2020年第11期

“十四五”重点：“5+5+65”

 

“十三五”期间，化工园区取得了诸多成绩，进入了快速发展时期。面对即将到来的“十四五”，我国化工园区要瞄准三方面发力，实现“5个50”，以实现建成现代产业集群的目标。

　　一是要组织实施“五项重点工程”，即产业提升创新工程、绿色化工程、智慧化工程、标准化工程、高质量示范工程。

　　其中，创新是重点工程之首位。虽然有些园区具备了一定基础，但大部分园区若按照培育现代产业集群要求来看，在产业的发展质量和协同效果集聚度上，还存在一定差距。在智慧化工程和绿色化工程方面，我们之前积累了很好的经验。绿色发展和智慧园区是未来全行业的发展重点，在国家发改委督导下，希望具备条件的园区积极申报绿色化工园区创建和智慧化工园区试点示范。在标准化工程方面，由于园区管理水平在不断提升和规范，标准化工作必须要推进。标准化工作做好了，各地就可以按照这些标准去建设和运营园区，整个园区的发展水平和发展质量就会有较大提升。在高质量发展示范工程方面，“十四五”期间，我们准备推出化工园区高质量发展的示范工程，打造一批高质量发展的示范化工园区。

　　二是要重点培育五大世界级石化产业集群。这五大现代石化产业集群包括渤海湾区、杭州湾区、泛大亚湾区、湄州湾区以及西北地区的能源金三角区域。随着炼化一体化装置的建成投产和产业链延伸、产业集聚度的提升，我们要在沿海的“四大湾区”中培育中国版墨西哥湾、裕廊岛世界级石化基地和现代石化产业集群。同时，在能源金三角区域，要培育我国未来的现代煤化工产业集群。

　　三是要重点培育65家石化基地和专业化工园区，包括35家石化基地和30家专业化工园区。这些园区以沿海沿江已经具备较强竞争力、产业高端、管理规范、排放达标的石化基地和化工园区为基础，并涵盖了内陆一些具备条件的石化基地。这些专业化工园区规模不一定很大，但产业链协同要好，专业化水平、技术水平和管理水平都要高。（傅向升）

 

氮肥市场谨慎乐观

　　

中国氮肥工业协会10月27日调查显示，全国尿素日产量14.69万吨，比上周同期下降2.68%。其中，煤头企业日产量10.61万吨，下降3.01%;气头企业日产量4.08万吨，下降1.79%。受限产影响，后期全国尿素日产量最低可能降至12万吨左右。京津冀及周边“2+26”城市、汾渭平原、长三角地区在今年秋冬季重污染天气期间，煤制氮肥生产将实行分级管控。90%新型煤气化氮肥装置产能发挥将减少约20%以上，绝大多数固定床间歇煤气化装置产能发挥将减少约30%以上。12月10日前河南固定床间歇煤气化装置将全部停产，涉及尿素产能220万吨/年， 预计2020~2021年秋冬季尿素供应量将减少180万吨左右。

　 新产能方面，山东宁阳明升达化工有限公司80万吨/年尿素新装置8月份投产，九江心连心化肥有限公司52万吨/年尿素装置预计12月底投产，到2020年底我国尿素产能将达到6800万吨。不过，从产量来看，氮肥日产量将逐步走低。从下游来看，我国氮肥需求有望继续增长。国内疫情控制较好，经济快速恢复，利好工业尿素需求。加之粮食价格上涨，提高农民种粮积极性，氮肥农业需求也有望回升。

　　企业库存也处于相对低位。据中国氮肥工业协会10月27日调查，全国企业尿素库存量约48万吨，同比下降32万吨，降幅40%。另外，国家春耕肥储备新规提高承储单位秋冬淡季拿货积极性，对市场也将产生一定支撑。国家春耕化肥储备为1000万吨，存储时间从9月1日至明年的4月30日，其中氮肥占比不低于30%，中标承储企业在第四个月的库存量必须达到承储量的50%，到12月底至少需要储备氮肥150万吨。

　　最新版《世界粮食安全和营养状况》报告显示，2020年全球预计将至少新增约8300万饥饿人口，甚至可能新增超过1.3亿，全球濒临50年来最严重的粮食危机。因此，印度招标数量增加，2020年至今印度已招标769万吨，超去年49万吨。

　　不过，出口不利因素或抑制氮肥市场走高。2020~2023年间，全球将有20套左右合成氨装置投产，产能增加约1260万吨，氮肥产能增加约460万吨，将给我国氮肥出口造成压力。此外，疫情影响下全球经济复苏还有很大不确定性，国际能源疲软影响我国煤、气、电难以大幅上涨，不能给氮肥市场提供有力的成本支撑。

　　综合来看，利好利空交织，出口仍有不确定性，后期氮肥市场谨慎乐观。（姜小毛）

 

 

现代煤化工确定四个创新方向

　　

现代煤化工“十四五”及更长一段时期的四个创新方向。

　　一是重视煤制能源产品的开发，提高国家能源保障能力。煤制油领域要重点发展煤制超清洁油品和特种油品，为大气污染防治重点城市提供国六及以上标准油品，为炼厂成品油质量升级提供优质调和组分，为航空航天等军事领域提供特种燃料，加快向下游化工产品延伸，实现多元化发展，提高资源的综合利用率。

　　二是发展产品高值化、高端化、差异化生产技术。煤制烯烃领域要开发与α-烯烃共聚的聚乙烯、ULDPE及丙丁共聚PP、融熔PP、高结晶度PP等新牌号聚烯烃树脂;利用与石油化工技术耦和生产乙烯、丙烯下游产品延伸产业链;加强对C4资源综合利用，开发高端C3/C4下游衍生化学品。煤制乙二醇领域要在不断提升乙二醇产品质量的同时，开发煤经草酸二甲酯、碳酸二甲酯生产聚乙醇酸及聚碳材料等技术路线。

　　三是重视低阶煤的分级分质利用。我国西北地区的煤炭资源主要为煤质优良、挥发分高的低阶烟煤，且储量丰富。未来应着重研发新的热解技术，如催化热解、加压热解等新一代技术，提高焦油收率和热解效率;研发煤焦油加工提取精酚、吡啶、咔唑等精细化工产品以及焦油全镏分加氢制芳烃和烷基油等新技术;研发半焦利用技术，实现半焦清洁高效利用。

四是积极研发CO₂的资源化技术。以CO₂为原料制高附加值及大宗化学品可以实现碳、氧资源高效转化和循环利用、延长煤炭利用过程产业链，未来要加快开发如CO₂加氢制甲醇、CO₂-CH₂重整制合成气技术，以及CO₂定向转化合成碳酸酯、异氰酸酯、环状聚碳等高附加值产品生产技术。（李晓岩）

 

 

煤制乙二醇：下游之路在何方

　　

当前，国内煤制乙二醇产能的迅速增加与下游应用过于单一的矛盾加剧，煤制乙二醇装置的开工负荷仅为40%。我国乙二醇90%以上应用于PET聚酯，相当多的聚酯企业已经形成了原油—PX—PTA—PET聚酯—纺织一体化的全产业链布局。煤制乙二醇往下游PET产业链布局已经没有机会，那么，煤制乙二醇往下游延伸之路究竟在何方?

　　聚乙醇酸：市场需求有望向好

　　聚乙醇酸(PGA)是一种理想的完全生物降解材料，可在1~3个月内完全降解，无毒无害，最终降解产物是二氧化碳和水，在医用缝合线、可降解塑料等领域具有较好的应用前景，PGA切片目前还完全依靠进口。

　　草酸二甲酯(DMO)是煤制乙二醇工艺路线中最重要的中间产品，DMO既可以加氢制乙二醇，也可以加氢制乙醇酸甲酯。 通过更换DMO的加氢催化剂，可以从生产乙二醇转为生产乙醇酸甲酯和乙醇酸，并进而生产PGA，国际上工艺技术路线以乙交酯开环聚合法为主。

　　目前，国内PGA缝合线生产企业有几十家，但大都是从韩国等国家进口PGA成品缝合线进行再加工。煤制乙二醇生产企业生产的PGA如果进入缝合线领域，面临着产品链断层，因为国内还没有PGA切片纺丝企业，而且PGA切片用于缝合线用量也不多，生产、储存环境要求也较高。

　　PGA的另一类用途是可作为超市购物袋、农用薄膜、一次性塑料餐具、快递包装袋等。目前，超市购物袋大多采用聚乙烯，其到厂价格7000多元/吨，目前PGA切片生产成本约为8000元/吨，采用PGA替代或掺混都没有成本优势。虽然禁塑令已经发布，但可降解塑料在我国仍处于推广阶段，市场的发展取决于可降解塑料成本的降低、禁塑令的强制程度。但有一个基本事实是，近年来，随着餐饮外卖、网购快递等产业的迅猛发展，快递塑料袋使用量连年增长，PGA需求也将看好。

　　PEN聚酯：工业应用颇有前景

　　聚2,6-萘二甲酸乙二醇酯(PEN)是近年发展应用最快的高分子材料之一，其结构与PET相似，但不同之处在于PEN分子结构中是用萘环代替了PET中的苯环。萘环比苯环具有更稳定的共振结构，分子链刚性更大，结构更呈平面状，机械、化学等性能都更为优良，适用于绝缘薄膜、食品热充注瓶和药品包装膜等领域。

　　PEN合成路线一般以2,6-萘二甲酸或2,6-萘二甲酸二甲酯和乙二醇为原料通过酯化或酯交换反应合成单体2,6-萘二甲酸乙二醇酯，再经过缩聚反应合成PEN。目前掌握工业化生产PEN技术的只有日本三菱瓦斯化学公司、美国阿莫科公司和日本住金化工公司。由于单体2,6-萘二甲酸的生产过程复杂，生产成本高，国内一直没有生产装置，原料和价格卡住了国内PEN生产与应用。

　　乙二胺：离工业化还有距离

　　乙二胺主要用于农药、医药和多种化学助剂的生产。它的合成方法主要有二氯乙烷法、乙醇胺化法、环氧乙烷法、乙烯氨化法等。

　　从反应原理看，乙二醇氨烷基化反应是制备乙二胺的理想路线，乙二醇直接制乙二胺成为一种更优工艺。巴斯夫公开了一种由乙二醇生产亚乙基胺和乙醇胺的方法，乙二醇的转化率为46%。氢化胺化一步法制备乙二胺是将乙二醇与氨进入反应器，进行氢化胺化反应，生成乙二胺、水，副产乙醇胺，反应后混合物经过分离后得到乙二胺。

　　目前，乙二醇氨化制乙二胺工艺还不成熟，最大的问题是催化剂稳定性不好，副反应多，难以控制，离工业化还有很大距离，且国内乙二胺的需求量也不大。

　　1,3-二氧戊环：配套使用难有机会

　　1,3-二氧戊环是提取剂、锂电池的电解溶剂、氯基溶剂稳定剂、聚甲醛的第二单体，由多聚甲醛或浓缩甲醛与乙二醇反应制得。

　　1,3-二氧戊环作为预处理液，对锂电极进行浸泡处理，消耗量有限。1,3-二氧戊环作为聚甲醛的第二单体，4万吨/年聚甲醛装置需要大约2000吨。目前，国内聚甲醛的年产能约为30万吨，需要1,3-二氧戊环也就2万吨。为保证原料价格稳定，聚甲醛生产企业大都配套生产1,3-二氧戊环，唐山中浩化工有限公司目前正上马4000吨/年1,3-二氧戊环项目。

　　吲哚：国内工艺尚未成熟

　　吲哚为白色晶体，是重要的精细化工中间体，是生产香料、染料以及防治心血管疾病、神经疾病、肿瘤和增强免疫力药物的重要原料。最重要的用途之一是作为中间体合成色氨酸，用作高效饲料添加剂。吲哚原来主要得自煤焦油，但该工艺不易分离、能耗大，精制工艺也复杂。

　　由苯胺和乙二醇合成吲哚是20世纪90年代中期由日本开发的一步合成吲哚的新方法。该方法不仅原料价格低廉、操作工艺简单，而且反应中没有无机盐等废弃物的生成，是众多吲哚合成方法中最为经济的一种。目前，国内存在催化剂开发和反应温度较高的问题，技术还不成熟。

　　PETG、PCTG共聚聚酯：性价比难尽如人意

　　PETG、PCTG是对苯二甲酸、乙二醇以及环己二醇(CHDM)缩聚而成的共聚聚酯。其中，CHDM含量大于50%的共聚聚酯是PCTG，CHDM含量小于50%的共聚聚酯是PETG。

　　PETG/PCTG与PET相比较最大的特点是符合环保和食品FDA认证概念，成型产品具备优良的透明性、韧性、耐化学性和易加工性等，可以在食品接触、化妆品包装、医疗器械和药品包装应用。但CHDM的生产成本较高，直接影响了其下游聚酯产品的性价比。

　　乙二醇醚：产能过剩苗头出现

　　乙二醇醚作为工业溶剂，通常由环氧乙烷和相应的无水醇类催化反应制得。乙二醇比环氧乙烷成本低，以乙二醇为原料合成乙二醇醚，反应条件温和，危险性小。

　　乙二醇醚系列产品里乙二醇丁醚用量最大，乙二醇单甲醚相对用量小。乙二醇叔丁醚作为一种新型环保型溶剂，可用于电脑、手机、数码相机、高档汽车等塑料用涂料的生产，乙二醇叔丁醚用乙二醇和异丁烯为原料生产。目前，山东等地已经有四五家公司生产乙二醇叔丁醚，供应开始出现过剩。

　　乙二醛：国内产能已经过剩

　　乙二醛又名草酸醛，市场上销售的产品多是浓度30%~40%的乙二醛水溶液。乙二醛的工业生产方法主要有两种，乙醛氧化法和乙二醇氧化法。乙二醇氧化法具有工艺设备简单、初产品浓度高、后处理容易、适于连续化生产等特点。综合比较环保、质量等因素，乙二醇氧化法优于乙醛氧化法，代表着乙二醛生产的发展趋势。

　　目前，乙二醛国内产能已过剩，拥有国内最大生产能力的湖北罗田宏源药业科技股份有限公司，今年已经开工建设10万吨/年生产装置。（华飞）

 

 

农业可持续发展为特肥行业带来机遇

 

1、我国特肥产业的现状

    特肥行业在“十三五”期间发展迅猛，在肥料行业中的占比迅速提升到10%以上，兼具服务属性使其毛利率远高于传统肥料，行业内产品组合已具雏形与一定规模。但目前仍处于行业规范、调整的发展期，各方激烈混战，大部分公司都是拥有单一产品或几款产品，无法针对区域、土壤、植物甚至农户需求形成实用有效的解决方案。另外，我国已经迅速成为全球“最大”、品种“最全”的新型肥料、特种肥料生产国。根据中国化工信息中心统计，截止到2018年5月，特种肥料共登记产品15361个，登记企业数量达4320家，产能超过2500万吨。其中水溶肥、生物有机肥产能分别达到900万吨、560万吨，远超全球其他国家（地区）的相应产品产能。但是，真正以技术驱动的产品不多，大部分产品技术内涵不高，与国外类似产品相比性能存在较大差距。

2、对特肥行业及地位需要重新认识

    特肥行业本质上是针对土壤、作物、农户，甚至环境生态的需求，集成科学技术、创新产品，与实践应用紧密结合的一门肥料新领域。特肥产品体现的是肥料“产品服务化”的进程，针对上游产品组合开发，不能只局限于植物营养专业、土壤化学专业，更会涉及到植保、种子、微生物／发酵，甚至材料与设备等交叉学科领域。这就对我国分散在各科研院所、各企业的科技资源整合与应用技术集成能力提出了较高的要求；下游还需要结合农田实践与痛点需求，考虑产品组合的下游应用，尤其是与农户实践、环境生态相结合的市场需求。

    3、存在问题

    我国广大农户、尤其是蔬菜与果树等经济作物种植者，面临的主要问题主要有市场行情、农产品安全与品质、物流运输、技术指导与落地、种植全过程管理及其成本，甚至天灾等风险防范。为客户着想，就相当于为自己思考解决方案，特肥行业企业各有特色，资源与人才众多，与其集中在一款或几款产品供应端混战，不如退一步布局与织网，合众人之力分工合作，齐心协力帮助客户解决痛点，同时也为自己的特肥产品开拓一条稳定、可靠、持续的市场发展路径。

4、解决对策思考与初步建议

特肥行业可以充分整合政府资源、协会组织以及人才资源与力量，通过成立针对性地解决作物营养与健康，包含作物养分供应、废弃物养分资源利用、土壤可持续保护、植物潜力开发与利用等方面的组织，以大型国家农化企业为运行平台，牵头引导特肥产业的健康与良性发展，进一步为我国农业可持续发展贡献特肥行业的担当与责任。（张彦英）

 

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