2017年第6期

鲁冀苏皖豫五省化肥会将在威海召开

一年一度的鲁冀苏皖豫五省化肥行业盛会今年七月将在山东威海举行。

2017年是我国经济供给侧结构性改革的深化之年。化肥产业结构调整工作按照各省战略部署,经过几年的艰苦努力,目前已进入攻坚阶段,企业正在经历转型升级最后的蜕变。如何实现化肥发展新旧动能的转换,是企业面临的巨大战略抉择。为全面总结五省化肥的发展经验，深度分析区域性化肥市场的后续发展形势及行业面临的挑战与机遇，经五省化肥协会协商决定于2017年7月25日(报到)在山东省威海市召开“鲁、冀、苏、皖、豫五省化肥行业经济运行及企业发展座谈会”。

会议主题定为:加快新旧动能转换,实现企业创新发展。

会议将交流今年上半年氮磷肥、甲醇、磷复肥及新型肥料企业生产经营、产品开发、市场营销等方面的经验与做法，分析下半年化肥市场趋势，讨论影响化肥市场复苏的突出问题及应对措施。

会议还将重点研讨企业提高运行质量，加快技术进步、节能降耗、降本增效、环保安全等方面的新进展、新经验，五省化肥企业在加快新旧动能转换方面的新思路和新做法。提出化解行业产能过剩及克服当前突出问题的建议，讨论需要行业协会向政府及相关部门反映的政策问题。

鲁、冀、苏、皖、豫五省是农业用肥大省，也是化肥生产大省，五省化肥同行汇聚一堂,共商化肥发展新旧动能转换大计,加强合作，互相学习，必将有利于行业的转型升级,为我国农业发展做出新的贡献。  (协会信息部)

化肥企业应“抱团出海”

“一带一路”沿线覆盖60多个国家和地区，其中大多数都是发展中国家和地区，农业是国民经济中最重要的部分也是发展的重点。布局“一带一路”倡议，农业领域的合作是重要抓手，这为化肥技术及产品的国际间合作奠定了良好基础。

一方面，我国在氮肥、磷复肥和钾肥生产领域的生产技术和装备水平已经达到全球先进水平，在建设工程、生产装备制造和生产管理解决方案等方面也有一定的优势、实力和经验。以缓控释肥为代表的新型肥料方面，中国甚至已在国际上处于领先水平。另一方面，中亚、西亚等“一带一路”沿线地区具有较好的资源优势，如化肥生产所需的天然气、磷矿资源等，其价格在国际上也处于中低水平。同时，东南亚等国家农业种植面积较大，对肥料的需求也较大。所以，我国与“一带一路”沿线各国在化肥领域的产能合作、技术合作均有较大潜力和空间。

随着我国推进“一带一路”建设及产业结构深入调整，供给侧结构性改革不断加快，我国对外直接投资快速增长，已从“引进来”为主逐渐转变为“引进来”和“走出去”并重。在这样的大背景下，金正大的国际化步伐进一步加快。近年来，金正大先后在以色列、荷兰、德国、西班牙展开了一系列海外并购。其中，对欧洲特种肥料第一品牌德国康朴公司的收购，创下了中国化肥业海外并购第一大单。同时金正大还收购了欧洲最大的包膜缓控释肥生产商荷兰Ekompany公司，收购西班牙水溶肥企业Navasa公司70%的股权，以及以色列艾森贝克公司51%的股权等。

从“走出去”的实践来看，我们也必须正视存在的问题和困难。中国传统肥料因附加值低，面临越来越激烈的国际竞争;产业创新资源分散、产品同质化，产业大而不强的问题还没有解决;另外，面对国际肥料巨头，我们的理念、人才、品牌、管理等还有一定差距。

所以，在推进“一带一路”建设的过程中，中国化肥行业要着力避免企业单打独斗，避免低水平重复建设，而必须集聚各方优势资源，以技术、资本、渠道、服务和品牌等为纽带，搭建产业协作的大平台，推动全行业的联合协作，形成联合研发、联合生产、联合推广的合力。具有互补性优势的企业之间，更应该“抱团出海”，共同参与国际产能合作、开拓海外市场。

当前，我国化肥行业自身正处于转型升级的关键时期，鼓励具有技术、品牌、资金等优势的化肥企业“走出去”，统筹国际国内两个市场，正好顺应了“一带一路”倡议，也符合农业供给侧改革的要求。

因此，国家应该对积极参与“一带一路”建设的肥料企业给予必要的支持和帮助，如对在“一带一路”沿线国家建立研发机构、生产基地和仓储物流设施，实现资本、技术等多层面输出，参与国际产能合作的企业，建议开辟“绿色通道”实行“一站式”服务，简化审批流程，实行境外投资贴息贷款、优惠利率等信贷支持，以及给予政府补贴等融资政策;加强企业投资决策的信息服务，鼓励国内具有互补优势的企业“抱团出海”，共同参与国际产能合作、开拓海外市场，培育具有国际竞争力的大企业大集团;完善我国化肥产品出口的相关政策，降低相关产品的出口税负，让国内化肥企业公平参与国际竞争。（副会长金正大董事长万连步）

国内化肥市场总体弱势将延续

　  中国石油和化学工业联合会发布的4月份行业运行报告显示，行业经济运行总体保持良好态势。同时，国内化肥市场明显分化，总体弱势行情将会延续。

　　报告显示，4月肥料制造业主营收入增速为9.5%，同时化肥、农药原药和农膜都面临总产量下降局面。化肥行业氮肥产量下降，磷钾肥产量增长。当月全国化肥产量(折纯，下同)569.0万吨，同比下降6.3%，降幅比3月收窄0.7个百分点。其中，氮肥产量354.5万吨，下降13.0%；磷肥产量153.4万吨，增长5.3%；钾肥产量60.3万吨，增幅13.2%。当月农药原药产量(折100%)33.3万吨，同比下降2.1%，其中除草剂(原药)产量14.1万吨，降幅10.9%；农用薄膜产量20.7万吨，下降3.2%。

　　与产量下降相对应的是化肥消费降幅扩大。1～4月，全国化肥表观消费量(折纯，下同)2167.9万吨，同比下降2.9%，降幅比一季度扩大1.3个百分点。其中，尿素表观消费量849.3万吨，降幅13.6%；磷肥表观消费量522.7万吨，下降0.4%；钾肥表观消费量401.0万吨，增长19.0%；磷酸二铵(实物量)表观消费量514.6万吨，下降6.1%。

　　报告显示，4月份国内化肥市场明显分化。其中前期涨势强劲的氮肥市场，特别是尿素价格大幅回调，而磷肥、钾肥和复合肥则保持基本稳定。市场监测显示，当月尿素市场均价为1530元/吨，为年内新低，环比大跌8.4%，同比涨幅10.1%；磷酸二铵均价2420元/吨，环比上涨0.8%，同比跌幅12.0%；磷酸一铵均价1930元/吨，环比下跌1.0%，同比跌幅7.7%；国产氯化钾均价2000/吨，环比回落1.0%，同比跌幅7.0%；45%硫基复合肥均价2300元/吨，环比微跌0.4%，同比涨幅5.0%。

　　而在出口方面，4月尿素出口均价(离岸价，下同)为241.3美元/吨，环比下跌4.6%，同比涨幅6.2%；重钙出口均价236.8美元/吨，环比上涨2.1%，同比跌幅10.6%；磷酸二铵出口均价247.7美元/吨，环比上涨0.6%，同比跌幅7.6%；三元复合肥出口均价446.6美元/吨，环比上涨27.6%，同比涨幅10.6%。4月硫酸钾进口均价(到岸价)为386.2美元/吨，环比大涨32.2%%，同比涨幅43.5%。

从目前国内化肥市场情况看，需求依然疲软，出口继续大幅下滑，市场回升动力明显不足，总体弱势行情将会延续。未来价格总体平稳，小幅波动。 

(农资导报)

世界化肥业接近周期性底部

    当前世界肥料市场已接近周期性底部，但不同肥料品种的市场前景存在差异，相关企业的市场行为和心态也因此差别很大。这是从5月22～24日于摩洛哥马拉喀什召开的第85届IFA(国际肥料行业协会)年会上传出的信息。伯恩斯坦分析师乔纳斯·奥克高德表示，氮肥生产商目前仍然很沮丧，钾肥生产商则谨慎乐观，磷肥生产商对于市场的感觉更多是困惑。

    虽然行业仍然面临着挑战，但从各方面来看化肥行业已处于周期性底部。总部位于瑞士Zug的欧洲化学(EuroChem)公司的态度更加积极，该公司投资者关系部负责人奥利维尔·哈维表示：“化肥需求正在增长，而供应增加则在减弱，我们认为明年最迟后年，氮肥和磷肥将迎来一个更为有利的市场环境。”

    欧洲化学公司是一家主要的氮肥和磷肥生产商，并有意大规模进入钾肥市场。“要成为全球最大化肥生产商，除了我们已确定的一些氮肥和磷肥项目外，我们还要补上缺乏的钾肥产能，目前市场正呈现积极转好迹象。”该公司首席执行官Dmitry  Strezhnev表示，公司第一季度的业绩表明化肥市场正在进行再平衡。“我们对原料矿开采业务和分销业务的投资将给不确定的化肥市场注入活力。随着市场开始重新平衡，我们从明年起将有望看到一个更加令人鼓舞的市场环境。”该公司认为，随着相当数量的新增氮肥和磷肥产能建设放缓，老旧产能的逐渐关闭，全球化肥需求的增加，行业供应过剩局面将得到改变，预计从2019年开始贸易活动将逐渐加强。

    欧洲化学称，目前，在氮肥市场中，新增面向出口产能和主要进口市场地区新设施建设导致竞争日益激烈。因此，预期价格下跌使市场参与者不愿积极补充库存，这或使需求进一步走软。不过，中国的尿素出口量下降将为近期的价格提供支持。考虑成本、信贷和环境等综合因素，今年晚些时候氮肥行业还会有潜在的大幅产量削减，这将改善市场供需关系。

    本次大会上形成的共识是氮肥市场转好还将需要一段时间。“我们同意这一观点，并担心去年的一幕重演——在价格回到约250美元/吨的尿素边际生产成本之前，市场尿素价格低于边际生产成本时间长达4至6个月。”伯恩斯坦的奥克高德表示。 

奥克高德更加看好钾肥市场前景，虽然将有多个项目投产。“大多数市场参与者预计钾肥市场将保持正常走势，争论点集中在产能增加的影响有多大。预计明年钾肥价格将升至300美元/吨以上。”他说。

在氯化钾供应格局相对稳定的情况下，硫酸钾市场越来越受到重视。一直以来，硫酸钾因为用于经济作物，市场价格相对较高。2015年硫酸钾市场需求约610万吨，预计到2020年将增长1/5至750万吨。近年来，硫酸钾价格上涨了近10%，而氯化钾价格在2014年-2016年大幅下降。目前硫酸钾供应主要集中在3个国家——中国、德国、比利时，占全球产能的3/4。全球硫酸钾产能的44%来源于资源型硫酸钾，由卤水蒸发产生。剩下的56%为加工型，大多数由氯化钾为原料生产。   

    2015年，硫酸钾平均价格533美元/吨，较成本高出l00美元/吨。去年年初，15个硫酸钾生产项目开始启动，这些项目建成后，可能在全球范围内每年增加488万吨硫酸钾产品。

    行业人士的意见分歧主要是在磷肥方面。看跌人士主要认为大量新增产能将严重影响市场。看涨人士则指出，大多数新产能主要受摩洛哥磷酸盐集团(OCP)控制。奥克高德说：“磷肥市场基本情况是，OCP的项目是受控的，新增产能将按市场情况而定。如果中国的一些老旧产能做到永久关闭，磷肥价格将稳定在目前的水平，未来保持适度上涨空间。”

    OCP最近的扩能重点是矿山基础设施升级改造。OCP公司介绍称，灵活性是其战略的关键，并表示希望价格上涨。该公司同时进一步确认其产能扩张计划，预计到2019年颗粒磷肥综合年产能将增加300万吨，升至1500万吨，总投资将不超过8亿美元。   （图建平）

农业供给侧结构性改革的新要求

2017年中央1号文件明确指出，推进农业供给侧结构性改革，要在确保国家粮食安全的基础上，紧紧围绕市场需求变化，以增加农民收入、保障有效供给为主要目标，以提高农业供给质量为主攻方向，，促进农业农村发展由过度依赖资源消耗、主要满足量的需求，向追求绿色生态可持续、更加注重满足质的需求转变。

 农业供给侧结构性改革包括四方面内容。首先是保供给，国以民为本，民以食为天，粮食安全不仅是一个经济问题，而且是一个政治问题，始终是关乎我国国民经济发展、社会稳定和国家自立的全局性重大战略问题；其次是调结构，要在保障粮食及主要农产品有效供给的前提下，调整农业产品结构、生产结构及地区结构，也要促进粮食、经济作物、饲草料三元种植结构协调发展；再次提品质，加强农产品质量安全监管，物联网、互联网等，完善农产品从产地到餐桌安全监管体系，也要尽快淘汰劣质、低档品种，着力扩大无公害、绿色、有机农产品的生产，加快推进标准化生产、品牌化经营，提高消费者对国内农产品的信任度；最后要培育多元化的农村各产业融合主体，积极发展休闲农业和乡村旅游，不断增强农民收入提高的后劲。

深化科学施肥助力农业供给侧结构性改革。要树立“增产施肥、经济施肥、环保施肥”理念，依靠科技进步，加快转变施肥方式，狠抓减肥增效、稳步提升耕地质量，走高产高效、优质环保、可持续发展之路，促进农业增产、农民增收和生态安全。

    要实现科学施肥，一要推进精准施肥，根据不同区域土壤条件、作物产量潜力和养分综合管理要求，合理制定各区域、作物单位面积施肥限量标准，减少盲目施肥行为。二要调整化肥使用结构，深入推进配方肥下地，优化氮、磷、钾配比，促进大量元素与中微量元素配合；此外还需引导肥料产品优化升级，大力推广高效新型肥料。三要改进施肥方式，大力推进减肥增效，提高农民科学施肥意识和技能，研发推广适用施肥设备，改表施、撤施为机械深施、水肥一体化、叶面喷施等方式。四要重点推进果菜茶有机肥替代化肥行动，通过合理利用有机养分资源，用有机肥替代部分化肥，实现有机无机相结合，提升产品质量和品质。

中国特种肥料的发展趋势

特种肥料的发展是极为必要的，是促进肥料品种多元化、提高施肥效益、确保粮食安全的重要手段，对于我国农业的集约、清洁、安全生产与可持续发展具有重大的战略意义。

    特种肥料的发展趋势与农业发展趋势密切相关，随着人口的增长，人类对粮食和农产品需求量增多，只有加快特种肥料的发展速度，才能保证农业生产沿着高产、优质、低耗和高效的方向发展。

    未来我国特种肥料发展将出现以下趋势：

    一是特种肥料市场将回归理性，肥料产品种类将趋于稳定，规模经济成为主导优势；

    二是降低成本、提高肥料利用率、解决环境污染问题的研究成为行业核心技术变革的重心，各大企业都应加大技术设备的投入，以技术创新来实现行业由量变到质变的转型提升；

    三是全链条投资控制的产业链组织模式正在成为行业趋势，产业链中主要环节的分布已不再局限于单个省份内，而是日趋立足于全国性平台操作；

    四是随着特种肥料产品行业标准的健全、市场监管的严格和人力、物流成本的提高，拥有原料资源、研发能力和地域资源优势的企业竞争力逐步增强，肥料产品的营销模式也将逐步创新；

    五是常规肥料技术成熟、市场稳定，特种肥料要想分得肥料市场“一杯羹”，必须走差异化道路。特种肥料可以以环保、个性化、专用化为“卖点”，为客户量身订做肥料。

随着化肥需求零增长、产业转型升级等国家政策的深入实施，未来10年，中国特种肥料产业将有望迎来高速增长期，成为中国肥料行业里的中坚力量。广大化肥企业要想走出发展困境、实现转型升级，一方面要在产品创新和品牌建设上做文章；另一方面也要树立联合协作、融合共享的发展理念，通过优势互补、抱团联合发展，做强做大，实现可持续发展。

    尽管近些年来，我国的特种肥料技术取得了快速发展，但是在具体的产业化过程中，仍然存在着一些问题。

    (1)成本问题。由于技术含量高，特种肥料生产成本普遍偏高，不利于产业化。如果这种肥料只能作为“贵族肥料”的话，那么它们身上所蕴涵的“环保、节约资源”等优势将不能最大限度地发挥，效果将大打折扣，其产业化之路必定受到限制。

    (2)特种肥料中控释肥的包膜材料二次污染问题。目前国内缓释/控释肥的包膜材料中有些不能完全降解，这些很可能会对土壤造成二次污染。缓释/控释肥是一种智能肥料，尤其是控释肥，要求释放曲线将基本与作物的需肥曲线相吻合，而这种相吻合则是在一定条件下、一定温度下、一定土壤环境下才能实现。

    (3)我国还没有制定较为完善的商品有机肥技术规范和建设指南，在原料利用、工业化生产、示范区的建设等方面还没有具体的规范和标准等。

    (4)我国有机肥料加工技术研究相对滞后，有机肥料生产企业生产工艺相对落后。自主创新的设备较少，多为仿制或改进的国外产品。对于有机无机肥的生产，比单纯的有机肥或无机肥难度大，两者的物性结合是难点。多功能肥料还处于起步阶段，一些技术还不够稳定、成熟。

(5)特种肥料市场比较混乱，造假售假企业较多。由于科技含量较高，价格相对较贵，这些特种肥料的优势竟然成为了一些造假售假企业的“卖点”。有些厂家则回避特种肥料的缺点，过分夸大其功效，存在“炒作概念”的嫌疑。

（张玉清）