2021年第2期

山东省九家氮肥企业关停或转产

1月25日，山东省化工专项行动办公室发布公示，按照《关于加快七大高耗能行业高质量发展的实施方案》(简称《方案》)要求，截至2020年年底，全省9家企业合计退出合成氨产能103万吨。据了解，目前该省合成氨产量居全国第二，尿素产量居全国第四。

公示显示，这9家企业退出的合成氨产能分别为：齐鲁一化14万吨，合力泰10万吨，海化华龙8万吨，联盟化工5万吨，奥宝化工18万吨，肥城阿斯德20万吨，平邑丰源12万吨，红日化工10万吨，郓城鲁发6万吨。

据了解，上述退出产能部分为企业关停或转产，部分为淘汰工艺落后、能耗较高的固定床造气和后续合成系统。其中，肥城阿斯德化工有限公司通过搬迁改造，淘汰了年产20万吨合成氨装置，并用当地钢厂炼钢的尾气替代原来的烧煤制气。和原来老工艺相比，该公司每年可减少煤炭用量102万吨，减少废水排放47万吨，减少二氧化碳排放32万吨。

“近年来，我们加快转型升级步伐，先后淘汰了硝酸钠、亚硝酸钠、尿素、合成氨及甲醇等落后产能，并新上了15万吨/年硝基复合肥项目，不断优化产品结构，增强盈利能力。”山东合力泰化工有限公司副总裁李德军介绍说。

山东省化工专项行动办专职副主任李莎表示，“十三五”期间，山东细化分解落实各市合成氨产能退出任务，累计停用和淘汰263台固定床气化炉等主要生产装置，仅此就压减合成氨产能98万吨。

据了解，《方案》提出的化肥行业转型升级目标为：到2022年，压缩合成氨产能200万吨，全省合成氨产能控制在650万吨左右，尿素产能控制在800万吨左右，洁净煤气化占合成氨总产能的比重由37%提高到90%左右，固定床气化炉淘汰率达到90%以上，尿素生产企业固定床气化炉全部予以淘汰。

来自山东省化肥和煤化工行业协会的数据显示，“十三五”以来，该省氮肥企业煤气化工艺改造顺利，全省洁净煤气化工艺已占合成氨总产能的54%。2020年，山东省15家氮肥企业共生产合成氨598.64万吨，同比增长1.56%；生产尿素680.49万吨(实物量)，同比下降3.61%；全省氮肥行业实现营业收入963亿元，同比下降4.48%；利润总额48.8亿元，同比下降28.3%，但效益水平仍居全国前茅。

山东省《关于加快七大高耗能行业高质量发展的实施方案》中提到，对化肥行业实施高端技术改造和兼并重组。

在化肥行业，采用先进的煤气化技术对现有固定床气化装置进行改造，新建一批洁净气化炉，鼓励企业通过开展煤制合成气体综合利用延伸产业链。优化氮肥企业布局，通过兼并重组等方式，推动合成氨能力较小、无法实施煤气化改造的企业，逐步调整产品结构，有序退出氮肥行业，实现产能向优势骨干企业集中，培育一批尿素产能百万吨以上企业。引导现有磷肥、复合肥企业在不增加产能的基础上，以市场需求为导向，调整产品结构，加大新型功能肥料的开发推广力度。（石油和化工园区）

从国家的粮食安全看化肥

尿素某网站的统计数据显示，1—6月份产量同比增长约150万吨；7—11月份产量同比增加194万吨，而12月份在环保限产和限气的情况下，产量可能同比下降20万吨，那么下半年尿素供应增加180万吨左右。

上半年，受疫情影响，胶合板厂（包括三聚氰胺）、汽车和电厂脱硝的尿素销量同比大幅下降，预计销量同比下降100万吨以上；出口下降50万吨以上。到6月底，尿素生产企业库存极低，而在极度悲观预期的主导下，我们可以判定社会库存极低，由此得出结论，今年上半年农业比去年同期多消费了300万吨尿素。

今年尿素出口预计同去年基本持平，这就意味着下半年出口同比增长50万吨左右；下半年工业经济增长加速，房地产加快复苏，家具出口、发电、运输同比都出现了大幅增长，预计增加尿素消费超过150万吨（1—11月份家具及零部件出口正增长11.2%）；下半年农业需求仍会大幅增长，按上半年增量的三分之一算是100万吨，以上合计，下半年尿素需求增加将超过300万吨。由此得出结论，尿素结转库存预计减少120万吨。

预计明年上半年尿素工业需求将继续保持旺盛势头，同比将增加150万吨以上；上半年种植面积将会大幅增长，按8000万亩算，将会增加尿素需求200万吨以上；亩化肥用量可能会小幅增加，带来100万吨尿素的需求增量；出口按零算，减少100万吨；经济作物用肥减少，按100万吨减量算，以上合计，净增加需求250万吨。

结转库存减少加净增加需求，明年上半年需要增加370万吨左右的尿素才能实现供求的基本平衡。

明年新增产能即使在1月份全部达产，每月增加20万吨左右的供应量，到6月底，仅增加供应120万吨，远远不能满足尿素的增量需求。

磷肥受疫情和安全事故影响，磷肥是今年产量惟一负增长的化肥产品。值得注意的是往年春播结束，东北等地磷肥大量剩货，而今年几乎为零，使得前期磷肥的缺口并没有在10月份前体现，而这必将会增加今年东北等地磷肥冬储的备货量，使得磷肥和硫磺的缺口得以逐步体现。

在需求增长的情况下，磷肥产量没有增长，这就使得磷肥更有了涨价的底气。

钾肥钾肥几乎全是农业使用，笔者更愿意从钾肥的数据来反证今年化肥需求的增长：今年1—10月份进口钾肥741万吨，预计全年进口将接近900万吨的水平。中国常态化的进口量在700万吨左右，而达到800万吨以上水平的年份，钾肥价格几乎无一例外地出现大跌的情况，比如去年。今年国产钾肥没有明显的减量，进口量处于历史高位，价格不降反涨，而港口库存比去年同期下降了近50万吨，充分说明今年国内化肥需求出现了超预期的增长。

据以上对各化肥供求形势的分析，可以认为化肥保供形势十分严峻。（余雷）

全球化肥现状及发展趋势预测

近日，中国农科院海外农业研究中心发布智库报告《海外农产品市场研究（农资类）》，重点从全球视角，对化肥、农药等主要供需形势、贸易情况以及行业发展态势等作了深入的分析研究，为我国现代农业发展和涉农企业走出去提供重要的参考。

化肥供大于求趋势明显、需求下滑价格波动。智库报告显示, 2019年化肥供应量和需求量约为23231万吨和19050万吨，同比提高分别1.2%和0.90%。近5年间，化肥供应量增速高于化肥需求量，并且供大于求的趋势越来越明显。

    全球化肥贸易格局基本保持相对稳定，亚洲是氮肥生产和消费核心区域，亚洲和美洲是磷肥生产和消费主战场；欧洲和美洲是钾肥主要生产区，亚洲和美洲是钾肥主要消费区。中国氮、磷和钾肥的消费量居于首位。据世界银行和国际肥料工业协会等相关资料显示，由于受到新冠肺炎疫情影响，2020年化肥需求量会比2019年下降2.9%，预测2021年化肥需求量将出现反弹，恢复至18900万吨，其中预计氮增加220万吨，磷和钾肥约增加120万吨和100万吨；预计到2024年，全球化肥需求将以年均0.7%的速度增长，达到19710万吨。氮肥需求量预计将比磷肥和钾肥恢复更快。当然，这取决于新冠肺炎疫情能否得到有效控制。

    由于全球化肥需求下滑，钾肥和尿素价格下跌。近期影响化肥价格变化的因素主要体现在供需变化、上游原料成本、农产品价格、气候影响和人工运输成本等方面，化肥价格由市场供需形势主导，由于需求动力不足，影响价格下跌波动。（陈农）

去年化肥出口总量增，金额减

国家海关近日公布的最新统计数据显示，2020年我国累计出口化肥2917万吨，同比增长5.1%；累计出口金额67.4亿美元，同比下降8.3%。

从全年情况看，我国化肥下半年出口状况明显好于上半年。上半年由于受疫情影响，每月出口均为负增长，特别是前两个月，跌幅达到了26.2%。下半年后，国际需求有所好转，国内企业抓住机遇，加大了出口力度，在10月份一举扭转跌势，累计出口量转为正增长，并在后两个月继续扩大优势，全年取得了同比增长超过5%的好成绩。

从具体出口品种看，硫酸铵成为出口增加的第一大功臣。2020年硫酸铵全年出口量达到了866万吨，同比增长23.3%，硫酸铵出口量占到了化肥出口总量的29.7%。也就是说，在2020年的化肥出口中，约有三成是硫酸铵在出口。

尿素出口也打了翻身仗。得益于印度尿素连续进行招标，9月份后我国尿素出口大暴发，月出口量基本上保持在80万吨以上，10月份更是达到了109.2万吨。2020年全年出口尿素545万吨，同比增长10.2%，扭转了多年来连续下滑态势。

2020年磷酸一铵的出口也可圈可点，大多数月份的出口量都保持在20万吨以上，全年累计出口磷酸一铵253万吨，同比增长5.8%。但磷酸二铵出口稍差，全年累计出口573万吨，同比下降11.5%，是主要出口肥种中唯一负增长的肥种。

进口方面，2020年我国累计进口化肥1061万吨，同比下降4.5%；累计进口金额28.8亿美元，同比下降18.2%。进口量排在第一位的是氯化钾，全年累计进口874万吨，同比下降3.7%。进口量排在第二位的是氮磷钾三元复合肥，全年累计进口140万吨，同比微增0.6%。（周和平）

化肥行业应助力定额施肥政策落地

何谓定额施肥是指根据耕地地力、作物需肥规律、目标产量、产品品质、生态环境等因素，实施主要作物化肥投入控制在最高用量标准之内的制度，减少不合理化肥用量，促进化肥减量增效和绿色农业高质量发展。

为力争到2025年三大主粮化肥农药利用率在2020年比2015年提高5个百分点的基础上再提高3个百分点，农业农村部将推行定额施肥，构建绿色种植制度。国家力推定额施肥对于农资行业的发展具有一定的引导作用。化肥行业应该通过产品配方的适当调整，助力国家定额施肥政策的落地。

　　针对化肥过量施入带来的环境破坏、资源浪费及成本增加等问题，农业农业部适时提出了定额施肥的概念也成为农业农业部2015年~2022年化肥零增长行动方案的一项重要措施。所谓定额施肥，就是在主粮产区，针对不同的种植方式、不同的作物、不同的产量目标等给出一个合理施肥的定额区间。通俗地讲，就是告诉农民什么样的作物单位面积施用多少肥料合适。目前，定额施肥主要针对的是氮肥。“十三五”期间，农村农业部已经组织专家分区域、分作物制定了化肥农药减量技术方案，制定了科学施肥技术指导意见，并发布了水稻、小麦、玉米、油菜氮肥的施用定额。

　　推广定额施肥可以优化施肥结构、促进科学合理的施肥，对于控制化肥用量、实现节本增效、让农民形成科学施肥的观念起着至关重要的作用。推广定额施肥对于肥料行业的发展有一定的引导作用，对肥料的配方提出了更高的要求。农资企业需要加强产品创新，调整产品配方，促进产品高效应用，助力国家定额施肥政策落地。

　　虽然国家已经发布了相关的定额施肥方案，但离政策真正落地还有一定的距离。要让农民真正认识、理解并自觉遵守定额施肥规定还有一定的困难。要想定额施肥政策尽快落地，当然离不开政府广泛的宣传及具体的指导，但普及的过程需要循序渐进，农户接受也需要一定的时间。而农资企业在推广定额施肥的过程中能发挥重要的作用。因此，化肥企业要积极配合政策的实施，着力调整产品配方，加强产品创新，发挥企业的服务优势，将产品和服务有机结合，更好地助力定额施肥落地。

　　同时，定额施肥作为科学施肥的一种简单的方案，是一种更为直观的施肥方式，对农民养成合理施肥观念大有助益。但在此基础上还需要更科学、详细的用肥方案，才能让农民真正实现科学施肥。

定额施肥政策目前已在部分地区进行推广。2019年4月7日，浙江省杭州市临安区发布《主要作物化肥定额制的限量标准》并于2020年4月14日正式实施，这是浙江省乃至全国首个化肥施用限量地方标准。自浙江试行化肥定额制以来，各地因地制宜出台主要农作物化肥投入定额标准，探索建立了化肥定额施用体制机制，集成示范化肥定额制配套技术模式。2020年4月，广东省印发了《广东省2020年主要农作物科学施肥意见》和《广东省水稻氮肥定额用量（试行）》，这是继浙江省在全国率先探索后又一省份跟进试点定额施肥。（张木早、丁佳慧）

山东加氢站建设规模跃居全国第二