2021年第1期

我国化肥煤化工行业“十三五”成绩斐然

　　

“十三五”以来，我国化肥和煤化工行业以供给侧结构性改革为主线，深入贯彻五大新发展理念，在全球经济复杂多变的形势下，攻坚克难，奋发进取，大力推进产品结构调整、推动工艺技术装备升级、提升企业经营管理，产业结构调整和转型升级成效明显。

　　氮肥　结构调整再进一步

　　“十三五”以来，我国氮肥行业成就显著，不仅总量控制成效显著，结构调整取得新进展，装置大型化、生产集约化水平进一步提升，而且技术创新取得新突破，清洁生产水平大幅提升。

　　总量控制成效显著。2016～2019年我国氮肥行业累计退出合成氨产能1672万吨，尿素产能1622万吨。2019年，我国合成氨和尿素产能分别为6637万吨和6668万吨，相比2015年分别下降了9.5%和17.3%；氮肥、合成氨、尿素产量相比2015年也分别有所下降。

　　结构调整取得新进展。原料结构方面，到2019年，采用新型煤气化技术的合成氨产能占比达41.1%，比2015年提高11.9个百分点，采用常压间歇煤气化技术的合成氨产能占比相比2015年下降了13.2个百分点。产品结构方面，绿色高效氮肥的总量快速增长，到2019年，高效尿素和硝基肥产能均超过1000万吨，液体肥、水溶肥、硝酸铵钙、硝酸磷肥等新型肥料也得到一定发展。

　　装置大型化、生产集约化水平进一步提升。5年间，我国建成多套世界级规模的氮肥装置，单套60万吨/年合成氨装置、单套百万吨级尿素装置成功投运。到2019年，产能30万吨以上规模的合成氨企业有99家，产能占比达76.2%，相比2015年提高11.2个百分点;50万吨以上规模的尿素企业有65家，产能占比达82.3%，相比2015年提高12个百分点。

　　技术创新取得新突破。具有自主知识产权的先进煤气化技术在大型化、高效化、低能耗化、煤种选择性方面取得突破性进展，日投煤3000吨级水煤浆及干粉煤气化装置成功应用。大型氨合成技术、低能耗尿素工艺技术、钌系氨合成催化剂等实现开发和应用。

　　清洁生产水平大幅提升。全行业吨氨产品综合能耗下降5%，COD、氨氮和总氮排放量下降约40%，颗粒物、二氧化硫、氮氧化物等大气污染物排放量下降35%。

　　磷肥　供需矛盾初步缓解

　　在满足国内需求的基础上，磷肥行业全面推进并深化去产能、调结构、节能减排，产业规模稳中有降，供需矛盾得到初步缓解。

　　供需矛盾得到初步缓解。在供应方面，磷肥产能由2016年的2470万吨P₂O₅/年降至2019年的2240万吨P₂O₅/年，年均递减3.2%。磷肥总产量年均递减2.7%，行业开工率仍低于75%。需求方面，表观消费量由2016年的1245万吨P₂O₅/年降至2019年的1097万吨P₂O₅/年，年均递减3.1%；国内磷肥自给率保持在140%左右。

　　产业集中度进一步提高。企业并购案例增多，国内前十名磷肥企业产量占比稳步提高，滇、黔、鄂、川四大磷资源省产量占比由期初的80.9%提升至87.9%。

　　原料结构持续优化。中低品位磷矿入选品位降至22%～24%，硫资源对外依存度由期初的54%降至52%。

　　新型增效肥料占比提升。高浓度磷肥占比由期初的92.6%提高到2019年的95.1%，新型肥料比例升至20%。湿法磷酸净化工艺总规模达120万吨P₂O₅/年，聚磷酸铵、工业磷酸一铵、磷酸二氢钾的总体规模达到170万吨/年，硝酸磷肥直接生产复合肥规模进一步扩大。

能耗物耗水平持续降低。主要磷肥企业污染物排放量普遍达到现有技术先进值；磷铵生产综合能耗先进值达标企业产能占比提升到20%以上。

复合肥　产品创新支撑绿色农业

　　我国复合肥产能、产量和消费量在“十三五”期间达到顶峰，均居世界首位。

　　产业集中度进一步提升，产业布局更趋合理。5年间，受国家政策和行业技术进步等因素影响，国内复合肥产量年均递减3%以上，产能调整步伐加速。截至2019年，规上复合肥企业减少了350家，产业集中度进一步提升。并根据区域特点形成了不同的优势产业集群，如新疆的水溶肥、东北的BB肥、南方的高端专用肥、煤炭资源地的硝基肥等，产业布局更趋合理。

　　适应绿色农业发展需要，结构性调整取得成效。一是企业大力调整产品结构，向高效绿色环保的新型肥料转型，缓(控)释肥料、稳定性肥料、水溶性肥料、硝基复合肥料等新型复合肥发展迅速，据不完全统计，至2018年，各类新型肥料产能在3500万吨；二是企业积极推动行业转型升级，双向延伸产业链，如芭田、新洋丰等龙头企业向上游布局磷矿、磷肥;中化MAP、金丰公社等向下深耕农化服务，以服务带动新产品、新技术和新理念在农业中推广。

　　生产工艺进一步优化，节能减排效果显著。随着生产技术的进步，低能耗、高品质的熔体法产品占比进一步提升，团粒法转鼓造粒工艺普遍实现了“氨酸法”“熔融法”“料浆法”等的技术升级改造，装置向集约化、功能化发展。综合能耗也大幅度降低，先进值达标企业占30%以上。减排取得显著成效，新型间接水冷却技术得到工业化应用，多数企业实现生产废水全封闭循环利用。

　　推动质量追溯体系建设，产品质量显著提高。目前已有20家企业入选工信部质量追溯体系试点单位，为实现产品质量全过程可追溯奠定了基础。

　　创新能力不断增强，新型肥料占比稳步提升。高塔熔体造粒关键技术、植物源油脂包膜肥料等获得国家级科技大奖；新型复混肥料、水溶肥、新型缓/控释肥料、稳定肥料等项目取得重大成果；专利发明技术层出不穷，新产品占比提升20个百分点。

　　现代煤化工　产业地位进一步凸显

　　我国现代煤化工产业在“十三五”期间继续保持了良好的发展态势。其主要产品煤制油、煤制烯烃、煤制乙二醇、煤制气均已实现大规模工业化生产，产业地位进一步凸显。截至“十三五”末，我国已建成8套煤制油、4套煤制天然气、32套煤(甲醇)制烯烃、24套煤制乙二醇示范及产业化推广项目。总体上看，我国现代煤化工“十三五”不仅产业规模大幅增加，生产装置运行水平不断提升，关键技术不断取得创新突破，而且产业集中度大幅提升，基地化格局已经形成。

　　产业规模大幅增加。2019年，国内煤制油产能823万吨/年，产量745.6万吨;煤制天然气产能51.05亿立方米，产量43.2亿立方米；煤(甲醇)制烯烃产能1582万吨/年，产量1277.3万吨；煤制乙二醇产能488万吨，产量313.5万吨。

　　生产装置运行水平不断提升。国能鄂尔多斯煤直接液化示范项目负荷维持在85%左右，单周期稳定运行突破420天。国能宁煤400万吨/年煤炭间接液化示范项目、潞安高硫煤清洁利用油化电热一体化示范项目和伊泰120万吨/年精细化学品示范项目3个百万吨级煤间接液化项目运行负荷均达95%以上，单位产品综合能耗1.98～2.04吨标煤/吨、煤耗3.48～3.54吨标煤/吨、水耗5.12～5.72吨/吨。

　　关键技术不断取得创新突破。在煤气化方面，多喷嘴对置式水煤浆气化技术、航天粉煤加压气化技术、水煤浆水冷壁废锅煤气化技术等具有自主知识产权的先进煤气化技术已经成为国内煤气化市场的主流技术。在煤制油方面，国能宁煤、未来能源及中科院大连化物所分别在各自领域取得了创新成果。

　　产业集中度大幅提升，基地化格局已经形成。目前，我国现代煤化工项目主要布局在能源“金三角”、新疆、山西、河南等省区，培育了宁东能源化工基地、鄂尔多斯能源化工基地、榆林国家级能源化工基地等多个现代煤源化工基地、榆林国家级能源化工基地等多个现代煤化工产业集聚区。  （中国化工报）

 

山东化工三年整治行动取得显著成果

 

山东是我国传统化工大省，化工产业规模长期居我国第一。近年来，迫于严峻的化工安全环保形势，启动了化工产业专项整治行动，其力度和影响在新中国化工产业发展史上堪称空前。自2017年启动化工产业安全生产转型升级专项行动以来，历经3年努力攻坚，以落后产能淘汰为主线，以低质中小企业和化工园区集中出清为抓手，山东化工行业头上的“高能耗、高污染、高风险”标签明显褪色，“高质发展、高端化工、高效园区”的新蓝图已经浮现。浴火重生、凤凰涅槃，山东省用3年时间践行了一个极具胆略和雄心的化工产业再造计划。

　　经过长期发展，山东化工业形成了炼化、化肥、无机化工、有机化工、橡胶加工、精细化工、合成材料等7大产业板块，且均在全国占有重要地位。但由于长期实行自行其是的“放养”政策，缺乏对标国内外产业高端和前沿的顶层设计的刚性约束，造成行业长期高速发展的过程中也累积了一系列重大矛盾：化工产业布局散乱、结构性矛盾突出、管理粗放、创新能力不足、安全事故频发、环保问题丛生……2017年，痛定思痛的山东省祭出为期5年的化工产业安全生产转型升级专项行动，其“翻转乾坤”的力度一时震动全国。

　　3年来，山东省围绕化工产业全局性、基础性、根本性问题，查隐患、强整治、促转型，全省共完成7700多家化工生产、危化品仓储经营和运输企业的评级评价工作，2369家整改不达标企业有序退出。至2019年底，规模以上化工生产企业降至3073家，实现主营业务收入降至2.08万亿元。

　　与此同时，山东省在国内率先开展的化工园区认定管理初战告捷。经过认定，全省化工园区由原来的199个压减到84个，占行业产值比重提高到70%以上。山东的化工园区评价认定管理办法，已经成为全国的范本推而广之。

　　一手抓“去旧”，一手抓“上新”，山东化工产业的新旧动能转换双轮驱动。通过加快推进传统产业升级改造，山东传统化工产业的体质得到了集中增强;通过“腾笼换鸟”的产能置换，建设布局了一批高端化工项目，成为抢占未来的“种子”和“星火”。

　　经过三年集中攻坚，化工专项行动取得阶段性显著成效，化工产业安全绿色、集约高效发展迈出了坚实步伐，产业发展实现深层次、根本性转变，化工产业朝着高质量、高端化方向加速迈进。

山东产业整治思路清晰、目标明确、措施有力，但代价与阵痛可能是暂时失去王者宝座。作为连续28年居全国第一、总量一度占到全国1/5的化工大省，山东省一直是中国化工产业的风向标与代言人。经过三五年的集中整治，当前应该说“破”的工作已近尾声，但“立”的工作才刚刚起步。在当前由高速度增长向高质量发展的转型中，很显然传统的化工大省山东并未抢得先机，近几年的产业整治，可以视为山东重新赢得产业高质量发展入场券而做的战略布局。

山东处我国化工主力消费市场和出口前沿阵地，坐拥绝佳区位优势，交通十分便捷，资本、技术、人才等要素资源丰富，是发展化工产业的风水宝地。但也正因为地处经济发达地区，安全环保以及产业层次的要求必然更高，这构成了在我国东部沿海地区大规模发展化工产业的前置条件。故此，山东化工产业只要且必须夯实了安全与环保的根基，率先转型走向创新驱动和高质量发展，其前途依然且必然是不可限量的。从这个意义来说，当前的山东化工产业已经站在黎明之前。随着山东落后化工产能逐步出清、先进产能和留存企业加速向化工园区聚集，山东化工产业新旧动能转换的历史重任完成在望，届时山东将以高质量发展的崭新面貌，重新定义和引领中国化工产业。（中国化工报社产业发展研究中心）

从国家粮食安全看化肥

 

国家今年向市场投放的临储和一次性储备玉米量7000万吨左右；小麦临储拍卖同比增加了近2000万吨；进口玉米及其替代品（高粱、大麦、小麦等）同比增加近2000万吨；国家陈化粮投放数据不公开，预计不少于1000万吨。以上合计为1.3亿吨。如此天量的投放，价格依然坚挺，反映两个问题：一是市场对玉米后市坚定看好；二是当季玉米严重产不足需。

　　今年已经实现了玉米临储清零，那么明年在生猪养殖恢复情况下，玉米缺口如何弥补，可采取的办法只能是：增加进口；抑制消费；发展国内粮食生产。指望如此天量的进口不仅不现实，而且极不安全；消费一方面提倡节约，另一方面会压缩深加工产能，潜力多大，不可知；最重要的落脚点必然是大力发展国内粮食生产。虽然基于资源禀赋，完全通过扩大生产来弥补缺口的可能性不大，但中国玉米仍有巨大的增产潜力。

　　一是调减大豆种植面积。国家统计局数据显示，我国大豆种植面积从2014年0.96亿亩增加到2020年1.48亿亩。大豆面积变动背后是国家粮食政策变化，而东北大豆种植面积补贴已到政策规定的天花板。在玉米和大豆比价发生变化及东北大豆补贴可能变动的情况下，明年大豆改种玉米的面积会大幅增长。大豆减少造成的油脂缺口可以通过增加南方冬闲田油菜种植面积来弥补，从而得到不会增加大豆进口的目标。

　　二是南方单改双，东北水改旱。2016年开始玉米供给侧改革，玉米价格大幅下跌，而水稻仍执行最低保护价，种水稻比玉米收益好，使得东北出现大面积旱改水。水稻种植成本明显高于玉米，而当前玉米、水稻价格比决定了种植玉米效益更好，加上政策适当引导，东北可以再次水改旱。水改旱，必然造成东北水稻产量降低，但可以通过南方水稻单改双弥补。预计明年南方双季稻面积大幅增长。

　　三是减少休耕面积。今年休耕轮作面积3000万亩，明年减少休耕，可大幅增加玉米面积。

　　四是其它区域玉米种植面积的增长。前期玉米供给侧改革的目标是“镰刀湾”区玉米种植面积下降5000万亩，在经济效益的驱使下，预计明年该区域玉米面积会有较大增长；同样，在经济效益驱使下，南方很多不适合机械作业而抛荒的耕地将会被用来种玉米，这两部分潜力巨大。

12月10日，农业农村部专题会议强调把抓好粮食生产作为明年工作“要害中的要害”。中央经济工作会议再次对种业、耕地和粮食安全工作进行了强调。在政策和经济效益的双轮驱动下，国内具有增加上亿亩玉米播种面积潜力。只要我们对国家保障粮食安全的决心和能力有信心，那么就可以预测到明年国内化肥需求将出现较大增长。（余雷）

 

黑龙江落实粮食面积产量任务