2018年第3期

工信部明确行业六大重点任务

 

2月24日，工信部原材料工业司发布消息指出，2018年石化化工行业工作着重在六方面发力，分别为危化品生产企业搬迁改造、化工新材料补短板、园区智能化改造、两化深度融合、引导行业扩大投资、提升走出去水平。

　　工信部公布的数据显示，2017年，石化化工行业经济增速为近6年最高，产品生产整体保持平稳，对外贸易进一步扩大，结构调整持续优化。但同时，石化化工行业仍然存在许多挑战和制约因素。比如，化工行业投资连续第二年下降，行业安全事故频发，石化市场进口压力增大等。

　　工信部提出，石化化工行业2018年将着力六方面工作。一是大力推进危化品生产企业搬迁改造。工信部将会同安监总局成立危化品企业搬迁改造专项工作组，加强监督检查、跟踪分析和通报，组织专家对各省份上报实施方案进行评议，确保中小型企业和存在重大风险隐患的大型企业在2018年底前全部启动搬迁改造。

　　二是加快实施化工新材料补短板，编制《化工新材料补短板工程实施方案》并组织实施，同时指导碳纤维及复合材料产业发展联盟、电子化工新材料产业联盟等开展工作，推动成立汽车轻量化非金属材料产业联盟，扩大新材料在下游的应用。

　　三是开展化工园区智能化改造，创建化工园区评价指标体系，开展全国摸底调查，创建化工园区“一张图”，并利用现有资金渠道支持化工园区智能化改造，增强化工园区对危化品企业搬迁的承接能力。

　　四是推动化工行业两化深度融合，深入开展智能制造和工业互联网试点示范，加快出台相关标准规范，整合信息资源建立大数据库，形成政府建设管理、企业申报信息、数据共建共享、部门分工监管的危化品监管共享信息平台。

　　五是提升服务能力，引导石化行业扩大投资，加强财税、金融、贸易等政策与产业政策对接，落实银企对接和产融合作政策，加大对重点企业、重点项目的融资支持和对搬迁改造、技术提升等方面的支持力度。

　　六是发力“一带一路”，提升行业走出去水平，积极推动轮胎、化肥、氯碱等行业与“一带一路”沿线国家开展合作;按照国别提出项目清单，组织企业与对方国家产业有针对性对接;鼓励企业联合起来走出去;完善财税支持政策，建立石化化工企业与金融机构和保险机构之间的协调机制。

工信部原材料工业司副司长潘爱华此前曾表示，工信部将采取一系列措施推动石化化工行业发展，包括委托石油和化学工业规划院建危化品企业搬迁改造项目库、设立中国制造2025产业发展基金、指导有条件的化工园区打造先进示范基地等。

 

绿色发展呼唤肥料发展新思路

 

新时代，肥料产业面临新挑战

 “庄稼一枝花，全靠肥当家”。作为粮食的“粮食”，肥料自建国以来就在解决人民温饱、保障国家粮食安全方面作出了突出贡献。我国人多地少，以占世界不到10%的耕地，养活了占全球近1/5的人口，依靠肥料尤其是化肥的大量投入提高作物单产，形成了我国特有的农田高强度利用生产体系。

2016年我国农用化肥施用折纯量5984.10万吨，我国用去了约占世界近1/3的化肥，单位耕地面积施肥量已达世界平均水平的3倍，随着化肥用量的增加和耕地肥力逐渐提高，施肥增产作用有所降低，但对 3 大主粮作物总产量的贡献率仍占1/4，化肥依然是作物增产、农民增收、农产品品质提升的最基本物质保障，是我国现代农业生产中的重要投入品之一。预计2018年，肥料市场可达到1.5万亿元规模。

然而，肥料不合理施用包括化肥施用过量、养分搭配不合理、施用方式粗放等影响农产品产量与品质、影响食品安全和农产品国际竞争力，引起土壤酸化、盐渍化、土壤养分失衡等土壤质量退化及硝酸盐积累、地下水和地表水富营养化污染等问题；肥料原料来源多样化，肥料市场上假、劣、乱产品不断涌现。这些问题的出现，在新时代带给人们的担忧和困惑却使我们始料不及。

绿色发展，提质增效是关键

进入新时代，人们对美好生活的向往已从希望吃饱向吃得安全、吃得营养、吃得健康的高层次需求转变，化肥产业到了由数量扩张向高质量发展转变的关键时刻。

2月28日，国家统计局发布《2017年国民经济和社会发展统计公报》，化肥（折100%）产量从2016年的7128.6万吨降至2017年的6184.3万吨，为2009年以来最低值。到2020年实现化肥零增长的目标在2017年已经提前实现，提质增效将会是未来肥料行业发展的重要目标，农资企业和农资行业围绕肥料的提质增效，从形态、含量、助剂以及功能方面发力，提质增效将会是肥料行业又一新的增长点。步入农业绿色发展新时代，开启乡村振兴的新征程，农资行业肩负的责任更大、任务更重、使命更光荣。

新时代，肥料发展要有新思路

面对新挑战，肥料产业如何顺应农业绿色发展和高质量发展形势，行业如何转型升级是我们亟待解决的问题。新时代，肥料发展要有新思路。

第一，要理性发展肥料产业。要正确认识肥料、正确宣传肥料、正确创新肥料、正确使用肥料将是新时代对肥料行业的大考。

第二，要加快转型升级步伐。农业的发展在原有化肥、农药的基础上需要更加多样化的生态型肥料和绿色植保方案，而来自农业生产和环境保护等方面多重压力的挑战也将十分严峻。二是加大控水减肥增效技术的推广，主动适应农资消费新要求，结合水肥一体化等控水减肥增效技术推广，加快转型升级步伐，实现产业创新发展，为乡村振兴作出更大的贡献。

第三，切实提升耕地质量。耕地是最宝贵的农业资源、最重要的生产要素。实施乡村振兴战略为耕地质量建设保护工作明确了任务和目标，实施耕地质量保护与提升行动，开展东北黑土地保护利用，努力提高耕地的内在质量，实现“藏粮于地”，夯实国家优质、绿色农产品生产基础。

第四，要进一步加大创新发展力度。传统营销一片低迷的情况下，以田头示范、基层培训为特征的新型营销模式，显示出强大的市场开拓力。“说给农民听、做给农民看、带着农民干”，打通了产品销售——田头服务显效的“最后一公里”。销售网络又是技术服务网络，一些企业还办起职业农民培训班，不仅助力市场的“攻城略地”。

第五，提升服务意识，重视农化服务。随着我国农村强劳动力日潜减少，我国种植业生产结构的调整，土地集约化的进度加快，也会带来化肥产品结构和化肥销售方式的调整。随着农产品从数量向品质提升，作为农业投入品的肥料也会适应于需求侧。行业服务意识在提升，包含了其他农用品的专业服务会是一个趋势。肥料生产商依据土壤类型以及作物的营养特点来制定肥料配方，会更重视农化服务。（张艳潇、雷雅茹）

 

未来三年休耕轮作年均增1200万亩

 

2月23日，农业部、财政部联合举行“耕地轮作休耕制度试点”新闻发布会。农业部种植业管理司司长曾衍德说，今年全国轮作休耕试点规模将比上年翻一番，此后每年按照一定比例增加，加上地方自主开展轮作休耕，力争到2020年轮作休耕面积达到5000万亩以上。此外，2018年中央财政将安排约50亿元资金，试点面积将达到2400万亩。若要达到目标，预示未来三年将以1200万～1300万亩的年均增速实施休耕轮作。这一举措或将给试点区域的农资消费结构带来影响。

曾衍德在当天农业部举行的发布会上介绍说，开展耕地轮作休耕制度试点是中央确定的一项重大改革任务。2016年全国轮作休耕试点面积616万亩，主要在内蒙古、辽宁、吉林、黑龙江、河北、湖南、贵州、云南、甘肃9省区实施。2017年轮作休耕试点面积扩大到1200万亩，试点省份未变。

    据了解，自2016年国家启动耕地轮作休耕制度试点以来，内涵不断丰富、路径逐步清晰，取得了积极成效。河北省200万亩季节性休耕，年压采地下水3.6亿立方米。吉林东部山区轮作大豆后，化肥使用量减少30%以上、农药使用量减少50%左右。内蒙古自治区试点面积200万亩，其中延续2016年100万亩，2017年新增100万亩。并通过滴灌栽培、增施有机肥、微生物技术、绿色防控、水肥一体化技术，升级完善全程机械化技术，从而培肥地力，改善生产条件，防治土传病害，提高作物品质。

    在轮作休耕带动下，两年全国调减籽粒玉米5000万亩，增加大豆1900多万亩，增加杂粮500多万亩。 

    曾衍德表示，今后轮作将新增长江流域江苏、江西两省的小麦稻谷低质低效区。在地下水漏斗区、重金属污染区、生态严重退化地区休耕的基础上，把新疆塔里木河流域地下水超采区、黑龙江寒地井灌稻地下水超采区纳入试点范围。记者了解到，江苏省每年安排5000万元财政资金用于耕地休养生息补贴，两年来已在35个县（市、区）试点，实施面积49.33万亩。江苏省昆山市是轮作休耕先行先试地区，2015年的休耕面积就达3513.8亩，2016年休耕2.03万亩。2015年小麦当季减少化肥用量79.74吨，2016年小麦当季减少化肥用量461.8吨，病虫害降低10%～15%。2017年该市将轮作休耕试点面积扩大到4万亩，是省级下达指标的2.66倍。

休耕轮作对重点试点的9省市将带来化肥用量减少及肥料消费结构改变等影响，未来三年年均1200万～1300万亩的增速则会对此进一步产生扩大效应。（刘轶祚）

 

三聚氰胺：上半年机会大于下半年

 

2017年三聚氰胺市场整体走势不错，除了4月份等少数时段出厂价格低于7000元（吨价，下同）以外，其他时间价格都在7000元以上，特别是临近年尾时，在尿素价格大涨带动下，三聚氰胺价格更是突破了9000元大关，创出年内新高。

    2018年随着新增产能的投产，三聚氰胺产量预计会出现10%以上的增长，产量增加速度超过需求增长速度，市场供需矛盾有所加大，但由于受原材料尿素价格较高等因素影响，三聚氰胺价格仍会在相对高位运行。具体来看，上半年机会要大于下半年，主要原因是一是起点价格高，年初开盘价格就在8500—9200元左右；二是上半年新装置投产较少，对市场冲击相对小些。

    产量增速超10%

    2018年三聚氰胺产量预计会出现10%以上的增长，是近几年来增幅最快的一年，主要有三方面原因：

    一是三聚氰胺生产利润较高，企业生产积极性高。三聚氰胺在2015年时跌入低谷，当时出厂价只有五六千元，不少企业都出现亏损。行业状况在2017年后有了很大改观，目前企业盈利高的每吨在千元以上，有些企业一天就可盈利10万元，企业都会想方设法多增加产量。环保对生产有些影响，但不会特别大，因为企业的环保达标率较高。

    二是原料供应充足。三聚氰胺的主要原料是尿素，我国尿素年产量在5000万吨以上，而三聚氰胺对尿素的年需求量不足400万吨，仅占其中的小头。大多数三聚氰胺装置都为尿素厂家所建，不存在原料供应问题；外购尿素生产三聚氰胺的厂家，只要出价稍高点，也能很轻松采购到原料。

    三是新增产能较多。尿素市场竞争激烈，现在许多尿素厂家都在往三聚氰胺方面拓展，以延伸产业链，再加之现在三聚氰胺市场重现火爆，企业上三聚氰胺装置的热情更高。

    据报道，国内首套5万吨/年高效节能型低压气相淬冷法三聚氰胺与尿素联产装置于去年11月在阳煤丰喜临猗分公司建成投产，能耗水平、制造成本和市场效益居国内行业领先水平。由于盈利良好，该公司又启动2个新建6万吨/年三聚氰胺项目，计划2018年年底建成投产。加上以前建成的三聚氰胺装置，届时该公司三聚氰胺年产能将达到24万吨。

    河南心连心化肥有限公司于2016年在新疆建成投产了6万吨三聚氰胺装置。因市场反应良好，对三聚氰胺的需求量增加，该公司又投资约人民币5.9亿元，建设第二套年产6万吨的三聚氰胺生产装置及相应生产设施，建设周期近两年，预计于2018年投产。

    需求稳中有增

    三聚氰胺需求包括国内需求和出口两方面。从国内需求看，三聚氰胺的主要下游行业为人造板，受房地产市场影响较大。我国人造板行业前后经历了两轮高速增长，其中2009～2012年人造板产量和营收的增长速度每年高达24.5%左右。2012年以后增速放缓，2015年行业产量增速降至5%以下；2016年，全国人造板产量首次突破3亿立方米，达到3.0042亿立方米，比上年增长4.7%；2017年，房地产市场限购频频，人造板产量低速增长。2018房地产市场的发展重点转向大力推进租赁市场，预计人造板产量增幅在5%左右，对三聚氰胺需求量也是略有增长。

    出口方面，国家海关的统计数据显示，2017年前11个月，我国共出口三聚氰胺29.3万吨，同比增长20%，全年出口量预计在31万吨左右，再创历史新高。但总体来看，三聚氰胺出口量已达高点，再出现大幅增长的可能性不大。前些年我国尿素成本低，国际三聚氰胺产能向我国转移，欧洲原本是三聚氰胺出口地，后来反而变为进口地。但现在随着优惠政策的取消，我国尿素生产成本提高，在国际三聚氰胺的竞争力预计将会逐渐下降。同时，在近两年三聚氰胺市场转好后，国际三聚氰胺产能可能也会增加。

    另外，我国三聚氰胺出口还面临反倾销问题。不仅三聚氰胺产品本身一直是反倾销不断，欧盟、美国、印度等国都对我国三聚氰胺进行过反倾销：而且与三聚氰胺相关的产品也存在反倾销问题，例如，去年12月份，泰国就对中国三聚氰胺餐具发起反倾销调查。

    综合国内外因素看，2018年三聚氰胺需求增长速度预计在5%左右。

    价格高点在上半年

    据行业分析师表示，2016～2017年两年间，三聚氰胺市场经常会有大涨大跌操作，主要是因为三聚氰胺市场维持供需紧平衡的状态，所以一旦是行业开工波动、出口接单量的变化，都会对市场造成一定的影响。据悉，2018年三聚氰胺市场将有不少的新装置进入市场，目前市场紧平衡的状态或被打破，但开工变化、出口情况、环保政策都仍会对市场产生一些影响。

就上半年说，新产能释放有限，整体来看，震荡运行为主，个别月份价格或仍有冲高的可能：下半年，随着新产能的陆续进入，市场或维持区间震荡，大涨大跌的幅度会有所放缓。预计全年主流价格在7000～8500元上下波动，个别行情下或出现冲高或走低的机会。（周和平）

 

国内双氧水市场和产能情况分析

 

2017年双氧水产能小幅增加，厂家产能往15万吨/年以上靠拢的趋势愈加明显，目前我国双氧水产能已达1189万吨附近。2017年内双氧水平均开工率在74.27%附近，装置稳定性、例行检修、国家政策、安全巡查、环境检查等对双氧水开工率影响较大。双氧水产能在地域分布方面第一大区为华东地区，占比34%；第二大区为山东 ，产能占比24%。下游需求方面，己内酰胺及造纸等消费量旺盛，创近年来新高，但是双氧水市场仍处于供过于求的局面。当前双氧水市场竞争仍较激烈，未来深化双氧水产业结构调整，推广双氧水应用领域任重道远。

聚焦2017年国内部分地区27.5%双氧水市场走势，年内双氧水市场可分为两个阶段。第一阶段，1-9月份，各地运行区间集中于450-1000元/吨出厂，此阶段双氧水市场区间震荡，偶尔个别装置检修或下游工厂采购支撑市场上行，利好过后，市场弱势转下。第二阶段，10月份之后，各地双氧水价格区间集中于1000-1850元/吨出厂，己内酰胺及造纸行业需求旺盛，中下游交投活跃，加之部分装置开工不畅，市场一路走高。

 

单位：万吨/年