2019年第8期

国际市场走弱，去产能仍需继续

 

近期，肥市疲软依旧，而且价格也不理想，化肥出口依然不能起到调节淡季生产的作用。这种状况直接影响着国内市场的信心。肥市低迷的深层原因主要是全球经济的低迷以及产能过剩所致。

国际市场不再“靠谱”

    7月以来，国内市场进入用肥淡季，距秋季市场尚有时日，厂家多关注国际市场。然而由于全球氮肥、磷肥供应充足，企业出口已经很难起到调节淡季生产的作用。

    近期的印度招标导致国内尿素价格进一步下滑是很好的例证。公开的信息显示，自印标结果公布后，我国尿素离岸报价277-279美元/吨，降6-7美元/吨，倒推国内集港价不足1820元/吨。而在3月份，国内尿素价格则持续涨至2100元/吨。目前国际市场不能支撑国内尿素的出路问题。

    事实上，尿素早已不能依赖出口。2014和2015年我国尿素出口量接近1400万吨，而到了2016年，全年尿素出口量仅为886万吨，同比下降35.6%。2017年虽然取消尿素80元/吨的出口关税，但出口依然不理想，出口尿素465万吨。2018年出口尿素继续降低，为244.7万吨。2019年出口依旧不理想，据中国海关的统计数据显示，今年1-6月份，我国尿素的出口量为177万吨，较去年同期有所增加，但出口总量仍难以消化国内多余产能。

    就磷肥来看，今年1-5月磷肥的出口量出现下滑，二铵出口量215万吨，同比减少26%。贵州开磷化肥公司农化服务中心主任田树刚表示，今年的磷肥出口受阻，64%二铵的离岸价格为330-340美元/吨，倒推出厂价约2000元/吨左右。按照正常的生产成本测算，64%二铵的出厂价应最少达到2300元/吨。而海外市场方面，沙特的Ma'aden矿业集团的磷铵规模大，目前已逐渐释放产能并具有生产成本和海运的优势，地理位置决定其市场覆盖面很广，南亚市场是其最具竞争优势市场，将是中国磷铵海外市场现在和未来的主要竞争对手。   

    出口受阻的原因一方面是国际市场供应增加，竞争压力增大；另一方面则受制于中美贸易摩擦导致美国粮食种植受到抑制，印度取消化肥进口补贴并遇大面积干旱，国际经济形势等原因的影响，在全球经济低迷的情况下，导致国际化肥价格下滑严重，出口价格很难大幅提升。

经销商处于观望状态

    由于目前是市场淡季且相对低迷，目前经销商基本处于观望状态。一个很重要的原因是上下游厂商的资金都非常紧张。

目前供给侧改革还需要继续；去产能的步伐不能停止，整个化肥行业仍然处于无序竞争的状态。不仅产能长期高位，而且生产成本过高，这是影响很多企业盈利水平的最根本原因。如果肥市的低迷状态持续下去，那么企业也只能选择停车检修，通过降低开工率来减少损失。

后市走势存在不确定性

    如果秋季市场启动后，企业的亏损面在持续加大，那么企业停车检修的面也会增加，产量会减少，到时肥市至少是稳定的。但是这会影响到明年春季市场的行情，可能会使明春市场供肥紧张。扭转肥市低迷的时间节点可能会在年底冬储，因为冬储启动会改善市场需求状况。

对于肥企而言，面对目前低迷的市场现状，不应该仅仅依靠价格的涨跌来维持生存，而更多地开发市场的深度需求，调整产品结构，降低生产成本，提供更高效的服务，或许这为企业的生存开辟一条新的道路。（崔海涛）

水溶肥如何发力方能“挑大梁”？

 

在生态文明、绿色发展的大背景下，发展水溶肥与高效农业理念一脉相承，已成为大势所趋。

    借助“水肥一体化”，水溶肥拥有巨大市场空间

    随着我国节水农业的发展，水肥一体化已经成为转变农业发展方式、促进农业可持续发展的必由之路。水肥一体化之所以受到重视，是因为它是‘控水减肥’的关键措施，而且是在未来要‘挑大梁’的技术。水肥一体化有两种不同的概念，狭义的是指在灌溉环节把肥料溶解在水里，将肥料和养分适时适量地输入到作物的根系。而广义的水肥一体化，不管用不用喷灌、滴灌技术，只要是用水就可以实现，用土壤水和自然降水都可以实现水肥一体化。

    近年来，水肥一体化从设施走向大田，从西北走向全国，从经济作物发展到粮食作物，从高投入的贵族技术向低成本的平民化应用转变，这和水溶肥行业的飞速发展密不可分。水溶肥技术的提升和科技的进步，有力地支撑了水肥一体化的推广。 “水肥一体化”省工省力、科学操控、精准施肥、绿色环保等诸多优点，正在被广大种植户所接受，也为水溶肥产品提供了巨大市场空间，水溶肥料在未来将会成为一个刚需性的产品。

    以“土壤调节”为目标，水溶肥被赋予更多功能

    众所周知，肥料的最主要、最基本的功能就是提供养分。在肥料中添加作物需要的元素，肥料就可以拥有更多的功能。专家提出，很多功能性的物质能够针对解决生长的逆境、土壤的不良环境和病虫害等问题，把这些元素添加到水溶肥里面去，就能更好地实现肥料的多功能化。水溶肥不是营养液，不能只考虑肥料和作物，还必须考虑土壤问题。

    近年来，土壤健康问题已成为制约全球农业发展的共同课题，防治土壤污染、保护土壤健康的行动已迫在眉睫。现阶段在迫切需要土壤修复的背景下，水溶肥也被赋予了更多功能。

    碱式水溶肥成为酸化土壤改良的优选

据统计，我国土壤酸化面积超2亿公顷以上，因此，酸化土壤改良具有很大的市场潜力。实现根区酸化土壤的改良是水肥一体化模式下的一个新举措，而碱式水溶性肥料起到了至关重要的作用。

    碱式水溶肥在解决土壤酸化和根区调控具有创新性作用，且效果突出，碱式水溶肥成为酸化土壤改良的优选之一。

腐植酸水溶肥进入发展新时代

    腐植酸作为一种具有多维空间结构的大分子有机弱酸聚合物，含有20多种官能团。这无疑为腐植酸水溶肥产品专一化、差异化、多元化开发提供了广阔的条件。数据统计表明，截至目前，农业农村部登记腐植酸水溶肥产品2853个，涉及1913家企业。这些企业是腐植酸水溶肥产业的国家队，也是推动腐植酸肥料行业发展的先锋队。腐植酸水溶肥产业在中国水肥一体化技术发展进程中，起步早，发展快，亮点多，成为水溶肥领域的一颗明珠。

    近五年来，伴随科技进步和不断创新，很多新技术应用到腐植酸水溶肥的提取、制备、加工等工艺之中。例如，腐植酸萃取-烘干一体化设备，高塔工艺，光辐射、超声波、微波技术等，大大提升了腐植酸水溶肥产品的工艺和技术水平，增加了产品的附加值。伴随产业科技前行的脚步，腐植酸水溶肥产品必将做得更深入、更细致，其发展潜力巨大。

    关注市场化建设  共同寻找水肥发展关键点

    水溶肥行业未来发力的关键是定位经济作物区域。水溶肥企业突破的关键点是创新与终端合作的模式。近年来，各地经济作物区发展迅速。如重庆，辐射四川、云南等西南地区经济作物核心区域，不仅是开展特色种植的重点区域，也是规模化种植取得突破的区域，更是经济作物种植蕴含巨大潜力的区域。

    农化服务是水溶肥行业趋热后绕不开的核心议题。水溶肥在经济作物区域销售中，农化技术服务成为获得农户信赖的法宝。目前农户群体最关心的是水溶肥的效果、价格和用法，所以水溶肥推广过程中的正确方法就是教会种植户掌握先进、高效、科学的施肥方法。

    企业突破关键：创新终端合作

    水溶肥推广离不开终端合作模式创新，更需要企业深入合作群体，以服务撬动需求。现阶段更多生产企业开始聚焦多元化市场需求和精细化种植要求，力求突破单一产品销售和简单地农技知识无法满足的种植需求。尤其是新疆大规模、集约化的农业种植，以及农民需求的改变，更加需要“套餐式”的种植服务模式。积极拓展全程服务思维方式，打造多元化服务方案。水溶肥料企业从产品技术功能细分深入到终端服务，进入转型升级关键期，且企业已开始终端合作服务创新的尝试。

水溶肥作为未来“挑大梁”技术的物化产品，有机遇也有挑战。水溶肥企业应增加有机类材料，确保水溶肥产品绿色安全；向精准化、专用化方向发展。（张涛 徐晓磊 黄敏）

 

煤制乙二醇的机遇与问题

　　

煤制乙二醇产业发展面临哪些机遇?存在哪些问题?在近日烟台举行的2019年全国石油和化工行业经济形势分析会乙二醇分论坛上，业内专家展开了研讨。

　　行业发展突飞猛进

　　作为全球最大的纺织业生产基地，我国聚酯产业发展迅速，对乙二醇的需求量也稳步增长。随着众多炼化一体化和现代煤化工项目的兴建，乙二醇曾经巨大的供需缺口正逐渐被国内的新增产能填补。2018年我国大型聚酯厂年产能5486万吨，对乙二醇的年需求量达1546.3万吨，未来还将进一步增加。在供给方面，2018年国内乙二醇产能继续保持增长，达到1063.2万吨，约占全球总产能的33.5%，我国成为名副其实的乙二醇第一产能大国。

　　随着国内新增产能集中投产，乙二醇市场竞争将加剧。据统计，目前国内在建和拟建的乙二醇项目约有60多个，年总产能接近3000万吨，多数计划在2018～2025年间投产。特别是煤制乙二醇，催化剂的寿命和选择性提升支撑了装置的稳定连续生产，在高利润以及巨大的需求缺口推动下，近年来煤制乙二醇项目遍地开花，且开工负荷有明显提升。煤制乙二醇的影响正在逐步加大，竞争力也在不断提升。

　　预计今年底，煤制乙二醇年产能将达600万吨，占国内乙二醇总产能的48%。在成本方面，虽然今年油价下跌，石油路线制乙二醇和煤制乙二醇成本差距有所扩大，但也仅为400元/吨左右，煤制乙二醇企业仍有产品大幅折让出售的空间。

　　随着我国新型煤化工技术越来越成熟，生产装置稳定性逐步改善，煤制乙二醇质量也得到极大提升，行业发展突飞猛进。2018年煤制乙二醇产能已经超过410万吨，占到国内总产能的40%左右，预计到2020年产能将超过750万吨，占比也将提升至45.6%。

　　产业面临三大问题

　　我国乙二醇行业取得了瞩目的成绩，但同时也要认识到行业所面临的问题。

　　首先，产能过剩问题凸显。随着数十个乙二醇项目开工建设和陆续投产，到2020年国内总产能将达到1662万吨，2025年总产能将达到2200万吨，产能过剩不可避免，行业盈利能力将受到明显冲击。

　　其次，产品质量尚待进一步提升。尤其是煤制乙二醇产品某些指标与石油路线产品尚存在一些差异，未能被下游高端聚酯行业用户认可。

　　目前我国煤制乙二醇已经形成了包括中科院福建物构所—丹华—上海金煤、宇部兴产—高化学—东华工程等开发的六大类技术。经过不断优化调整，煤制乙二醇的品质可达到下游涤纶长丝生产企业的标准，掺用比例不断提高，已经从20%～30%提高到30%～70%，但目前煤制乙二醇依然无法完全替代乙烯法乙二醇。

　　最后，产业竞争力相对不足。从全球范围来看，无论是中东以油田伴生气中的乙烷、丙烷和部分石脑油为原料，还是美国以天然气为原料，生产的乙二醇成本都极具竞争力，将对我国生产企业带来冲击。

　　目前我国新建乙二醇装置具有规模效益强、能耗低，上下游一体化、接近消费中心区域等优点，在未来与部分进口产品竞争中能够占据优势。但中东乙二醇原料成本优势较为明显，竞争力依然较强。预计2020年国内中东乙二醇的进口量可能还会增加。

　　高质量发展寻出路

　　当前，外部环境不确定性增大，国内需求疲软，全球乙二醇产能面临过剩，这对我国乙二醇行业发展提出了挑战。因此，行业更应该坚定高质量发展的信念，加大技术研发和产品创新，提升精细化管理水平，降低能耗和物耗，持续改善经营效益。另外，还要加快推进行业产融结合，引导生产企业利用好期货市场，通过套期保值等手段管控经营中的风险。

　　对乙二醇的未来发展，首先要“双稳定”，即货源稳定、质量稳定。此外，实现100%应用于聚酯方向是行业出路，装置产能大规模、高负荷投运是前提。

　　对于煤制乙二醇企业，降低成本才是生存的王道。目前，煤制乙二醇在原料端出现了新的变化，以荒煤气或者焦炉尾气为原料生产乙二醇正在实践中，这一技术路线面临着气量、气压稳定性、尾气纯度等需要通过实践来解决的问题。

　　产品方面，部分企业建设了“醇-醇”联产装置，为煤制乙二醇产业纵向发展提供了思路。由于乙二醇价格低迷，部分配有甲醇生产线的煤制乙二醇装置具有较大的灵活性，在乙二醇价格较低时可以加大甲醇的生产负荷，反之亦然，有能力灵活调整产品结构，争取更大的产品效益。（徐 岩）

 

己内酰胺制己二胺前景可期