2018年第2期

六大因素影响今年尿素市场

综合来看，有六大因素将影响2018年尿素市场走势。

　　一是预计产量反弹。近年来尿素产量连年下降，特别是2017年降幅较大，超过10%，预计2018年会有所反弹。经过市场大浪淘沙，落后产能基本已被淘汰，剩下的尿素企业基本上都是成本低、竞争力强的企业，如果没有外界因素的强力干扰，这些企业都可保持高负荷生产。一季度和四季度处于采暖季，天然气供应紧张，加之治理冬季大气污染需要，环保限产较严，企业开工率处于相对低位；二季度和三季度生产环境相对宽松，天然气和煤炭供应状况大幅好转，预计企业开工率将超过60%。

　　二是农业需求下降，工业需求增加。受测土配方施肥、化肥零增长、有机肥替代、农产品价格低，以及复合肥、氯化铵、硫酸铵施用量增加等因素影响，预计2018年农业尿素需求量将下降3%以上。

　　而工业尿素用量在增长。相关分析师表示，目前人造板行业尿素需求量占比超过60%。国内人造板总产量超过2.8亿立方米，按每万立方米板材消耗尿素0.04万吨测算，尿素需求量超过1100万吨。随着消费者装修需求和理念的变化，未来人造板将保持5%左右的增速。另一个主要工业需求增量是柴油车尾气处理，国家正在推进国五排放法规，意味着近几年车用尿素市场将迎来高速增长期。预计未来每年SCR系统增量在35万辆，按每年每辆行驶15万公里、每100公里耗1.5升车用尿素溶液计算，车用尿素需求量每年将增加约26万吨。

　　三是出口困难，警惕进口。国际尿素有成本优势，国内企业仍能坚持生产。下半年在印度尿素招标带动下，连续两个月大涨，最高价超过290美元。由于成本低，国际尿素厂家游刃有余，价格低时能坚持生产，价格高时多赚效益。中国尿素成本高，只能在国际价格高时有所出口，价格低时无法出口。2018年随着美国等地尿素新装置投产，国际尿素产量进一步增加，中国尿素出口更困难，预计全年出口量难以超过500万吨。

　　不仅如此，2018年可能会面临进口问题。如果国际价格低于国内50美元以上，进口就有可能。华南地区最可能进口，由于无法同北方尿素竞争，目前长江以南尿素厂家大幅减少，市场有很大缺口，进口尿素可能乘虚而入。

　　四是煤价支撑尿素价格。中国尿素多数以煤为原料，尿素价格受煤炭价格影响较大。2018年煤炭价格走势如何？2018年煤电长协谈判或许能提供一些参考。年度长协价由“基准价+浮动价”组成，基准价与2017年一致，为535元，部分大型煤炭企业的长协销售比例从80%提升至90%。长协占比提高，将收窄煤价跌幅预期，煤价将回归合理区间。总体来看，2018年煤价仍将在高位运行，这也意味着尿素生产成本高，价格将在1400元左右形成较强支撑。

　　五是新型尿素进一步增加。传统尿素竞争激烈，许多厂家都在发展新型尿素，一方面可提高肥效；另一方面可为企业带来更好的效益。据了解，目前锌腐酸尿素、海藻酸尿素等增值尿素产能已突破1000万吨，发展势头良好。

　　六是受液氨、甲醇市场影响大。国内有不少尿素厂家采用合成氨联醇工艺，既可生产合成氨，也可生产甲醇；尿素厂家既可售卖中间品液氨，也可加工成尿素成品出售。尿素、液氨、甲醇之间关系密切，生产厂家倾向于哪个产品价格高、效益好就多生产哪个。2017年液氨、甲醇市场走势强劲，支撑了尿素价格高位运行。2018年液氨、甲醇市场是否继续保持强劲走势？这将会对尿素市场产生很大影响，值得业内关注。   （江海）

化肥出口连续两年下降

据国家海关统计数据，2017中国共出口各种肥料2548万吨，同比下降8.9%；累计出口金额61.8亿美元，同比下降7.1%。其中，出口化肥2416万吨，同比下降9.7%；累计出口金额60.5亿美元，同比下降7.4%。这是继2016年连续第二年化肥出口量下降。2016年的下降幅度更大，同比下降22.5%，2017年的降幅有所减缓。

各肥种出口情况差异很大。硫酸铵、氯化铵、一铵、重钙、钙镁磷肥、氮磷二元肥等是2017年出口情况较好的肥种，增幅都在15%以上。特别值得一提的是硫酸铵，2017年出口量高达584.55万吨，同比增长16.37%，出口量仅次于二铵，已成为中国第二大出口肥种。2011年时中国硫酸铵出口量只有182万吨，如今已接近600万吨，年均增长率达37%，是近年来出口表现最为优异的一个肥种。2017年共出口一铵271.2万吨，同比增长33.8%，出口量创出历史新高。2017年共出口重钙100.3万吨，同比增长46.9%，是年度增幅最大的肥种。

尿素、硫酸钾、硝酸铵等肥种的出口情况较差。尿素多年来在中国化肥出口肥种中的排名居前，2014年和2015年连续两年出口量都超过1300万吨，2017年仅出口465.6万吨，同比下降47.5%，出口排名跌至第三位。主要原因一是随着优惠政策取消，尿素生产成本上升，国际市场竞争力下降；二是2017年受环保督察趋严，企业转产液氨、甲醇等盈利更好的产品等因素影响，尿素产量下降10%以上，企业主供国内市场，出口积极性降低。2017年中国出口硫酸钾1.4万吨，同比下降47.8%，主要原因是关税较高，抑制了硫酸钾出口。2017年氮肥和磷肥产品出口都降为零关税，但硫酸钾和氯化钾出口关税维持600元/吨不变，难以出口。

进口方面，2017年中国共进口化肥917万吨，同比增长10.3%；进口金额23.3亿美元，同比下降2.8%。氯化钾和氮磷钾三元复合肥是进口量最大的两个肥种。2017年共进口氯化钾753.3万吨，同比增长10.5%；共进口氮磷钾三元复合肥110.5万吨，同比下降2.4%。（周和平）

12项肥料产品国家标准正式发布

1月24日，经国家质量监督检验检疫总局、国家标准化管理委员会批准，腐殖酸肥、复混肥、尿素、过磷酸钙、硝酸铵、液氨、复混肥、农用黄腐酸、稳定性肥料等肥料产品共计12项国家标准（全文）正式公布，并将于今年7月1日正式实施。

诸多标准的实施将为规范市场和保障肥料质量发挥重要作用。其中，《稳定性肥料》、《腐殖酸类肥料 分类》、《农业用腐殖酸和黄腐酸原料制品 分类》、《肥料中邻苯二甲酸酯类增塑剂含量的测定气相色谱-质谱法》、《矿物源腐殖酸肥料中可溶性腐殖酸含量的测定》、《矿物源游离腐殖酸含量的测定》等6项标准系首次发布。

综合来看，农用尿素、农用硫酸钾标准经过此次修订后，多项指标发生变动；稳定性肥料标准首次发布，行业监管与生产将有法可依；腐植酸类肥料一改过去“腐植酸肥料”的名称，规范为“腐殖酸类肥料”，并对产品种类进行了详细划分。

农用尿素：包装容器增加含缩二脲警示语

与GB/T 2440-2001相比，GB/T 2440-2017对农业用（肥料）尿素的取消了一等品登记划分，对总氮、缩二脲等技术指标进行了调整。

值得一提的是，新标准要求农用尿素应在包装容器上标明警示语：含缩二脲，使用不当会对作物造成伤害。新标准同时规定，合格品缩二脲含量应小于1.5%、优等品小于0.9%。

据了解，缩二脲含量超过1%时，不能作种肥、苗肥和叶面肥。在蔬菜瓜果作物上长期、连续施用尿素或含尿素复合肥易造成烧根、烂根等缩二脲中毒现象。据有关研究报道，柑橘类作物对缩二脲更为敏感，其积聚量超过0.25%就会导致叶尖发黄变脆、光合作用减弱，造成叶片早衰脱落，影响开花结果。

从新标准可以看出，尿素等级从原来的三个等级减为两个等级，一等品等级被取消；合格品总氮（N）的质量分数由原来的≥46%变为≥45%，优等品的水分由0.4%变为0.5%。

农用硫酸钾：合格品水溶性氧化钾质量分数变为45%

与GB/T 20406-2006相比，GB/T 20406-2017将原标准中的水盐体系工艺农业用硫酸钾的要求和非水盐体系工艺农业用硫酸钾的要求合并为农业用硫酸钾的要求；增加了硫含量的要求及检测方法。

从新标准可以看出，农业用硫酸钾（颗粒状）合格品的水溶性氧化钾（K2O）的质量分数由原来的40%变为45%。粉末结晶状（合格品）的水分质量分数由原来的3%变为2%，颗粒状（合格品）的水分质量分数由原来的3%变为2.5%

稳定性肥料：首次发布国家标准，行业管理将有法可依

与普通肥料相比，稳定性肥料可降低氮素流失48%-65%，减少养分挥发，提高氮素利用率8-12个百分点，提高肥料磷有效率28%，可降低肥料投入而不减产。对保护资源与环境、降低农业成本及提高种植业效益，推广使用稳定性肥料具有重要意义。

不过，由于长期以来缺乏国家标准，致使生产秩序紊乱，质量参差不齐，执法无据可依，给行业管理带来了诸多困难。此次标准的出台，表明稳定性肥料作为一个新兴市场正在逐步壮大，这对规范产品质量、稳定肥料市场、保障消费者权益有积极作用。

新标准对稳定性肥料做了科学的定义，并划分为三个类型。标准定义，稳定性肥料是经过一定工艺加入脲酶抑制剂和（或）硝化抑制剂，施入土壤后能通过脲酶抑制剂抑制尿素的水解，和（或）通过硝化抑制剂抑制铵态氮的硝化，使肥效期得到延长的一类含氮肥料（包括含氮的二元或三元肥料和单质氮肥）。

腐殖酸肥料：规范名称，分类更为详细

腐殖酸肥料在农业生产中的作用，主要是刺激作物生长，改良土壤，增加养分，加强土壤微生物活动等。但长期以来，由于没有规范的标准，产品名称混乱，质量良莠不齐，一些劣质产品流入市场，影响该类肥料的推广。尤其是部分管理部门简单地套用国家有机肥、有机肥无机复混肥的标准监管腐殖酸类肥料，缺乏科学依据。

腐殖酸类肥料的分类依据：按腐殖酸和黄腐酸的原料来源及种类将腐殖酸类肥料分为矿物源腐殖酸肥料、矿物源黄腐酸肥料；生物质腐殖酸肥料、生物质黄腐酸肥料。按产品形态分为固体、液体、膏体的腐殖酸肥料和黄腐酸肥料。按肥料含养分类型及数量分为腐殖酸和黄腐酸单质肥料；含腐殖酸复混（复合）肥料、掺混肥料；腐殖酸有机肥料及其他腐殖酸肥料；黄腐酸单质肥料、含黄腐酸复混（复合）肥料、含黄腐酸中微量元素肥及其他黄腐酸肥料。

在此次公布的新标准对腐殖酸的名称进行了规范，一改市场上通用的“腐植酸”名称，将其确定为“腐殖酸”。

标准定义，腐殖酸肥料是以农业用腐殖酸深加工原来制品和黄腐酸原来制品为基础原料，制成含有一定养分标明量的肥料，包括矿物源腐殖酸肥料、矿物源黄腐酸和生物质腐殖酸肥料、生物质黄腐酸肥料。在新标准中，将腐殖酸类肥料依据原料来源、产品形态、养分类型以及数量，进行了详细的分类，明显区分腐殖酸和黄腐酸类肥料。

（陈振兴、杨吉龙）

IFA：全球肥料供需失衡难好转