高点全国尿素日产量预计将超过16万吨。主要有两个因素，一是新增产能投产。2020年国内尿素预计新增产能132万吨／年，如果不考虑退出产能，2020年底我国尿素产能将达6748万吨／年，新建产能主要在下半年投产。二是今年下半年气头尿素开车情况将明显好转。2017年煤改气政策大力推进以来，冬季天然气出现短缺，为保民用气取暖，气头尿素装置大面积停车。今年随着国际油价大幅下跌，天然气供应紧张局势缓和，不仅供气量增加，而且天然气价格还有所下调，气头尿素迎来好时机。

    下半年尿素产量也存在着减量因素，主要体现在环保限产政策。据了解，今年秋冬季重污染天气期间，京津冀及周边“2+26”城市、汾渭平原、长三角地区煤制氮肥生产将实行分级管控。预计90%的新型煤气化氮肥装置产能利用率将减少20%以上，大多数固定床间歇煤气化装置产能利用率将减少30%以上，这将对氮肥供应造成影响。

二是需求不容乐观。从农用需求看，下半年是农业尿素淡季，需求量只有上半年的60%左右，小麦用肥是下半年一项比较大的用肥，但今年小麦价格走势一般，不如玉米走势强劲，对尿素需求不会有太大的利好。

    工业尿素方面，三聚氰胺价格已经连续两年走低，6月下旬时，山东地区价格已经跌至4850元／吨，三聚氰胺生产利润基本上是四年来最低。根据测算，山东地区外采三聚氰胺生产亏损大概在450～600元／吨。据统计，今年上半年三聚氰胺产量共计65.48万吨，产量较去年同期减少5.61万吨，需求尿素理论值减少16.83万吨。

    下游板材行业受疫情的冲击，一季度板厂复工较晚，较往年同期开工晚20天左右。另外随着全球疫情的加重，成本板材出口受阻，成品库存积压，企业被动降低负荷，部分小型企业选择停车观望，从而对尿素的需求量相继减少。随着“国六”标准实施，今年车用尿素溶液用量将出现增加。另外，随着国内疫情得到有效控制，经济逐渐回升，发电量增速也由负转正。从国家电网公司获悉，全国发电量继5月增速明显回升后，6月以更快速度增长，6月上旬全国全口径发电量同比增长约9.1%。火力发电厂主要使用尿素脱硝，发电量增加意味对尿素需求也将增加。

    从工业尿素整体情况看，板材用尿素、三聚氰胺用尿素占比相对较大，车用尿素、电厂用尿素相对较小，虽然下半年车用尿素、电厂用尿素需求量在增加，但由于板材用尿素、三聚氰胺用尿素需求在减少，工业尿素的整体需求预计稳中略有减少。

三是出口面临压力。今年原油价格处于低位，压制能源商品价格。北美页岩气、中东天然气都有较大降幅，芝商所甚至开启天然气期货负价格测试。国际上大多数尿素都是以天然气为原料，天然气价格下调，尿素生产成本降低，与我国尿素相比优势明显，这也进一步增加了我国尿素出口压力。

    印度是我国尿素的主要出口地，该国不断举行尿素招标，但价格相对较低，我国尿素中标量不大。另外，6月份中印边境事件发生后，印度出现排华情绪，可能对我国尿素出口有负面影响。

四是关注能源市场波动。美国能源信息署( EIA)上调了国际油价预期。EIA最新公布的短期能源展望报告称，预计2020年WTI原油价格为37.55美元／桶，此前预计为35.14美元／桶；预计2020年布伦特原油价格为40.50美元／桶，此前预计为38.02美元／桶。预计美国2020年原油产量上调为1163万桶／日，此前预计为1156万桶／日。

    从煤价情况看，中国煤炭市场网显示，7月1日，CCTD环渤海动力煤5500大卡现货参考价报573元／吨，较5月10前后动力煤价止跌回升时的475元／吨上涨20.63%。今年2月下旬以来，因下游需求不旺，国内动力煤价格大幅下跌，中国电力企业联合会公布的中国电煤采购价格指数(CECI) 一度跌破470元／吨，创三年来新低。5月10日前后，动力煤价止跌回升，目前现货价格已重回2月中旬的高位。专家预测此轮价格上涨将持续至8月，随后或将小幅下降。

五是相关产品影响。尿素与甲醇、液氨两个产品的关系比较密切，液氨属于尿素的中间产品，甲醇属于合成氨联醇产品，企业在这三个产品的生产中，具有一定的可调节性，往往是哪个产品效益更好，就多生产哪个。今年上半年，液氨、甲醇价格均出现下跌，特别是甲醇价格跌幅非常大，创出多年来新低，也成为拉低尿素价格的原因之一。长期以来甲醇售价高于尿素，今年元旦时甲醇与尿素价差保持在400元以上。春节后，甲醇价格受疫情和原油影响大幅走低，同期尿素价格逆势上涨，甲醇与尿素价差由正转负，最低下探到-200元。液氨市场也有类似的情况，液氨与尿素价差从元旦的900元一度收窄至不足600元。对产业链来说，生产尿素的效益要好于产业链其他品种，企业会调整生产结构，增加尿素产出。下半年如果液氨、甲醇价格仍然较低，尿素价格也将继续承压。

综合分析，下半年尿素市场利好不足，在国际原油价格未站稳50美元／桶以前，1700元／吨的价格基本会成为尿素价格的高点，但由于受成本支撑，以及现在大量落后产能已被淘汰，市场供需矛盾明显缓解，预计下半年尿素市场的主流价格在1500～1600元／吨左右运行。（周和平）

 

提升施肥效率将是未来重中之重

 

据农业农村部测算，我国氮肥利用率只有39%，也就是说，按照我国农用氮肥消费量2400万吨纯N测算，有1460万吨氮肥资源被浪费了。可以估算，制造这些浪费的氮肥需要消耗2400万吨煤炭和50亿立方米天然气。氮肥的损失不仅造成了资源的浪费、农资投入成本的增加，也会造成土壤酸化、盐碱化加剧，影响土壤其他营养元素的吸收等负面效应。资源浪费触目惊心，环境污染不可小觑，提高化肥利用率、减少化肥浪费迫在眉睫！

提高化肥利用率、减少化肥浪费。

水溶肥、稳定性肥料的发展有效地提升了我国肥料的利用效率，当前我国稳定性肥料技术研发取得积极进展，生产技术、肥料性能、肥料利用率得到了显著提升，水溶肥产品品质明显提升，产品结构、生产原料得到了极大的丰富。同时，水溶肥企业、登记证数量快速增长，水溶肥产业链上下游合作不断深化，大量元素水溶肥标准逐步完善。大面积推广不仅能够实现化肥减量增效，又能大幅降低农业生产成本，提高农产品产量和品质，对保障我国粮食安全、推动农业绿色发展具有重要战略意义。

    肥料技术的进步和产业的升级应该紧紧把握农业绿色发展方向。绿色发展的理念给肥料产业提供了创新和发展的机会。要把肥料真正的价值发挥出来，不仅能解决农业生产遇到的问题，也能使产品的技术发挥作用，同时为国家更好地发展提供支撑。他指出，衡量肥料绿色发展的思路很简单，产量增加、品质提高，但污染要少、效率要高。

抑制剂及稳定性肥料强助力

    抑制剂及稳定性肥料的发展和应用不仅能提高肥料利用率，同时对推动农业的绿色可持续发展有着重要的意义。化肥问题已经是国家的战略问题，是农业问题，更是环保问题。未来，抑制剂及稳定性肥料发展将助力我国传统农业向绿色农业转变。

    当前肥料增效剂硝化抑制剂在适用范围、基本要求、用量、使用方法、注意事项等方面已初具标准，但在农业应用中，更完善、更基础、更具地域特色标准仍然被市场需求。在标准化与农业应用进程中，还需要行业和企业发挥更多主动性。

水溶性肥料成未来主流 

    当前，水溶性肥料在标准制定、模式落地和设备应用上也有了新的变化。随着水肥一体化技术的快速发展，新修订的《大量元素水溶肥农业行业标准( NY1107)》将于2020年11月1日开始实施，新标准下大量元素水溶肥迎来新的发展契机。

    同时，植保无人机的加入推进了液体肥、水溶性肥料的发展。到2030年，我国农业航空市场的需求可能有爆发性增长，无人机低空遥感及精准施肥作业核心技术体系将成为进一步拓展行业的应用和打通各个环节的机械化应用，实现全程机械化生产的出路，同时也能实现氮肥的减量应用。（牛立亭）

 

山东加快推动工业设备上云