2021年第3期
新闻分类:化肥信息来源:发布日期:2021-03-12
2020年石油和化学工业经济运行报告
增加值恢复增长 营业收入降幅持续收窄
国家统计局数据显示，截至12月末，石油和化工行业规模以上企业26039家，比上年末减少232家。全年增加值比上年增长2.2%，增速较前三季度加快1.5个百分点。其中，化学工业增加值增长3.6%，加快2.2个百分点;炼油业增加值增长1.1%，加快0.6个百分点；石油和天然气开采业增加值下降3.3%，降幅收窄0.7个百分点。
2020年，全行业规模以上企业实现营业收入11.08万亿元，比上年下降8.7%，占全国规模工业营业收入的10.4%。其中，化学工业营业收入6.57万亿元，下降3.6%；炼油业营业收入3.38万亿元，下降15.4%，扩大0.8个百分点；石油和天然气开采业营业收入8665.4亿元，下降17.6%，降幅收窄0.9个百分点。
在化学工业中，基础化学原料、合成材料营业收入分别下降5.2%、6.7%，专用化学品制造营业收入增长1.6%，农药制造营业收入增长6.1%，肥料制造营业收入下降5.6%，涂(颜)料和煤化工产品制造营业收入分别下降4.2%和14.7%，橡胶制品和化学矿采选营业收入分别下降0.8%和14.2%。
行业效益整体降幅较大、分化明显
2020年，石油和化工行业规模以上企业实现利润总额5155.5亿元，比上年下降13.5%每100元营业收入成本82.96元，较上年增加0.35元；亏损企业亏损额1993.1亿元，增长8.5%；全行业亏损面为17.7%，与上年持平；资产总计13.82万亿元，增长5%；资产负债率55.1%，下降0.6个百分点。2020年，全行业营业收入利润率为4.65%，下降0.26个百分点。
化学工业效益实现显著增长。2020年，化工行业规模以上企业22973家，较上年减少362家，累计实现利润总额4279.2亿元，比上年增长25.4%，上年为下降13.9%。其中专用化学品制造和橡胶制品利润增速较快，分别增长13.4%和39.6%;合成材料制造利润增长5%，农药制造利润增长0.5%。此外，基础化学原料制造利润下降2.6%，涂(颜)料制造利润下降2.9%，化学矿采选利润下降9.8%;肥料制造利润236.7亿元，上年为亏损;煤化工产品制造净亏损19.4亿元，比上年增亏近11亿元。2020年，化工行业营业收入利润率为6.51%，提高1.51个百分点。
能源生产保持平稳较快增长 主要化学品由降转增
据统计，2020年全国原油天然气总产量3.32亿吨(油当量)，比上年增长5.3%，增速较前三季度加快0.5个百分点;主要化学品总量增长约3.6%，加快2.2个百分点。
重点化学品生产总体实现较快增长。2020年，全国乙烯产量2160万吨，比上年增长5.2%;纯苯产量1042万吨，增长8.6%；甲醇产量4984万吨，增长4.7%；涂料产量2549.1万吨，增长2.6%；化学试剂产量2824.2万吨，增长4.5%；硫酸产量9238.2万吨，下降1.3%；烧碱产量3673.9万吨，增长6.2%；纯碱产量2812.4万吨，下降2.9%；合成树脂产量1.04亿吨，增长7%；合成纤维单(聚合)体产量7418.8万吨，增长8.2%。此外，轮胎外胎产量8.18亿条，增长1.7%。
农用化学品总产量微幅下降。2020年，全国化肥总产量(折纯，下同)5496万吨，比上年下降4.1%。其中，氮肥产量3679.1万吨，增长2.7%；磷肥产量1004.6万吨，下降6.9%；钾肥产量710.8万吨，下降7%。全年农药原药产量(折100%)214.8万吨，下降1.1%。其中，除草剂(原药)产量100.4万吨，增长6%。
产能利用率持续回升。2020年，化学工业产能利用率为74.5%;石油和天然气开采业产能利用率为90.1%。
能源消费有所减缓 主要化学品增速接近上年水平
2020年，我国原油天然气表观消费总量10.32亿吨(油当量)，比上年增长6.1%，增速较上年回落1.6个百分点;主要化学品表观消费总量增长约4.6%，微降0.4个百分点。
数据显示，2020年，基础化学原料表观消费总量比上年增长3%，增速较上年加快0.7个百分点。其中，无机化学原料增长1.3%，有机化学原料增长6%。主要基础化学原料中，乙烯表观消费量增长2%，纯苯增长8.8%，甲醇增长7.5%，烧碱增长6.3%。2020年，合成材料表观消费总量增长8.3%，增速较上年回落1.3个百分点，但仍属较快增速。其中，合成树脂表观消费量1.34亿吨，增长8.4%;合成纤维单(聚合)体表观消费量8310.8万吨，增长7.9%。
市场波动剧烈 价格总水平跌幅较大
2020年全年石油和天然气开采业价格总水平比上年下跌27.4%，化学原料和化学品制造业下跌5.9%。其中12月，石油和天然气开采业出厂价格同比下跌27%，跌幅较11月收窄2.8个百分点，环比上涨7.9%;化学原料和化学品制造业出厂价格同比持平，一年来首现持平，11月为下跌3%，环比上涨2.3%。12月石油和化工行业价格回升继续加快。
2020年，国内化肥市场整体表现疲软，主要品种价格明显下跌。从整体走势看，上半年下跌，下半年回升。从市场波动看，钾肥价格波动相对较大。目前，国内化肥市场运行基本平稳，供需结构有所改善，2020年需求小幅下降。预计2021年，国内化肥市场需求大致5000万吨左右，与上年基本持平或有小幅增长。（中国石化联合会信息与市场部）
山东省化工2020年成绩单
“十三五”时期，山东省化工行业加快新旧动能转换，取得明显成效。一是综合实力保持领先。2020年全省规模以上化工企业实现主营业务收入1.9万亿元，继续保持全国首位；实现利润814.9亿元，同比增长36.5%，高端化工产业产值占全部化工产业的比重达到45%，产业结构和运行质效实现双提升。
二是产业布局更加优化。在全国率先开展了化工园区认定工作，园区数量缩减至84个，形成了以鲁北高端石化产业基地为主体，以半岛东部化工新材料、鲁中高端盐化工、鲁南现代煤化工三大产业集聚区为支撑，以鲁西北化工企业转型示范区、黄海临港石化原料集散区为补充的高端化工产业发展格局，园区产值占全部化工产值的70%，产业集群效应不断显现。
三是创新能力明显增强。拥有国家级工程技术研究中心6家，省级工程技术研究中心76家，累计申报发明专利6.6万件;获得国家级科技成果奖励2项，省级奖励34项；引进培育了一大批创新型领军人才。
四是绿色发展水平显著提升。重点行业单位产品能耗大幅下降，涌现了华鲁恒升、滨化集团、京博石化、鲁西化工等一批国内领先的节能先进企业、能效水效“领跑者”企业，安全发展、绿色发展成为全行业发展底色。
“十四五”时期力争实现五个突破。“十四五”时期是山东省化工产业由大变强的关键时期，山东将力争实现五个突破，打造高端化工产业发展新优势。
一是推动园区提升取得新突破。实施化工园区优化提升工程，加快推进园区基础设施建设，大幅提升园区承载能力。创新管理体制机制，加快智慧园区建设，完善园区产业规划，强化园区管理考核，建立园区退出机制，逐步有序退出产业规模偏小、管理水平低、发展质量效益差的园区。对标国际先进水平，着力培育千亿级化工园区，一批特色专业园区迈入全国强区行列。
二是推动科技创新取得新突破。狠抓创新平台建设，打造高端化工研究院和协同创新中心，围绕“卡脖子”关键共性技术难题，与中科院、中国石化联合会和重点大学、科研机构实施全面战略合作，组织联合攻关，不断实现突破，增强行业发展内生动力。
三是推动重点项目建设取得新突破。以“四个一批”项目库为抓手，以新旧动能转换重大支撑项目为依托，重点推动裕龙岛炼化一体化、天辰齐翔尼龙新材料、烟台万华高性能化工新材料、滨华碳三碳四综合利用等一批重点项目建设，确保裕龙岛炼化一体化项目如期建成达产，一批精细化工、化工新材料领域项目成为产业发展新动能。四是推动智能化改造取得新突破。在全省化工行业启动实施智能化改造提升工程，以“产线数字化、工厂智能化、运营信息化、园区智慧化、产链平台化、集群生态化”为主线，突出重点行业，通过试点诊断、标杆引领、示范推广，加快新一代信息技术在化工园区和化工企业落地应用，到2023年，全省规模以上化工企业基本完成智能化改造，全行业智能化水平进入国内先进行列。
五是推动生态优化取得新突破。着眼产业链供应链重构、价值链创新链提升，围绕炼化一体化、现代煤化工、化工新材料、功能化学品、高性能轮胎等领域，突出10条化工产业链条，制定出台产业链提升实施方案，做强“领航型”龙头企业，强化大中小企业融通发展，引领资本、市场、人才、技术、信息等要素融合聚集，健全产业协同发展体系，构建具有明显国际竞争优势的产业生态。
开局之年做好“关、升、疏”三篇文章。今年作为“十四五”规划开局之年，也是高耗能行业高质量发展的关键之年。山东省将坚决落实“三个坚决”的要求，紧紧围绕“去产能、优布局、调结构、促转型”四个重点，统筹做好“关、升、疏”三篇文章。
一是坚决淘汰落后动能，做好“关”的文章。今年，将继续推动焦化和化肥行业产能压减，淘汰炭化室高度小于5.5米的焦炉4座，压减焦化产能180万吨;淘汰固定床气化炉50台，压减合成氨产能55万吨。同时，对高耗能行业分类划定加严“标准线”，对达不到标准的产能限期关停，加速落后产能市场出清。
二是坚决改造提升传统动能，做好“升”的文章。推动高耗能行业依托“领航型”企业优化产业生态，在锻长板、补短板，产业链补链、延链、强链方面下功夫，加快传统动能改造提升。化肥行业，向下游煤基精细化工品方向延伸发展，加大新型功能化肥的开发推广力度，提高产品附加值。
三是坚决培育新动能，做好“疏”的文章。进一步加快实施钢铁、炼油产能整合，疏通向沿海基地转移通道，培育一批具有龙头带动作用的新动能项目，打造世界级产业集群。（中国化工）
我省化肥和煤化工行业智能化改造提升工程先行先试
为促进化工产业与新一代信息技术在更深层次、更高水平融合，根据省政府部署，省化工行业专项行动办公室决定在全省化工行业启动实施智能化改造提升工程，发布了《山东省化工产业智能化改造提升工程实施方案》（初稿），根据总体工作安排，针对炼化、焦化、橡胶、氯碱、化肥、日化、涂料、农药、医药中间体9个行业及化工园区开展智能化改造评估工作。
省化专办召开了由省化肥协会、鲁西集团、山东思路智园科技公司等有关负责同志参加的座谈会，确定化肥和煤化工作为9个行业的先行先试单位率先开展工作，会议对化肥和煤化工行业智能化改造先行先试进行了探讨交流，对有关工作进行了安排部署。根据我省氮肥、磷复肥企业和综合类企业的特点，确定先行先试的范围，选取鲁西化工集团、华鲁恒升集团、山东联盟化工集团、明泉集团股份有限公司、施可丰化工股份有限公司、金沂蒙集团有限公司6家作为试点单位，做到“大中小”规模全覆盖，智能化水平“好中差”相结合，同时兼顾行业代表性，大型、高水平企业诊断评估注重经验总结，树立标杆引领，中小、一般水平企业注重找差距短板、快改造提升。
省协会组建了由6家试点单位和省化专办召标确定的第三方机构组成的专家组。3月5日召开了试点企业的第一次视频会议，就行业智能化改造评估诊断标准和各企业智能化改造情况及问题进行了探讨交流。会议由煤化工组专家组组长鲁西集团国亮部长主持，6家企业逐一做了汇报发言。山东思路智园科技公司、浙江中控技术股份有限公司到会负责人对每个企业的讲述的情况进行了答疑。从企业发言中了解到，此项工作，各企业领导都很重视，配备了专业人员对照智能化诊断评估清单先期开展自评估、自诊断工作。
3月17日后，省协会将率领专家组深入6家试点单位，开展现场诊断工作。3月29日前完成现场诊断，对6家企业情况进行汇总，同时进一步验证标准的适用性和可操作性，对标准进行修改完善，并编制汇报材料。4月30日前完成对全省化肥和煤化工企业现场调研和诊断工作。
此项工作省化专办要求各地市化专办全力协调配合，派专人随同专家组深入现场调研。
智能化改造提升工程为期三年，基本原则是，坚持需求牵引，以行业需求为导向，以实效为目标。坚持融合发展，促进技术融合与理念融合相统一。坚持企业主体，发挥市场机制作用，发挥政府引导，调动智能化改造的积极性，实现效益提升与转型发展良性互动。主要目标是，到2023年底，全省规模以上化工企业基本完成智能化改造，全行业智能化水平进入国内先进行列。龙头企业智能化达到国际先进水平，化工园区智能化改造覆盖面达到100%，5G普及应用率达到100%，重点园区全部达到国家智慧化工园区标准。（省协会信息部）
“十三五”化肥农药使用量零增长行动目标顺利实现
农业农村部消息，2015 年以来，农业农村部组织开展化肥农药使用量零增长行动，经过 5 年实施，截至 2020 年底，我国化肥农药减量增效已顺利实现预期目标，化肥农药使用量显著减少，化肥农药利用率明显提升，促进种植业高质量发展效果明显。经科学测算，2020 年我国水稻、小麦、玉米三大粮食作物化肥利用率 40.2%，比 2015 年提高 5 个百分点；农药利用率 40.6%，比 2015年提高 4 个百分点。下一步，农业农村部将加强举措，力争到 2025 年化肥农药利用率再提高 3个百分点，推动农业生产方式全面绿色转型。（磷复肥会员通讯）
2021年化肥市场宏观因素分析
农业政策有利好
中央农村工作会议安排2021年的“三农”领域重点工作，下达2021年“硬任务”：牢牢把住粮食安全主动权。为实现这一目标任务，会议提出了多项具体的配套措施。农业好，化肥兴，2021年一系列农业利好政策，给化肥市场吃了定心丸，奠定了基本的市场需求。
耕地方面，要严防死守18亿亩耕地红线，落实最严格的耕地保护制度。要建设高标准农田，真正实现旱涝保收、高产稳产。
农业农村部提出，2021年要确保总产量保持在1.3万亿斤以上。要实现粮食目标，首先是要确保各省份粮食播种面积只增不减。2020年出现了种植面积增加的好势头，全国稻谷种植面积4.51亿亩，比2019年增加573万亩，增长1.3%。特别是早稻改变了种植面积连续7年下滑势头，出现回暖。全年双季稻播种面积比上年增加756万亩，增长5.3%，成为2020年粮食播种面积扩大的主要来源。2021年预计仍将延续这一态势。
要调动农民种粮积极性，稳定和加强种粮农民补贴，提升收储调控能力，坚持完善最低收购价政策，扩大完全成本和收入保险范围。各地政府要扛起粮食安全的政治责任，实行党政同责。经国务院批准，2021年生产的小麦（三等）最低收购价为每50公斤113元，比2020年每斤上调1分。粮价提升，有利于增加农民收入，调动农民种植积极性。
农业生产托管给化肥市场带来新变化
抓好粮食生产，除了要在种业、土壤、技术等关键环节着力，更加需要创新生产经营方式，以调动农民种粮积极性，释放各农业生产要素效益。特别是在农村空心化、农民老龄化、农业兼业化趋势愈发明显的背景下，“谁来种地”成为时代之问，创新农业生产经营方式显得更为迫切。
农业生产托管是在土地经营权不流转的情况下，将生产环节委托给专业化机构，通过社会化服务组织，有效解决农民“不会干、干不动、不愿干”等问题。2019年，全国农业生产托管服务面积超过15亿亩次，其中服务粮食作物面积8.6亿亩次，托管服务组织达44万个，服务小农户6000多万户。以前化肥销售更多的是面对一家一户，实现托管后，化肥采购基本上都由专业化托管机构负责。一方面托管机构的需求量相比单个农户要大得多，议价能力更强；另一方面，托管机构更懂科学施肥，对化肥品种与质量也提出了更高要求。
高标准农田建设给水溶肥带来新机遇
“十三五”期间，全国农业用水持续减少，效率大幅提升，有效保障了我国粮食和主要农产品产量的增长。与2015年相比，农业用水量减少168.8亿立方米，减少4.58%，农业用水占总用水量由63%降低到61.2%，全国农田灌溉水有效利用系数由0.52提高到0.559。据农业农村部测算，2020年我国水稻、小麦、玉米三大粮食作物化肥利用率进一步提高，达到40.2%，比2015年提高5个百分点。
2021年中国高标准农田建设任务较往年增加25%；同时还将统筹发展高效节水灌溉1500万亩。农田建设任务清单已下达，要求各地要层层压实建设责任。高标准农田最适合发展水肥一体化，开展测墒科学灌溉，推进精准灌溉与施肥，建立与高效节水灌溉相适应的节灌高效种植模式，大幅度提高灌溉水的生产效率。2021年高标准农田建设速度进一步加快，高标准农田越来越多，利好水溶肥的发展。（中国化肥信息）
