2023年第1期

2022年中国氮肥、甲醇技术大会在线上召开

中国氮肥工业协会主办的“2022 年中国氮肥、甲醇技术大会”于 12 月 28 日以线上形式召开，协会顾宗勤会长做了工作报告。

报告首先回顾了一年以来，氮肥、甲醇行业在生产和技术创新发展方面取得的成绩。

一是先进产能占比显著增加。采用连续煤气化技术、以煤为主要原料生产合成氨、甲醇，是我国氮肥、甲醇行业的主流工艺，也代表了行业技术发展方向，近些年来这部分产能逐年增加。据中国氮肥工业协会统计，截止2021 年底，以烟煤（包括褐煤）为原料的达到 3284 万吨/年，占总产能的 50.6%，同比增加 7.2%；以无烟块煤为原料的间歇煤气化合成氨产能降至 1538 万吨/年，占比不足总量的四分之一，同比降低了 13.5%。甲醇行业采用连续煤气化技术的煤制甲醇（煤单醇）产能6821 万吨/年，占总产能的 70%，同比提高了 11.9%；联醇产能降至 536 万吨/年，同比降低 11.8%。

二是行业大型化水平持续提高。近几年，得益于高效煤气化、催化剂、合成技术等方面的一系列创新成果，我国氮肥、甲醇行业大型化水平显著提升。2021 年我国 100 万吨/年及以上甲醇产能达到 4430 万吨/年，同比增加 16.9%。60-100 万吨/年的甲醇产能为 1858万吨/年，同比提高了 7.7%。60 万吨/年以下甲醇产能则在减少，为 3455 万吨/年，同比降低了 5%。氮肥企业规模在 50 万吨/年以上的合成氨、尿素产能产能占比分别达到 41.9%和 84.5%。

三是关键技术装备国产化和自主创新水平显著提升。据中国氮肥工业协会统计，截止 2021 年底，采用国产航天粉煤气化炉、多喷嘴气化炉、晋华炉的合成氨产量合计约 1500 万吨，占新型煤气化技术合成氨产量的50%。日投煤量 1500 吨、气化压力6.5MPa 的“半废锅流程”晋华炉已经成功稳定运行；日投煤 3500 吨、气化压力 6.5MPa 的“辐射废锅+激冷流程”超大型航天炉气化示范项目已经投运；晋城无烟块煤加压移动床气化技术（JM-S 炉）也已在河南晋控天庆煤化工有限责任公司成功应用。上海境业公司开发了尿素造粒尾气氨的催化氧化治理技术，在锦天化实现了氨浓度≤10 mg/Nm³的良好效果。此外，五环工程公司低能耗、高效尿素技术先后在华鲁恒升、云南祥丰等几家企业得到应用，吨尿素 2.5MPa 蒸汽消耗可低至 620kg，综合消耗水平为国内领先水平。

四是绿色低碳发展取得新进展。近一年来，很多企业在降低二氧化碳和污染物排放、降低能源消耗方面做了大量的工作，行业绿色发展水平显著提高。水耗方面，新型煤气化和天然气合成氨吨氨水耗标杆企业分别降低至 7m³和 6m³ 以下，比现行《取水定额》标准先进值分别降低30%和 28.6%。能源消耗方面， 2021 年全行业能源消耗总量略有波动，但处于领先水平的标杆企业能耗继续保持下降，为行业其他企业做好挖潜增效工作提供了借鉴。

五是多套典型装置长周期稳定运行纪录实现新突破。2020 年 4 月，云南水富云天化有限公司 50 万吨/年合成氨装置连续安全稳定运行达 456 天，创国内同时期建设、相同类型装置长周期运行新纪录。2021 年 2 月份，中海石油化学旗下海洋石油富岛有限公司气头合成氨和甲醇装置双双创造长周期运行新纪录。

去年以来协会开展的行业科技创新工作，主要有以下几个方面。

第一，继续开展评优工作。为深入挖掘行业先进技术，激励企业对标先进、争先创优，氮肥协会开展了一系列评优活动。今年的科技奖共评选出17个获奖项目，其中一等奖2项、二等奖4项、三等奖11项。今年共有53家单位和103名个人获得“氮肥、甲醇行业节能减排先进单位和先进个人”称号。

“2021年度氮肥、甲醇行业专利奖”共21个项目申报，最终评选出特等奖项目1个、一等奖项目1个、二等奖项目5个、三等奖项目13个，并推荐山东鲁西聚碳酸酯有限公司“一种制备聚碳酸酯薄片的系统和工艺”、浙江凤登绿能环保股份有限公司“一种利用发酵药渣和有机废水制备新型浆体燃料的方法”以及成都玉龙化工有限公司“一种高密度软质三聚氰胺泡沫及制备方法”三个项目申报国家专利奖。

氮肥协会开展了2022年氮肥、甲醇行业水效“领跑者”生产企业遴选活动，分别授予山东鲁西化工集团股份有限公司等13家单位、中煤鄂尔多斯能源化工有限公司等4家单位为氮肥、甲醇行业“2022年水效‘领跑者’企业”称号。

经企业申报、专家评议，灵谷化工集团有限公司等8家企业、安徽晋煤中能化工股份有限公司等3家企业分别获得合成氨、甲醇行业“2021年度原料燃料动力消耗行业对标标杆单位”荣誉称号。

第二，扎实推进行业标准化工作。2021 年 5 月，氮肥协会作为牵头单位，承担合成氨、甲醇、尿素、碳酸氢铵、硝酸等 5 个产品的能源消耗限额强制性国家标准修订工作。目前合成氨、甲醇、尿素、碳酸氢铵等 4 个产品的能源消耗限额强制性国家标准已通过全国能源基础与管理标准化技术委员会组织的专家评审。

2020 年至今，协会先后发布了两批共 23 项团体标准制定计划，截止目前，《煤制合成氨-尿素行业清洁生产水平分级标准（大气污染物）》（T/CNFAGS 1-2021）、《三聚氰胺 工业污染物排放》（T/CNFAGS 2-2021）、《三聚氰胺单位产品消耗限额》（T/CNFAGS 3-2021）、《农业用硝酸镁》（T/CNFAGS 4-2021）已正式发布并出版发行，另有两项团体标准已通过专家评审、有三项团体标准已经完成征求意见，其余标准正在编制中。

第三，积极推进行业节能降碳工作。协会向国家发改委提出关于合成氨能耗基准值和标杆值的建议，并为国家发改委发布的《高耗能行业重点领域能效标杆水平和基准水平(2021年版)》中合成氨行业指标值提供数据支撑。此外，对国家发改委《合成氨行业节能降碳改造升级实施指南》（征求意见稿）中“到2025年，合成氨行业能效标杆水平以上产能比例达到30%”提出修改建议，在正式文件中，该产能比例降至15%。

第四，切实做好行业和企业技术服务、技术支持工作。按国家发展改革委要求，协会对《产业结构调整指导目录 2022 年版本（征求意见稿）》提出修改意见和建议；受工信部和石化联合会委托，协会完成了《建设世界一流氮肥行业行动方案》的编制工作并向行业正式发布，目前正在开展的还有《合成氨行业规范条件》研究工作；另外，为多家企业提供专项课题研究、科技成果鉴定、项目评估论证以及初步设计评审等技术服务。

会议提出氮肥和甲醇行业创新发展的重点和方向：一是坚持依靠科技创新驱动行业可持续发展。二是坚定走好绿色低碳转型发展之路。三是扎实做好标准的制修订工作。四是积极引导行业集团化规模化发展。五是充分发挥协会科技引领带动作用。

展望未来，氮肥和甲醇行业发展任务艰巨，任重道远。保供稳价、转型升级、节能降碳、开拓市场和可持续发展等，每项任务的分量都是沉甸甸，都是难啃的硬骨头。要完成这些任务，没有捷径可走，只有科技创新才是一条有效途径。让我们全行业同仁们携起手来，齐心协力，协同作战，以创新驱动为动力，抢抓机遇，共同奋斗，为行业实现绿色低碳转型高质量发展贡献力量。（协会信息部整理）

2022年岁末年初我国磷复肥行业现状及展望

1、磷复肥行业生产情况

1-10月磷肥总产量1244.9万吨（折纯），同比下降14.1%。其中: MAP产量583.7万吨约（折纯），同比下降14.9%，DAP产量504.2万吨约（折纯），同比下降10.6%，库存量高于去年同期。1-10月复合肥累计产量2823万吨，同比上涨3.9%，销量2728万吨，同比上涨8.9%，库存量高于去年同期（协会统计占全行业60%）。

2、磷复肥进出口情况

1-10月累计出口各种磷复肥料2019.3万吨，同比下降31.1%。其中：DAP 313万吨，同比下降49 %, 主要出口国：印度、孟加拉、泰国；MAP 168万吨，同比下降54 %，主要出口国：巴西、澳大利亚、阿根廷；三元复合肥51.3万吨，同比下降29 %；主要出口国：缅甸、越南、泰国。累计进口各种肥料758.5万吨，同比下降2.9 %；进口金额41.22亿美元，同比增长82.1 %，其中：氯化钾667万吨，同比增长1.2%，三元复合肥68万吨，同比下降34%。出口腰斩表明调控政策兑现预期，进口持平表明进口肥的应用市场变化不大。

3、影响磷复肥行业的主要因素

（1）俄乌冲突对能源价格的影响已经趋于平稳。

近期：欧洲能源短缺是事实，但能源冬季储备和家庭补贴早已到位。各国做出节省能源消耗的控制，并不代表没有能源，也就不支持能源价格的重复性飙升。中国也会从国际能源价格相对平稳中受益——今冬明春的化肥生产，受能源供应紧张与价格大幅波动的影响应该很小。

未来：美国近年来通过打南海和台湾牌抑制中国发展，均属于鼓动第三国发难，中国尚有能力通过谈判变局，避免战争（菲律宾）；因朝鲜拥核，韩已设定朝为敌对国，如果因此爆发第二次朝韩战争，中国只能被迫参战，受制裁不亚于今日俄罗斯，不但台湾问题不能解决，发展也会停滞。而这美国最乐于看到的。

（2）明年全球粮食短缺已成定局，化肥的消费同样减少。

随着美元加息幅度缩小，非美货币的贬值相应放缓，形成相对稳定的汇率关系，有助于中国化肥出口定价。但明年全球经济复苏的速率将脱离乐观预期，保持低位，全球粮食供应短缺和化肥的消费需求量增加有限。

经济复苏缓慢，意味着大宗原材料的需求不会暴涨，从而引发价格大幅上涨，全球（包括我国）明年春季不易重复一场今年同期的波动。

中国磷复肥的产能对出口有绝对的支撑，与保国内需求没有产能冲突。但中国化肥在国际市场中的被替代已经发生（OCP），我们需要重新评估新的市场占有和适应模式。无论如何，减量已经成为必然，除非用本来就不多的磷资源打价格战。

（3）随着我国防疫政策的改动，全力复苏经济的政策导向已经明确。

三年防疫带来的经济萧条，大概率会在明年春季，从工商业和人文生活向农业传导到位，影响农业投入时的货币宽松，对增加化肥使用量产生负向作用。无论今年农业收成的数据如何，明年化肥消费量难有突破。

有机肥替代和提高化肥利用率，已经随着后疫情时代的农业正常化，再次加以强调，即使化肥价格相对稳定，化肥的使用热情也会有所下降。否则，政策导向的意义何在？

（4）中国的粮食安全不能乐观。

我国粮食安全的关键是种子安全和农产品的结构性缺口，而非粮食总量的安全。目前，中国只能将人均粮食拥有量保持在发达国家与欠发达国家之间（国际安全线400kg，中国人均拥有483kg；美国人均消费1046kg）。

我国粮食价格没有大幅涨价的空间。化肥尽管是刚需，但提高销费总量的可能性不大，如前述，化肥工业的规模已经受到限制，必须接受逐步缩减的未来。（中国磷复肥工业协会秘书长 李光）

2022年钾肥行业形势分析及2023年预测

一、国际市场概况

1、全球钾盐资源全球钾盐资源总量2500亿吨，主要为固体钾盐，集中分布在北半球。2021年全球探明钾盐储量>35亿吨（K₂O），TOP3合计占63%。中国占9%，居第四位。泰国、老挝、哈萨克斯坦、刚果（布）等国钾盐资源十分丰富，但勘探、开发程度较低。

2、全球钾肥供应2011-2021年，氯化钾产能增长快速，全球钾肥产能由4290万吨增加到6410万吨（K₂O）。集中度：加、俄、白俄、德、以色列、约旦和中国7个国家12家企业的全球钾肥产能集中度——85%，产量集中度——95%。

3、全球钾肥产量全球钾肥产量阶梯式增长，由2011年3540万吨增加到2021年约4656万吨（K₂O）。行业开工率从2011年的82.5%下降到2021年的73%。产能长期过剩，全球闲置产能从2011年的750万吨增加到2021年的1750万吨（K₂O）。

4、全球钾肥贸易加拿大、白俄、俄罗斯是全球钾肥出口量最高的三个国家，2020年三国合计出口钾肥4456万吨，占全球出口总量的79%。全球钾肥贸易量占总产量达八成，国际贸易量近几年均在5000万吨以上（实物量）。

5、国际价格走势整体走势2020年年中筑底，结束长达十年低迷期，2021年6月-2022年6月暴涨，下半年价格快速冲高回落。价格主要受供需关系影响。2008年第一次暴涨，2022年第二次暴涨，平均2-3年一个波动周期。

二、我国钾肥行情

1、我国钾盐资源我国是可溶性钾盐资源短缺的国家，钾盐资源分布不均，以盐湖卤水为主。2021年底，我国钾盐矿经济可采储量为28424.65万吨（以KCl计），集中分布于青海和新疆。从资源总量看，现实的资源条件制约了我国钾肥产业的发展。

2、国内钾肥产能我国资源型钾肥生产企业有23家，钾肥总产能683万吨（K₂O），产能利用率76.9%。资源型钾肥产量几乎全部集中在青海和新疆两地。2021年青海钾肥产能占86.7%，新疆占12.8%。我国为全球第四大钾肥生产国，连续9年自给能力超50%，2021年自给率55%。

3、2022钾肥产量今年1-10月钾肥产量476万吨（折K₂O），同比增加9%。产量628.9万吨（实物量），同比增长10%。产量162.1万吨（实物量），同比增长7.3%。

4、2022钾肥进口进口钾肥401.9万吨（折纯），同比增长为1.08%。进口金额34.9亿美元，同比增幅为110.2%。氯化钾进口量666.8万吨（实物量），同比增长1.2%。进口金额34.67亿美元，同比增幅为111.3%。

5、钾肥价格走势氯化钾价格处于高位，2021年均价2978元/吨，2022年均价4419元/吨，上涨48%。590美元/吨合同价折合成本4550-4600元/吨左右，市售价已倒挂成本超1000元/吨。

6、2022钾肥库存2019年高位时300万吨以上，2020年9月开始下降，2021年、2022年均先降后升。2022年6月最低港存约172万吨（实物量），12月增长至250万吨以上。2022年上半年企业库存量逐渐下降，8-9月大幅上涨，近期维持高位。

三、2023年形势预测

1、全球钾肥供需由于钾肥市场的供给需要一定的恢复时间，钾肥的需求增速会相对放缓。2023年钾肥消费量在今年大幅下滑的基础上开始回升，未来需求仍有一定增长。在乐观情形下，到2026年全球需求将上升为4800万吨，超过2020年的最高水平。钾肥在未来五年供需将呈现从供大于求向紧平衡再向供大于求转变的状态，供需关系随产能释放速度而变化。

2、全球价格走向受供需关系影响，短期价格仍处于下行态势，东南亚价格逐渐向巴西价格靠拢。政治影响因素减弱，市场份额重新分配，长期根据产能释放速度呈现周期性变化。

3、国内政策影响国家部委持续关注化肥农药等农资的保供稳价工作，对化肥主要生产企业要求继续执行保底产量。稳定当前市场价格，进一步减少农民生产成本，提高种粮积极性。保证国内供应为基础，短期内钾肥出口仍继续受限。

4、我国钾肥供需2022年国内钾肥表观消费量同比增长，但实际消费量下降，预计2023年消费会有回升。国内生产平稳，2023年化肥主要生产企业要求继续执行保底产量。国产自给率保持在50%左右，后期在不断开发境外资源。（中国无机盐工业协会）

2022-2023年中国双氧水年度数据解读